截止2月3日11点20分，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.82%，创业板指涨0.64%。光伏设备、HJT电池、国产航母等板块涨幅居前。

ETF方面，电池ETF嘉实（562880）涨1.23%，成分股先导智能（300450.SZ）、赢合科技（300457.SZ）、禾迈股份（688032.SH）、锦浪科技（300763.SZ）涨超5%，阿特斯（688472.SH）、科达利（002850.SZ）、杭可科技（688006.SH）、银轮股份（002126.SZ）、震裕科技（300953.SZ）、首航新能（301658.SZ）等上涨。

当地时间2月1日，特斯拉（TSLA.US）宣布已攻克锂电池生产技术难题，实现干电极工艺的规模化量产，马斯克称这是行业内难度极高的重大技术突破。该工艺能有效降低锂电池生产成本与能源消耗，简化生产流程，并大幅提升规模化扩产能力。

中信证券表示，发电侧容量机制分类完善，推动调节性电源发展和促进新能源消纳。煤电提升容量电价同时放开中长期价格下限，产能过剩或使得部分高基准电价区域面临综合销售电价下行压力。抽蓄价格机制大改，新开工抽蓄项目收益获取更多依赖项目所在地的电力市场实际需求，行业投资开发将回归理性。储能方面，容量电价政策出台将成为独立储能发展的关键助力。受部分省市火电中长期电量电价在放开下限后可能进一步下探的影响，部分省市的核电市场电价或受冲击。对于新能源而言，调节性电源发展有助提升消纳和缓解电价下行压力。

中银证券指出，新能源汽车方面，我们预计2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，近期材料价格波动较大，重点关注产业链顺价情况。新技术方面，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。