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债市短期波动或将显著大于投资者预期，红利将出现分化。债市波动加大或将引导更多资金从债市投向股市；但同时，长端利率的提升与流动性收缩会对市场估值会产生一定压制。若未来债市再央行的干预下导致波动持续上升，投资者或阶段性适度减少对债市购买，加大对股市购买。短期看，受益于利率上行的银行、保险或是红利资产中最为受益这一政策的方向。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 苹果于WWDC发布Apple Intelligence打开软硬件AI化创新周期，果链相关标的情绪火热。 来源：XYSTRATEGY 2、最近市场环境的边际变化 引言：经历5月下旬以来的调整后，当前市场又到了一个较低的位置。往后看，市场风险偏好修复有哪些催化？风险偏好修复下，又有哪些方向值得重点关注？详见报告。 1）资本市场政策释放呵护信号 一、当前市场风险偏好修复的五个催化 近期证监会出台融券新规，暂停转融券业务。为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节。同时上调融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%。2023年8月以来，证监采取了一系列完善融券和转融券业务监管的举措，并截至2024年6月底，融券、转融券规模累计下降64%、75%，政策实施取得显著效果。 1、市场对于经济过度悲观的预期有望边际改善，带动风险偏好修复。参考历史经验，每年5、6月都是市场预期最悲观的时候。而7、8月市场的悲观预期大多迎来修复。对于今年，5月以来经济预期转弱，叠加交易、情绪层面的压力，导致市场再度遭遇调整，上证指数也跌破3000点。行至当前，市场对于经济的预期已来到年初以来的较低水平。往后看，随着对于经济过度悲观的预期逐步纠偏，市场风险偏好也有望迎来修复。 2024年资本市场政策密集出台。证监会明确表示要建设“建设以投资者为本的资本市场，要在制度机制设计上更加体现投资者优先，让广大投资者有回报、有获得感”。 2）海外流动性预期改善 2、当前市场对于上市公司盈利预期较低，中报出现的亮点和超预期也有望提振风险偏好。过去市场往往对于上市公司盈利给予较高的预期，导致季报期后由于业绩不达预期而股价出现回调。而今年的不同之处在于，当前对于上市公司的盈利预期已经较低。且从当前公布中报预告快报的个股来看，预喜且预增的比重不低，市场也倾向于做多业绩相对好的个股。后续随着中报陆续公布，可能出现的亮点和超预期或对市场风险偏好形成提振。 3、监管层对于资本市场的呵护，也有助于稳定市场信心。7月10日证监会批准暂停转融券业务并上调融券保证金比例，进一步强化融券逆周期调节。同日，证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，将“进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响”。 美国6月通胀与新增非农数据双重回落，海外流动性预期边际改善。美国劳工统计局7月5日发布数据显示，美国6月新增非农就业人数为20.6万，高于市场预期的19万人，低于前值21.8万人。同时，本次4月和5月新增非农共下修11.1万人，下修后两月新增非农合计32.6万人，低于市场预期的42万。尽管6月新增非农数据略超预期，但6月数据较5月的大幅回落和前值的大幅下修表明劳动力市场可能持续走弱，助推市场降息预期。7月11日美国劳工统计局公布数据显示，美国6月CPI为3.0%，低于预期3.1%，较前值下降0.3%；6月核心CPI为3.3%，低于预期3.4%，较前值下降0.1%。CPI和核心CPI均已连续两个月超预期回落，经济持续降温，带来海外流动性的边际改善。 4、资金层面，近期ETF再度大幅流入，将进一步对市场形成支撑。ETF是今年最重要的资金增量之一。此前年初ETF大幅流入，成为2月市场反弹的重要驱动。而近期，我们看到ETF再度大幅流入，有望对市场形成支撑。 联储官员发言提振降息预期。