IAA 德国慕尼黑车展上，中国车企与智驾供应商共同出海，成为车展最大的一抹亮色。

这支中国智驾军团的风格很像《孙子兵法》中的「其疾如风、其徐如林、侵掠如火、不动如山」，用以构建严密军纪著称的军事体系。

中国智驾军团的出海风格也颇有「风林火山」的严密性。

风军如 Momenta，在国内拿下 130 多个量产定点，又立刻在欧洲开始落地 Robotaxi 项目，展开全球化双轮战略。

林军如地平线，从芯片再到自研软件，这绝对是一支军纪严整，求稳扎实的供应商。

火军如元戎，则把 VLA 的声势带到了国际舞台，主打技术前瞻性，更像火军侵略如火。

而山则是一支军队的底气，不动如山，军心才能不动摇。

卓驭的风格就更像压轴出场的山军，虽然是首次来 IAA，却是大阵仗。

一是阵仗最大：直接把今年上海车展的展台规模搬到了德国，官宣开启全球化战略。

二是作战强度很大：在德国不伦瑞克设立德国分公司，对欧洲区域需求的快速响应与深度支持。

除此之外，卓驭还是这批中国智驾出海玩家里最坚定「油电同智」的玩家。

燃油车市场还是这个军团没有开垦的市场，而卓驭已经先下手为强。

01、油车上智驾，有人觉得是伪命题

市场上对油电同智的态度冰火两重天。

一派极力反对，把油车当作落后产物，认为燃油车市场整体在走下坡路，油车没有智驾需求。

但另一派认为「油电同智」是智驾平权的关键，甚至还有很多人等着燃油车智驾。在汽车之心交流过的不少车主里，很多都因为回家过年的问题，坚持购买燃油车。

看两派争论，还不如看头部智驾公司的动作。

目前，行业内出现了燃油车智驾定点第一梯队：卓驭、华为、Momenta。

卓驭揽获了大部分大众集团 MQB 平台车型。拿到了一汽大众 7 个燃油车定点项目：揽境、速腾 L 、探岳 L、迈腾、捷达、全新奥迪 Q3/Q4，以及上汽大众 3 个定点：途观 L Pro 、途昂 Pro 、帕萨特。

保守估计，卓驭已经手握大众集团超过 10 个定点项目。

其次是华为，已知华为目前拿到了 5 个燃油车型定点。

华为掌管了大众集团部分 PPC 平台车型项目，主攻奥迪。在奥迪燃油车型上华为有 4 个定点，分别在奥迪 A5L 、A5L Sportback、全新奥迪 Q5 和全新 A6，除此之外，华为还与上汽通用宝骏华镜 S 有合作。

Momenta 的燃油车定点还在火速追赶中，目前已经在增程混动车型别克至境 L7 上搭载城市 NOA。

今年 8 月，大众全新揽境正式上市，第一次在燃油车阵营中首先实现高速领航辅助落地，卓驭也成了第一次通过纯视觉+端到端 2.0 技术上车燃油车的 Tier1。

揽境上市，算是正式打响了「油电同智」的第一枪。

不过，无论是定点的数量还是落地时间，卓驭都是燃油车智驾定点无可争议的第一名。

究其根本，头部 Tier1 进攻燃油车智驾还是因为市场需求。

燃油车智驾要从长计议。

硬币 A 面是国内市场，表面看燃油车市场在下滑，但实际上燃油车的大盘还在。

2024 年，中国燃油车燃油车零售量突破 1199.5 万辆，与新能源车销量平分天下，还有基本盘。

进入 2025 年，事情还发生了变化，燃油车降幅收窄了。

今年 1-8 月，燃油乘用车国内销量达到 714 万辆，其中 6 月、7 月、8 月燃油乘用车销量连续同比增长 9.7%、9.5% 和 13.5%。

只能说明，燃油车市场存在一定韧性，只要有基本盘，这个市场就存在对智能化有需求的消费者。

硬币 B 面是全球市场，国内 Tier1 还得持续开垦海外汽车市场，而目前全球汽车市场燃油车仍然有碾压式优势。

仅以欧洲为例，虽然欧洲利好新能源车，但现实是欧洲 31 国去年乘用车卖了 1297 万辆，其中新能源车销量不到 300 万辆，增长的反而是燃油车。

如果只看当下、看国内新势力市场，油车智驾没必要。但从宏观市场去看燃油车智驾，其实有远超想象的潜在需求。

02、超级供应商才能解的题

油车智驾的成熟期晚于电车，夹杂着市场的短视，也夹杂着技术难度。

车辆工程层面有三大难：架构难、供电难、控制难。

第一，架构难。燃油车大多是分布式电子电器架构，拥有上百个独立 ECU，通过 CAN 总线这样的低速网络通信，智驾系统涉及到方向、速度调整，要打通所有 ECU 很难。

