2025年的最后一天，一位智驾行业的资深投资人在朋友圈发了一条动态：“2026年，智驾行业将迎来范式转变。那些还在单一赛道内卷的，可能会错过一个更大的时代。”这条动态在行业内引发了激烈讨论。因为所有人都知道，2025年的洗牌只是开始，2026年才是真正的分水岭。

那么，2026年的智驾行业，究竟会发生什么？

一、被忽视的范式转变

2025年，中国智驾行业经历了一场残酷洗牌。根据智驾网的统计，新上市车型中超过75%搭载了城市NOA，但供应商格局已经从“百家争鸣”收敛到“地卓华魔”四家主导。

但更值得关注的是，这四家公司的战略正在分化：

• 地平线强化芯片+方案的垂直整合，扩大成本优势 • 卓驭的选择有些不同——它在2026年将重点放在了“移动智能基座”上 • 华为继续深耕乘用车高端市场，通过品牌化运作构建护城河 • Momenta押注VLA大模型和数据飞轮，保持算法领先

这里边可能最需要解释的是，“移动智能基座”是什么？

这个概念乍听之下有些陌生，但背后的逻辑值得深思：智能驾驶、无人机、物流车、矿卡，甚至具身智能机器人，它们的底层逻辑是否相通？答案是肯定的。它们的本质都是“移动智能机器人”——感知环境、理解环境、在环境中安全移动。

这个认知的转变，可能重新定义智驾供应商的竞争格局。

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二、从端到端到世界模型

如果说2025年的技术热词是“端到端”，那2026年的焦点将是“世界模型”。

传统端到端模型通过感知输入直出轨迹，实现“直觉”式反应。但世界模型的能力更进一步——它能理解物理规律和因果关系，预测未来可能出现的状态变化。

这不是简单的“反应”，而是“预判”。

从公开信息来看，多家供应商都在布局世界模型。比如，卓驭端到端世界模型（V·A）是一段式端到端的升级版：它由视觉基础模型VFM + 动作世界模型AWM构成：

VFM 相比于传统E2E，具备更通用的环境理解能力，基于通用视频数据+驾驶数据训练，长尾场景泛化能力更强。

AWM（Action World Model）能实现真正理解物理规律（驾驶常识、道路上的物理规律）和因果关系，预测未来可能出现的状态变化，从而输出当前环境下最佳的自车轨迹/动作，它具备了对未来几秒交通环境的认知，能够带来更像超级老司机一样的“先知”式反应

这意味着，数据闭环的效率将成为新的竞争维度。

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三、跨场景复制的能力

2026年，一个明显的趋势是：智驾供应商的战场正在从乘用车扩展到商用车、L4、甚至更广阔的移动智能领域。

这背后或许是与“移动智能基座”相同的逻辑——同一套“数据+模型+硬件”平台，通过数据注入和模型裁剪，快速适配不同场景。软件端是统一的多模态世界模型，硬件端是灵活搭配的车规级硬件，数据端是高效的闭环体系。

这种跨场景复制的能力，可能成为2026年的新竞争维度。

四、商业模式的分野

技术路线的差异，最终会体现在商业模式上。2026年，纯软件供应商将面临三重压力：主机厂加大自研投入、价格战压缩利润空间、跨场景需求增加。

活下来的，将是那些有“软硬一体+跨场景”能力的供应商。

地平线的优势在于芯片成本控制，卓驭的“移动智能基座”可以快速拓展到商用车、L4等高价值市场（这种商业模式在2026年可能成为关键竞争力），华为的优势在于品牌溢价和生态整合，Momenta的优势在于数据飞轮和算法深度。

四家公司，四种活法。

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五、2026年的三个判断

基于以上观察，我们对2026年做出三个判断：

第一，技术平台将超越单点技术。

单点技术的优势是短暂的，技术平台的优势是持久的。谁能建立跨场景的技术平台，谁就能在乘用车、商用车、L4等多个市场同时发力。

第二，世界模型将成为核心竞争力。

从端到端到世界模型，从“反应”到“预判”，这是技术路线的跃迁。谁的模型能更准确地预测未来，谁就能提供更好的体验。

第三，L4将从概念走向量产。

随着政策放开、技术成熟、成本下降，L4将在2026年进入规模化量产阶段。率先布局的供应商，将获得先发优势。

写在最后

2025年的洗牌，淘汰的是那些在技术和量产上都不够强的玩家。2026年的竞争，将从“单一赛道”转向“全场景”，从“单点技术”转向“技术平台”。

这是一个从“智能驾驶”到“移动智能”的范式转变。当无人机、汽车、物流车、矿卡、具身智能机器人都需要“移动智能”时，谁能提供一个统一的技术平台，谁就能成为这个万亿级市场的基础设施提供商。

地平线、卓驭、华为、Momenta四家公司都在探索不同的路径。但可以确定的是，2026年将是一个分水岭——技术平台时代，已经来临。

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