7月9日，鲍威尔在欧洲央行中央银行论坛上发言表示，尽管美国通胀率仍高于美联储2%的目标，但抗击通胀方面已经取得了较大进展，对实现2%的通胀目标已有更多信心，而接下来更多的利好数据将加强美联储降息的理由。鲍威尔还指出，美联储现在也担心高利率维持过久对就业市场和经济造成伤害。面对鲍威尔的鸽派发言，市场降息预期迅速升温，美国10年期国债收益率近日大幅下跌。CMEFedwatchTool显示，截至7月9日市场预期9月降息的概率超过70%。 5、近期美国通胀、就业走弱下，美联储降息预期回升，也带动全球风险偏好修复。7月以来陆续公布的美国6月PCE通胀回落，失业金申请人数超预期，房屋销售走弱，服务业PMI超预期回落，6月失业率走高、工资增速下行等数据已指向美国经济通胀降温趋势，带动美元和美债利率下行。7月11日美国6月CPI环比四年来首次降至负值，带动美联储9月降息预期进一步扩大，市场宽松交易持续演绎。 历史数据看，降息后美股表现上佳，A股中食品饮料板块历史表现较好。复盘美联储历次降息后不同大类资产的表现，美股于1995年和2019年两次降息后涨幅较高，在降息后不同时段较其他大类资产均具有更好表现。从A股内部各行业表现来看，降息后一个月有色金属、食品饮料、美容护理走势较好；降息后两个月食品饮料表现最佳；降息后三个月到半年食品饮料、计算机行业表现较其他行业更好。 因此，随着对于经济悲观预期的边际改善，以及中报可能出现的亮点和超预期共振催化，同时监管层对资本市场持续呵护，以ETF为主的增量资金流入支撑下，叠加美联储降息预期升温，市场风险偏好有望迎来修复。 3）资金短期边际流入 二、风险偏好修复下，类似4月下旬，阶段性或从高股息向高ROE与高景气扩散 北向资金流入上升，ETF增持再度开启。7月9日北向资金单日流入141亿元，7月11日与7月12日分别流入30亿元与27亿元，暂停了前期持续流出的趋势。7月以来宽基ETF明显放量。其中，7月4日华泰柏瑞沪深300ETF的成交额较前日翻倍，其他沪深300ETF成交额均于7月3日至4日大幅上升，上证50ETF成交额也自月初攀升。 今年以来我们一直强调，市场已进入高胜率投资的时代。2024年中期策略报告《时代的贝塔》中我们进一步提出大盘、龙头是时代的beta。并且，在不同宏观经济、产业趋势和风险偏好下，同样是大盘龙头，结构上也有侧重： 3、关注三中会议，重视改革的中期影响 1）高景气：当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，拥抱高景气是最优选择，进攻就是最好的防守。其典型，即美股及其AI浪潮驱动下的科技巨头。 回顾过往的三中全会，议题聚焦于国家的重大经济和社会改革，对未来5-10年党和国家工作重点起导向作用。历数最新8次三中全会中心议题，有3次会议聚焦于经济体制改革，2次聚焦于农村改革，此外聚焦价格工资改革、全面深化改革、党和国家机构改革各1次。其中，十八届三中全会也指出经济体制改革是全面深化改革的重点。从历次三中全会的议题可见，经济领域的改革高频率地成为会议的重点。 2）高ROE：即便如欧洲市场，增长乏力、缺乏高景气，但只要经济不存在系统性风险，龙头维持优势甚至“剩者为王”，依然能够凝聚共识。 中国目前面临着经济增长率下降、有效需求不足、新旧动能转换等重大挑战。面对持续低迷的经济形势，市场期待本届三中全会能明确中长期经济改革方向，在经济领域发力。结合近几个月的高层考察座谈动态来看，我们认为三中全会上的改革方向有三大方面值得期待。第一，改革聚焦发展新质生产力，引导优质生产要素向新质生产力流动。2023年9月习近平总书记在黑龙江考察时首次提出新质生产力，此后又于24年1月中共中央政治局第十一次集体学习、6月青海考察等多种场合强调发展新质生产力。第二，财税体制改革值得关注，财税改革有望促进高质量发展和中国式现代化建设。2023年中央经济工作会议指出要谋划新一轮财税体制改革，此后24年6月全国人大常委会上财政部部长蓝佛安针对推进新一轮财税体制改革作报告。第三，城乡一体化为核心的户籍、土地制度等改革，解决不平衡不充分发展的问题。习近平总书记在重庆考察、山东座谈会等多种场合强调城乡融合发展、乡村振兴。 3）高股息：而当市场如日本股市这样，既缺乏增长，甚至有出现系统性风险的可能性（如债务风险、汇率崩盘等），那么只能退而求其次，进一步缩短资产的久期、把握当下的确定性，去拥抱低估值类债资产。 