第二，供电难。整套智驾系统对供电系统有要求，域控再加上像摄像头、激光雷达这样的感知设备，系统功耗大，但燃油车只有 12V 的小电瓶，发电能力有限，长期运转负载智驾行不通。

第三，动力控制难。

燃油车的油门、制动、转向都是机械结构，以早期自动驾驶改装车为例，为了要控制油车，就必须再单独安装一套类似外挂一样的复杂执行器，费时费力，而且信号的时延和不精准也会给智驾系统带来风险。

以上三点是智驾落地燃油车速度，慢于电车的原因。

但并非不能落地。

难度在于一方面电动车和智驾已经形成用户认知绑定关系，另一方面，每年出货量动辄近千万台的主流车企巨头，他们对于容错率要求更高，挑选智驾供应商十分谨慎。

因此，主流汽车巨头们等待的是「超级供应商」。

眼下能入得了大众集团法眼的，能做好高难度的油车智驾，只有两家供应商——华为和卓驭。

也只有华为和卓驭，能称得上「超级供应商」。

超级供应商的核心优势在于三点：资源、全栈自研能力、强算法能力。

第一，资源优势。

2019 年大众集团进行调研，最终在当年确定了高速智驾交给卓驭，城区智驾交给华为的基本方案。

而这两家都属于「血厚」的资源型 Tier1，与其他纯软件公司不同，卓驭科技员工人数已经达到 2600 人，有更强的科研能力长期投入项目中，单纯看人力资源，就筛选掉了一大半的智驾 Tier1。

卓驭上车大众全新揽境的这套惯导双目立体视觉系统，前期双方就经历了漫长的磨合。

比如域控得拿到大众 MQB 平台的车辆底层信息，才能配合视觉方案来实现智驾功能。这里就有巨量的前期准备工作，卓驭不仅翻译了大众的专属协议，还在其中对接了大众集团大量的供应商解锁底层架构，最终才实现智驾功能以及后续 OTA。

接下来，大众和卓驭联合开发的 IQ.Pilot 增强辅助驾驶系统，还会在 2026 年第一季度升级为高速领航辅助+自动泊车辅助+跨楼层记忆泊车。

第二，只有超级供应商才具备全栈自研能力。

所谓「全栈自研」，即传感器自研+算法全栈+域控量产全链运行的 Tier1。

降低智驾成本，对于全栈自研的玩家来说，只是开胃菜。超级供应商的能力在于，有更好的资源追求产品性能。

卓驭科技 CEO 沈劭劼把这个能力拆解为「兜底」能力和「全局优化」能力。

全局优化能力即全栈自研对于系统整体性能的提升，就像卓驭的惯导双目立体视觉系统，通过自研高清摄像头、双目增强算法 OCC，使得纯视觉方案在雨夜这类极具挑战的场景下也能够正确识别目标，确保行车安全。

兜底能力更为稀缺。

市面上大多数智驾方案都可以理解为传感器、域控、芯片和算法的组装，但在燃油车上，组装会加大上智驾的难度。

这就相当于「组装机」和「一体机」，组装机出问题有可能是因为显卡、也有可能是摄像头、风扇，质量不均、维修麻烦。但一体机，不仅整机性能有保障，就算到了售后和用户反馈环节，一体机的一条龙服务能迅速解决问题。

燃油车智驾虽难，但有卓驭、华为这样的拥有全栈能力的超级供应商说「我能陪跑，保证质量」，车企就很难不心动。

第三点，出色的算法能力。

算法层面，大众全新揽境的 IQ.Pilot 增强驾驶辅助系统运用了卓驭的可解释端到端大模型。

端到端意味着感知信息输入系统后，就能直接输出驾驶轨迹，并且通过安全推理让系统选择一条最安全、拟人的轨迹驾驶。相当于燃油车也能拥有更加「老司机」的智驾系统，而端到端大模型上车燃油车，还是业内头一回。

