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01 2030年国内Robotaxi市场规模有望达到515亿元

出租车正在成为中国城市客运的重要组成部分

中国城市客运量统计口径包括出租车（含招手出租车和网约车）、轨道交通、公共汽电车、船运。2019年1月以来，中国城市客运量近年来保持增加态势，2025年11月达到接近90亿人次，其中来自出租车的客运量占比不断提升，从2019年1月的15%提升至2025年11月的33%，出租车正在成为城市客运的重要组成部分。

中国出租车行业供需：网约车供给连年增加引领行业增长

出租车主要包括网约车和巡游出租车。中国地区网约车自2020年保持连年增长态势，至2024年国内网约车保有量已达到321万辆，2020-2024年复合增速为30%；相应地，网约车驾驶员证同样保持增长态势。巡游出租车数量基本维持平稳。近年来巡游出租车持续网约化，据国家信息中心最后统计，2022年巡游出租车订单占比已不到60%，呈连年下降态势。

中国市场网约车月度订单量在80000左右。

2030年国内Robotaxi市场规模有望达到515亿元

根据交通部披露的网约车订单，网约车和出租车保有量比例，我们对出租车市场规模做以估计，我们预计2025年国内出租车市场规模为4050亿元，至2030年将达到5150亿元。假设2030年Robotaxi国内渗透率达到10%，则2030年Robotaxi国内市场规模为515亿元。

海外Robotaxi更具经济性

根据文远知行官网，海外市场Robotaxi经济性更加明显，例如阿联酋、英国、美国等地区，以当前有人出租车的商业模式为例，单车年利润分别达到5.0、16.6、17.2万美元。（对比中国1.4万美元）

这主要得益于海外市场较高的每公里定价、相对较低的人工与运营成本。该经济模型表明，Robotaxi在海外具备更强的盈利能力和商业扩展潜力，有望加速其全球落地与商业化进程。基于海外市场显著的经济优势，文远知行正积极拓展并深耕海外市场，将阿联酋、英国、美国等高价值地区作为其商业化落地和规模化运营的重点。

02 Robotaxi商业拐点要素分析

产业链参与者一览

Robotaxi产业链合作模式：车企、算法、流量平台多方打造充分供给

02 Robotaxi算法公司如何实现商业闭环?

以单一车辆为经营单位：收入端：车队规模和网络效应以及调度效率决定单量，供需格局和竞争格局决定单价；成本端：车辆折旧、补能成本、人员数量、其他运营成本，共同决定车队的盈利能力，而规模足够大后可覆盖期间费用，形成盈利。

收入端：算法持续迭代，硬件成本下行，车队规模增加，将共同推动消费者使用习惯跃过拐点。车队规模增加将打造“叫车网络”，在某区域内便捷的叫车服务将形成类似快递网点的规模效应，使得消费者在该区域内获得优秀便利的叫车体验。

成本端：硬件成本下行、软件算法的成熟是单车固定成本和可变成本下降的根本原因。小马智行硬件迭代至第七代车型，文远知行硬件迭代至新一代GXR，成本相比上一代大幅下降；软件成熟将推动安全员比例下降。

国家层面：政策推出层层递进推动智能网联汽车上路

中国智能网联汽车政策：2021年，首部道路测试管理规范出台，莫定基础。2023年，启动产品准入试点，推动量产车上路。2024年，明确自动驾驶运输安全规则，并确定首批试点车企与城市。2025年，扩大至“车路云一体化”应用试点，并批准L3车型在特定路段运行，商业化进程加速。

硬件迭代降本：小马智行第七代车型较上一代成本下降70%

2022年1月，小马智行推出第六代L4自动驾驶软硬件系统，车顶4固态激光雷达+3补盲激光雷达，搭载于丰田赛那车辆平台，2023年投入使用。

2025年11月，小马智行第七代极狐阿尔法T5及埃安霸王龙Robotaxi正式在广州、深圳等地投入运营，第七代Robotaxi采用了100%车规级零部件，具有60万公里设计寿命，自动驾驶套件总成本较上代下降70%，搭载4颗0rin-X芯片以及6大类34个传感器，包括9颗激光雷达、14颗摄像头、4颗毫米波雷达，覆盖了从车身360°盲区到最远650米范围内的物体和环境检测，能应对各类场景和路况。公司管理层表示下一代车型成本可再下降20%。

车队规模方面，截至2025年12月31日，小马智行已经拥有超过1100台车队下线。目标2026年将扩展至3000辆，到2030年预期将达到10万辆级。

03 Robotaxi落地进展一览

小马智行：2025年车队规模破千，深度布局广深打造标杆城市

车型迭代：目前车队已推出全球首个基于车规级芯片的L4全场景无人驾驶系统，其第七代Robotaxi实现了成本降低70%，并携手丰田、北汽及广汽埃安共同开启量产。

车队部署：截至2025年12月，Robotaxi车队规模达到1159辆，目标2026年底小马智行车队数达到3000台。

国内开城进展：广深地区政策积极、有序推进，小马智行聚焦提升广深运营质量，打造国内标杆城市。

海外开城进展：已与多城市展开合作并开展道路测试。与Uber达成合作，双方团队正紧密协作，确保下半年在中东市场顺利完成服务上线，并逐步将市场从中东拓展至全球。

文远知行：2025年Robotaxi已达千辆，中东进展顺利，Uber合作引领开城

连续推出与奇瑞星纪元ET前装量产的CER车型及联合吉利远程打造的GXR车型。

车队部署：截至2025年底，文远知行ROBOTAX车队规模约达到IO0O辆，其中中东地区20O辆，2026年将在中东地区加大车队投放。

开城节奏展望：与叫车平台合作，缩短开城周期，目前已选取UBER、GRAB等平台为合作伙伴。

萝卜快跑：与Lyft等平台合作获取商业落地

出海战略：选取强势平台和运营商合作，缩短流量获取周期和车队部署周期。2025年7月15日，萝卜快跑宣布与全球最大的移动出行服务平台UBER建立战略合作伙伴关系，接入UBER全球出行网络。2O25年底前，双方将率先在亚洲和中东市场部署萝卜快跑第六代无人驾驶汽车，未来将逐步扩展至全球更多市场。

运营规模领先：截至2025年8月，萝卜快跑作为全球领先的无人驾驶出行服务平台，已在全球部署了超1000台无人驾驶汽车，足迹遍布全球15座城市，为全球用户提供了超过1100万次出行服务，累计安全行驶里程已超过1.7亿公里。截至2025年10月31日，萝卜快跑已覆盖全球22城，累计全球出行服务次数超700万，每周全无人订单量超25万，累计自动驾驶里程超过24亿公里。

车型：第六代车APOLLORT6成本下降到3O万元以下，是未来出海和国内投放主力车型。

车企旗下网约车运营公司采用虚拟司机后潜在成本节约测算

以特斯拉、上汽集团、广汽集团、吉利汽车为例，下属网约车平台在ROBOTAXI模式下采用虚拟司机，成本节约显著，假设2030年分别部署20万、5万、5万、5万台车队，则成本节约可分别达到50亿美元、30亿元、30亿元、30亿元。