“未来两年内，所有美国工厂使用的汽车零部件，必须彻底排除中国产品。从电池材料到电子元件，从模具到稀土磁体，只要贴着中国制造标签的，一律不得出现。”

最近，特斯拉要与中国供应链“脱钩”的消息，传得沸沸扬扬。甚至有爆料称，早在今年年初，这家美国新能源车企就已在悄悄推进该计划，部分供应商已经接到了“警告”，部分零件已被替换为东南亚、墨西哥等地的产品。

至于背后的“导火索”，则是《通胀削减法案》。

这部2022年签署的法案明确规定：只有满足电池关键材料来自美方“信任国家”，电池组件在北美制造，才能享受每辆车高达7500美元的税收抵免。而中国，被列为“受关注外国实体”，直接被排除在补贴门槛之外。

站在特斯拉的角度，7500美元绝非小数目。一旦本土在售的新车，无法拿到这笔补贴，对于公司营收与净利润的影响将是巨大的。所以与中国供应链“脱钩”，更像是一场不得不妥协的“政治交易”。

当然，范围仅限于美国工厂。

十分微妙的是，望向大洋彼岸，特斯拉还在不断加大对于上海工厂的投入。北京时间12月8日，今天文章的主角在华正式迎来第400万辆新车下线。

“从300万到400万，只用了不到14个月；6年间，上海工厂贡献了特斯拉全球近一半的电动车交付量。”

上述出现在其官方微博的短短四十多个字，其实已经极具说服力的证明了中国，对于这家美国新能源车企有多重要。

作为另一维度的论据，刚刚过去的11月，特斯拉在华再次交出了一份亮眼的成绩单。包含出口部分后，总销量达到86,700辆，是今年交付量第二高的月份，同比去年、环比上个月，分别增长了约10%、41%。

进一步将视线聚集，Model 3与Model Y位于中国车市的国内零售销量分别为26,013辆与47,132辆，表现可谓非常强势，身处中级轿车与中级SUV板块名列前茅甚至一举拿下“无定语”销冠。

相比之下，特斯拉位于欧洲的颓势仍在延续。

据相关爆料显示，11月位于几个主要市场的注册人数较去年同期大幅下降，尽管这家美国新能源车企推出了畅销车型Model Y的新版本，但仍难以遏制整体份额的持续流失。

结合官方数据，法国月销量下滑58%，至1,593辆；瑞典下滑59%，至1,466辆；丹麦下滑49%，至534辆；荷兰下滑44%，至1,627辆；西班牙下滑9%，至1,523辆……反正，情况不容乐观。

继续望向美国本土市场，受限于补贴政策影响，虽然没有拿到具体数据，但从各种碎片化的信息来看，日子同样不算好过。至少曾经“独孤求败”的日子，彻底过去了。

而此刻，因为其它两个支点的风雨飘渺与起起伏伏，中国这个支点的作用，在特斯拉的战略版图中无疑正在被不断放大。上海工厂的产能，几乎撑起了其全球一半的订单。在华的国内销量，则撑起了其全球三分之一的份额。

反正，还是那句话，“特斯拉根本离不开中国。”

那么，肯定会有读者好奇，为何又会有开篇的供应链“脱钩”传闻？说白了，这是一种典型的、无可奈何的“双轨战略”：在本土必须“去中国化”，在中国拼命“卷本土化”。

未来，特斯拉注定要形成两套零部件体系。

对此，已经有研究机构进行过测算，一旦美国工厂完全替换来自中国的零件，每辆新车的成本至少将上升1000至2000美元。以年产100万辆计算，成本增加将高达10亿至20亿美元。

可以肯定的是，这些成本不可能由企业独自承担。换言之，终端消费者才是最终的买单人。特斯拉位于本土市场，一直都是依靠强产品力叠加高性价比来抢夺订单，未来随着定价上调，竞争力下降几乎是必然结果。

而我也看到这样一段分析：“特斯拉举着去中国化的大旗，实则在权衡政策红利与商业利益之间的平衡点。嘴上喊着切割，脚下却离不开中国供应链的土地。这场全球汽车供应链的重构，看起来像是一次国家安全主导的战略调整，实则是一场没有赢家的成本博弈。美国消费者要为高价买单，中国供应商被迫全球布局，特斯拉自身也承受巨大转型压力。”

对此，深表赞同。

作为一家全球布局、依仗中国的美国新能源车企，今天文章的主角无疑走到了最复杂的一个十字路口，稍有不慎便会朝着错误的方向前进。

眼下，愈发考验身为掌舵者马斯克的“斡旋”能力。只有审时度势的在中美两个大国之间，找到那个谁都不得罪的“平衡点”，才有希望带领特斯拉迈入到下一个增长周期当中。

至于今年，虽然从三季度开始，销量层面明显有了回暖的迹象，创下历史新高，正在进行中的四季度，结合11月在华同样祭出亮眼输出，估计将会继续稳中有升，但碍于上半年的挖下的“坑”实在有些过深，特斯拉极有可能再次以“负增长”收官。

去年全年，这家美国新能源车企卖了178.9万辆。今年一季度，卖了32.67万辆。今年二季度，卖了38.41万辆。今年三季度，卖了49.7万辆。即将结束的四季度，需要售出新车58.12万辆，才能刚好实现同比打平。按照目前的情况，不容乐观。

稍感欣慰的是，上海工厂的马力全开，成为了特斯拉为数不多的一抹亮色。