市场关注短期内经济与盈利预期能否改善。上半年经济数据与股票市场均呈现低迷态势，市场期待三中全会指引强有力的经济领域改革，改善短期内经济与盈利的预期，以科技为代表的新质生产力等与市场预期的改革方向相关的板块受到市场关注。 对于A股，我们看到三类资产中，年初由于市场对于经济的预期过度悲观，风险偏好显著收敛之下，红利资产表现出明显的超额收益。此后随着市场预期修复、风险偏好抬升，尤其是4月下旬，一季度经济数据超预期，叠加月底政治局会议政策宽松预期以及地产政策放松等利好催化下，核心资产、TMT等方向一度领涨。但5月下旬以来，随着对于经济的预期再度走弱，市场又再度拥抱红利资产。 国内经济基本面延续弱势 而往后看，三类资产中，随着风险偏好修复，阶段性从高股息向高ROE与高景气扩散，类似4月下旬。重点关注两条线索：一是在风险偏好提升中率先受益的“15+3”组合，作为新时代的核心资产，兼具高股息特性，同时又具备向上的盈利弹性；二是景气与业绩确定性高的资源品、电子。 信贷数据持续萎靡，国内需求依旧不振。6月M1同比-5%，较前值下降0.8%，M1数据连续三个月同比负增；M2同比+6.2%，较前值下降0.8%，M2数据已连续数月持续下降。尽管货币政策持续宽松，M1与M2同比增速依旧双重下降，国内信贷需求低迷。6月制造业PMI为49.50，与前值及预期一致；PMI新订单录得49.50，低于前值49.60。制造业PMI与PMI新订单均持续两个月低于荣枯线水平，国内需求未有起色。 三、“15+3”：新时代核心资产，风险偏好提升中率先收益的方向 2 今年兴证策略团队首提“15+3”（达到或接近15%增速、3%股息率）作为新时代核心资产的筛选标准。相比于传统的核心资产，“15+3”兼具高景气、高ROE与高股息，是更顺应这个时代的核心资产。 围绕中报业绩继续精选“红利+” 往后看，随着风险偏好修复，“15+3”作为兼具高股息特性，同时又具备向上的盈利弹性，有望在风险偏好抬升的过程中率先收益，类似4月底到5月中旬。 近期中报业绩对股价影响力较大 “15+3”资产提供了简单、明确的筛选标准，筛选条件如下（“15+3”基础上放宽）： 各板块股价走势近期均受到中报业绩的较大影响。5月底以来的各行业股票超额收益率增速中位数呈现与业绩中位增速高度正相关的特点，其中公用事业、汽车、美容护理等行业表现为业绩增速与超额收益双高。 1）中证800成分股，市值不低于300亿； 红利板块稳定为王 2）2024Q1、2024E、2025E净利润增速不低于10%； 目前红利板块的配置思路已经从纯高股息转化为稳定为王。红利股涨跌幅与股息率的相关性减弱，近两月中证红利成分股涨跌幅呈现与股息率负相关关系。央企得益于其稳定性，成为近期资金集中的场所。近月，央企红利的涨跌幅表现明显优于中证红利。从结构上看，由于近期央行控制长期国债利率，红利的整体空间受到限制，结构上集中度可能继续加剧，优选业绩占优的电力和银行板块。其中，电力板块业绩向来呈现稳定特征，同时也受到电力市场改革的利好影响；银行板块受益于贷款展期带来的银行不良贷款率大幅下降，市场对其稳定性的担忧大幅削减。 3）2023年股息率不低于2.5%； 科技产业继续作为弹性方向 “15+3”资产标的池具体名单欢迎联系兴证策略团队获取。 后续beta或从英伟达产业链转向苹果产业链，国内华为汽车、智能驾驶相关板块值得关注。苹果全球开发者大会发布的个人智能化系统Apple Intelligence将搭载于iPhone15Pro系列及后续机型，有望推动苹果换机潮，市场预期苹果业绩向好。6月Apple Intelligence亮相以来，苹果股价陡峭上升，相比之下英伟达近期的股价走势趋于平缓。近期国内方面，部分城市车联网试点落地并获得政策扶持，无人网约车萝卜快跑有望在年内实现收支平衡并在第二年实现盈利，华为系列汽车销售火热，赛力斯预计扭亏为盈，智能驾驶与华为汽车等板块值得关注。
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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