除此之外，算法其实无处不在。尤其是针对燃油车，因为燃油车的控制输出非线性，就得重新调试出一套符合燃油车动力特性的算法。

卓驭用了超过十万公里参数精调，给大众燃油车开发了一套非线性的控制算法，不同速度段标定不同参数保证智驾加速度，让油车智驾也跟电车一样平顺。

理解了这些，这会明白为什么目前做油车量产车型排得上号的，只有卓驭和华为。

03、油电同智的野心在于全球化

「油车和买油车的人，都是老古董」，这样论调不仅不懂油车，更不会洞察到『油电同智」背后的智驾全球化。

这次 IAA 德国慕尼黑车展期间，国内智驾公司全球化野心尽显。在德国公开道路上，卓驭、Momenta、元戎、德赛西威都提供了自家的智驾系统试驾车。

智驾出海最重要的在于两点：

其一，智驾全球化其实是深度的本地化。一方面是算法层面，智驾公司要足够了解当地的法律法规、道路特色，做深入的开发适配。

另一方面是清晰地洞见海外的汽车市场结构，在欧洲仍然是以燃油车为主的海外市场，乃至于世界上大部分国家也都是如此。

所以，油车智驾成了智驾出海的必修课。

其二，智驾全球化也是另一维度的「标准化」。

按照一般市场发展规律，在市场早期进场的玩家都比较草莽。但智驾不同，智驾与人身安全相关，在早期就需要有一套严苛的标准。

众所并不周知，德系车企普遍采用「内部标准高于法规」的策略，现在，德系车企对于机械可靠性的高要求，也延续到了智驾系统。

卓驭在 IAA 上宣布正式出海欧洲市场，就是因为在大众集团合作「油电同智」合作基础上，建立了全球化的流程体系能力，拿到了上岸欧洲的通行证。

换个角度，这也是一套被大众集团「虐」出来的德系智驾标准。

卓驭通过成功交付大众揽境的合作项目，以及与大众集团数年的深度合作，在今年 8 月通过了大众体系的 A-SPICE CL2 认证。

卓驭也成了国内第一家通过大众集团、一汽-大众、上汽大众三方联合审核该认证的供应商。

A-SPICE CL2 是一份重量级的国际质量认证标准。

A-SPICE CL2 作为国际公认的汽车软件质量通行标准，考核难度很高，需要评估 Tier1 整个软件开发项目生命周期中的多个过程域。

卓驭科技研发副总裁马陆向汽车之心举例：即便是一个小小的摄像头，也要经过 90 多个测试项目，很多测试和评估标准是供应商闻所未闻的，而从大众集团来的文件资料都是德语，更是难上加难。

其次，拿到了大众集团的 A-SPICE CL2，就相当于宣告卓驭正式进入大众全球供应链体系，卓驭的辅助驾驶系统可以直接在大众品牌下免审核集成。简单理解，就是卓驭做大众旗下的智驾出海项目，速度会更快。

卓驭的「油电同智」，其实每一步也伴随着全球化的野心。

• 2019 年，卓驭内部与大众达成合作，基于燃油车打造高速 NOA。
• 2025年上半年，卓驭推进欧洲数据本地化，完成当地典型道路测试。
• 2025 年 8 月，全国首款基于油车的高速 NOA 量产车全新大众揽镜落地。
• 2025 年 9 月，卓驭参加慕尼黑车展，建立德国分公司。
• 2026 年，卓驭在欧洲布局的测试车辆、测试场景将覆盖德国全境。

这么一梳理，就会发现「油电同智」是基于智驾平权、智驾全球化的长线思维。

马陆对汽车之心说过，如果想要理解卓驭这家公司，就得从它的愿景开始——「让智能驾驶技术惠及每一个人」。

无论是卓驭和大众集团持续六年之久的深度合作，还是坚定「油电同智」，让喜欢燃油车的人也有智驾选择权，卓驭这家公司的价值观都没有动摇过。

看起来有点倔强，但也是因为这股倔强，让卓驭在这支中国智驾军团中有「不动如山」的气质，更有可能比其他玩家更快远征全球。