今天分享的是：2024年新能源行业洞察报告

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2024中国新能源行业全景扫描：风光储车齐发力，技术突破打开新空间

在全球能源结构向绿色低碳转型的浪潮中，中国正以新能源产业的强劲发展占据核心位置。作为全球最大的新能源市场和制造国，中国不仅在风能、太阳能等领域实现技术与规模的双重突破，更通过政策引导与产业协同，推动能源结构优化，为全球可持续发展贡献力量。近日，灼鼎咨询发布的《2024年中国新能源行业洞察报告》（以下简称“报告”），全面梳理了中国新能源行业的发展脉络、现状痛点与未来方向，为大众勾勒出这一朝阳产业的清晰图景。

能源转型浪潮下，中国成全球核心参与者

人类社会的能源使用已从薪柴、煤炭、油气时代，逐步迈向以可再生为核心的新能源时代。报告中定义的新能源涵盖太阳能、风能、核能、氢能等，兼具资源丰富、环境影响小、分布广泛等特点，正成为应对气候变化与环境污染的关键解决方案。

全球多国已纷纷布局新能源发展：美国通过《通胀削减法案》计划投入3690亿美元支持清洁能源与电动汽车项目；欧盟以《欧洲绿色协议》明确2050年实现碳中和目标，2024年清洁能源投资达3700亿美元；中国自提出“碳达峰、碳中和”目标以来，也密集出台政策保驾护航，从《2024-2025年节能降碳行动方案》明确量化减排目标，到《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》推动大型风光基地建设，形成了完善的政策支持体系。

投资数据更直观展现中国的引领地位：2023年上半年，全球可再生能源投资达3580亿美元，中国以1770亿美元投资额领跑，远超美国的350亿与德国的119亿美元，成为全球新能源产业发展的核心动力源。

风光储车全面开花，产业规模领跑全球

2023年，中国新能源产业在多领域实现量级突破。从整体能源供给看，中国全年发电量达9456.4TWh，占全球总发电量的31.6%，稳居世界第一；可再生能源装机容量突破14.5亿千瓦，占全国发电总装机比重超一半，其中并网风电、太阳能发电分别连续14年、9年保持世界第一，预计到2028年，全球新增可再生能源发电量近60%将来自中国。

光伏发电领域呈现“规模与质量双升”态势。2023年中国光伏发电累计并网容量达608.92GW，新增并网容量216.30GW，同比增长首次突破100%。区域发展上，山东、河北、江苏、河南、浙江五省领跑，山东以5693万千瓦并网容量位居首位；技术应用上，集中式与分布式光伏协同推进，前者占新增并网容量55.48%，后者占44.52%，形成“西部大型基地开发+东部负荷中心分布式应用”的差异化发展格局。

风电产业则在陆上、海上同步突破。2023年全国风电新增装机7937万千瓦，同比增长59.3%创历史新高，其中陆上风电新增7219万千瓦，海上风电新增718.3万千瓦。全年风电发电量达8858.7亿千瓦时，同比增长16.2%，在全社会用电量中占比首次超过10%，风电利用小时数也同比提升至2225小时，实现规模与效率的同步提升。

储能作为新能源消纳的关键支撑，正加速规模化发展。2023年中国储能累计装机功率约83.7GW，其中新型储能（以锂离子电池为主）占比59.4%，累计装机功率32.2GW，同比增长196.5%。锂离子电池储能在新型储能中占比达97.4%，同时压缩空气、液流电池、重力储能等技术路线多点开花，全球首座非补燃盐穴压缩空气储能电站、百兆瓦级全钒液流电站等项目相继投运，技术体系持续完善。

新能源汽车及配套设施则成为应用端亮点。2023年全球新能源汽车销量1465万辆，中国以949.5万辆销量占据64.8%市场份额，预计2024年将突破1000万辆；充电基础设施同步跟进，2023年底公共充电桩保有量达272.6万台，2018-2023年年均复合增长率55.51%，截至2024年7月进一步增至320.9万台，为新能源汽车普及筑牢基础。

挑战与机遇并存，技术突破打开未来空间

尽管发展势头迅猛，中国新能源行业仍面临阶段性挑战。供需失衡问题逐步显现，2024年一季度全国风电、光伏发电利用率分别为96.1%、96.0%，均同比下降，未来随着装机规模扩大，消纳压力将进一步增加；部分细分领域面临价格竞争压力，2023年光伏组件均价同比下降25%，陆上风机价格较2016年下降近五成；此外，首批风光设备将在2025年后进入大规模退役期，回收利用产业链尚未完善，户用光伏也因成本上涨、接网饱和等因素，在2024年一季度出现23%的同比增长下滑。

面对挑战，报告指出四大发展方向将重塑行业格局。跨区域高压技术将破解能源供需地域错位，目前金上-湖北、陇东-山东等10项特高压工程正在推进，2024年国家电网预计投资超5000亿元完善网架，助力“三北”地区新能源向中东部负荷中心输送；风电出口与海上风电成为新增长点，2023年风电机组出口容量同比增长60.2%，2024年6月出口总额同比激增284.32%，18兆瓦级海上风机已实现商业化应用，预计2024-2025年迎来海上风电装机高峰；大型储能项目加速落地，2023年百兆瓦级新型储能项目投运数量同比增长370%，宁德时代、亿纬锂能等企业推出300Ah以上大容量电芯，同时阳光电源、天合光能等企业海外储能业务占比超80%，出海步伐加快；交通运输领域新能源化持续深化，2023年出租网约车新车新能源占比达87%，商用车新能源渗透率在2024年6月突破16%，轻卡、轻客电动化提速，为新能源消纳提供广阔空间。

从全球视角看，中国新能源行业的发展不仅推动国内经济绿色转型，更在技术创新、产业协同、国际合作等方面为全球提供经验。随着技术突破与场景拓展，中国新能源产业将持续释放增长潜力，在实现自身“双碳”目标的同时，为全球能源可持续发展注入更强动力。

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