“特斯拉要求核心供应商在未来1-2年内完全排除中国制造的零部件。”一则来自《华尔街日报》的报道在电池行业掀起波澜。

作为电动车行业的领头羊，特斯拉这一决定意味着供应链格局的重塑正式拉开序幕。

人造石墨负极材料，这个中国占据全球95%市场份额的领域，正成为特斯拉“去中国化”战略中最难啃的骨头。而硅基负极，凭借其高能量密度和尚未固化的技术路线，成为韩国材料企业绝佳的突破口。

特斯拉的“去中国化”提速

特斯拉长期以来都依赖中国制造的零部件，但这一情况正在迅速改变。据《华尔街日报》11月15日报道，特斯拉已要求其主要供应商停止向该公司美国电动车工厂提供中国制造的零部件。

特斯拉计划在未来一至两年内替换所有剩余的中国产零部件。

这一战略转变并非突如其来。报道指出，特斯拉自COVID-19疫情期间经历供应链中断后，就开始致力于减少对中国的依赖。

而2025年特朗普政府对中国商品加征高额关税，进一步加速了这一进程。

电池成为特斯拉“去中国化”战略中最为关键的一环。在此之前，特斯拉大量使用的锂铁磷酸电池极度依赖中国巨头宁德时代。

若将宁德时代排除在美国生产车辆之外，业内普遍认为LG能源解决方案和松下等现有合作伙伴将受益。

供应链分析师指出，特斯拉此举不仅是应对政治压力的表现，更是对未来全球供应链格局的重新规划。在贸易壁垒不断提高的背景下，区域化供应链正成为跨国企业的优先选择。

硅基负极：电池材料的下一个战场

在动力电池的创新道路上，硅基负极材料正成为备受关注的下一代技术。与传统石墨负极相比，硅基负极具有压倒性的能量密度优势。

石墨的理论比容量仅为372mAh/g，而硅材料的理论比容量高达4200mAh/g，是石墨的10倍以上。

这种材料优势直接转化为电池性能的提升。硅基负极可使电池的能量密度提高，进而提升电动车的续航里程并加快充电速度。

对于缓解消费者的“里程焦虑”具有重要意义。

硅基负极也面临挑战。最主要的问题是硅材料在充放电过程中会发生体积膨胀，膨胀率高达300%以上，严重影响电池的循环寿命。

此外，成本高企也是阻碍硅基负极大规模商用的主要障碍之一。

目前，硅基负极因成本较高和膨胀问题，主要应用于高性能电动汽车。但随着技术的进步和产能的扩大，这一局面正在改变。

韩国企业的战略卡位

面对特斯拉供应链调整带来的历史机遇，韩国材料企业已经展开了积极布局。

大洲电子材料公司作为韩国最大的硅基负极生产商，已与特斯拉展开合作。据F&Guide数据，该公司预计明年营收和营业利润将分别达到3140亿韩元和402亿韩元，同比增长24%和74%。

更值得关注的是，大洲电子材料公司正积极扩大产能，计划从当前的1万吨增至明年的2万吨，产能将翻一番。

另一家韩国化工企业韩松化学也不甘示弱。该公司位于全罗北道益山的硅基负极工厂已经竣工，预计明年将开始全面大规模生产。

韩松化学将硅基负极视为其未来增长的关键动力之一。

EcoPro公司则将硅基负极选为继高镍正极之后的四大新材料的重中之重。这表明韩国电池材料企业正在全方位布局下一代电池技术，力争在激烈的市场竞争中占据先机。

技术突破与市场前景

硅基负极的商业化进程正在加速，这主要得益于技术瓶颈的突破。

长期以来，硅基负极的最大挑战是硅材料在充放电过程中体积膨胀高达300%以上，严重损害电池的循环寿命。

为解决这一问题，行业开发出了化学气相沉积法等新工艺。

CVD法通过多孔碳骨架储硅，利用内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，从而显著降低膨胀率，改善循环性能。

与此前主流的球磨法相比，CVD法在性能上有明显提升。

市场对硅基负极的需求正在迅速增长。据SNE Research预测，全球硅基负极市场将从2025年的21亿美元增长至2035年的70亿美元。

在整个二次电池负极市场中的占比，预计将从2030年的4%上升至2035年的6%。

除了电动汽车市场，硅基负极在航空和特殊用途等新兴领域的需求也有望扩大。这些应用对电池能量密度要求更高，对成本的敏感度相对较低，为硅基负极提供了更好的商业化前景。

全球竞争格局

硅基负极市场的竞争正在全球范围内展开，不同国家和地区的企业纷纷布局。

中国作为全球负极材料生产的领导者，自然不会缺席这一领域。全球电池材料领军企业贝特瑞在第三届中国国际供应链促进博览会上发布了行业首创的BTR S+i石墨长续航负极材料解决方案。

这一方案专为硅基负极设计，与硅基负极形成协同，解决了锂串扰效应、材料分散不均和热稳定性等行业痛点。

实测数据显示，该方案可使电池使用寿命提升20%，存储性能提升可超25%。

美国硅负极材料商Group14也是这一领域的重要玩家。该公司在韩国的BAM-3工厂拥有2000吨SCC55®的年产能，相当于10千兆瓦时，能为数百万种产品从人工智能设备到电动汽车提供动力。

Group14的工厂位于韩国，毗邻全球一些最大的电池制造商，使其能够向韩国、日本和中国的合作伙伴和客户无缝供应SCC55®，推动全球向硅电池的转变。

韩国晓星HS集团则通过收购方式快速进入市场。近日，该集团斥资2000亿韩元收购了比利时优美科的硅基负极材料子公司EMM，并计划投资1.5万亿韩元布局蔚山工厂。

这表明韩国企业正积极通过外部并购和内部投资双管齐下的策略，强化在硅基负极领域的地位。

全球硅基负极市场预计将从2025年的21亿美元增长至2035年的70亿美元，其在锂电负极材料中的占比也将逐步提升。

市场研究机构的数据印证了这一趋势。

韩国大洲电子、韩松化学等企业正在迅速扩张产能。而中国的贝特瑞、美国的Group14等全球玩家也在积极布局。

技术瓶颈的突破与成本的持续下降，将共同推动硅基负极从高端应用走向大众市场。

无论特斯拉的“去中国化”战略结果如何，全球电池供应链的多元化趋势已经不可逆转。在这场变革中，硅基负极作为下一代电池技术的核心材料，正成为各方争夺的战略高地。

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