今天分享的是：智驾芯片行业：技术普惠因风起，国产替代恰逢时

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智驾芯片行业发展总结

随着新能源汽车行业迈入下半场，智能辅助驾驶成为汽车智能化核心功能，智驾芯片作为关键部件，已成为产业链价值高地。2025年，自主车企推进“智驾平权”使高速NOA功能车型价格下探，头部车企算法向VLM/VLA演进，双重因素推动智驾芯片量价齐升，本土供应商凭借性价比和量产经验，在国产替代趋势下加速扩张。

汽车电子电气架构从分布式向中央集成式演进，SoC芯片因计算能力、传输效率等优势成为主控芯片主流。2023年全球车规级SoC市场规模达579亿元，预计2028年增至2053亿元，中国市场占比将达50%。同时，汽车供应链从金字塔式向网状融合演进，智能化增量部件价值占比持续提升，2030年智能座舱与智驾系统成本占比预计达整车BOM的20%-30%。

行业方面，新能源车渗透率稳步走高，2024年中国新能源乘用车渗透率达47.6%，2025年上半年新能源乘用车L2级及以上ADAS装车率达82.6%。NOA功能快速落地，2024年高速NOA乘用车交付197.47万辆，城市NOA装配量增速迅猛，且搭载车型价格不断下探至10万元以内，消费者对智驾的关注度也显著提升，54%的消费者将智能化作为购车关键考量。

竞争格局上，中国是智驾芯片主力消费市场，2023年中国ADAS SoC市场占全球51.3%。当前海外厂商仍占较高份额，但本土厂商快速崛起，地平线、华为等在域控制器芯片市场份额稳步提升。行业玩家分为传统汽车芯片厂商、通用型AI芯片厂商等四类，呈现“一超多强”格局，车企自研芯片虽有进展，但受技术、资金、周期等限制，“自研+外采”成主流趋势。

智驾芯片按算力分为低、中、高阶产品，分别适配不同价格段车型需求。同时，技术共通性推动智驾芯片厂商向机器人领域拓展，地平线、黑芝麻智能等企业凭借芯片技术和车规经验，在具身智能领域布局，打开长期增长空间。整体来看，智驾芯片市场规模持续扩张，国产厂商凭借全梯度产品布局和生态优势，有望实现份额持续提升。

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