6月一过，车市半年报放榜，几家欢喜几家愁。

集团车企层面，今年上半年，比亚迪反超上汽集团，彻底坐稳了“榜一大哥”。尽管吉利与之还有不小的差距，却也是来势汹汹。

新势力层面，还是冠军轮流坐，这次轮到零跑。奈何，这个位子不好坐，爬到榜首就能感受到高处不胜寒——还没坐稳就可能会重重跌落，比如昔日销冠哪吒汽车，如今已进入破产重整程序。

今年的“期中考”成色如何？下半年谁又占据先机？

销量一哥：比亚迪超上汽，吉利增速亮眼

上半年国内汽车销量格局基本定型，比亚迪、上汽、吉利包揽冠亚季军，彼此间的争夺也异常激烈。

2024年全年，比亚迪反超上汽成为一哥，不过，这是比亚迪在下半年突击的结果。

数据显示，去年上半年，比亚迪以161.3万辆的销量仍然位列全国车企第二，销量较上年同期增长了28%。彼时，位居第一的上汽集团，共销售了182.7万辆汽车，不过，其与上年同期相比，则是下滑了11%。

今年排序彻底改变。上半年，比亚迪夺冠，实现销量214.6万辆，较上年同期的161.3万辆再上一级台阶，同比增长33.04%。

上半年销量唯二超200万辆的车企，依然有上汽。可见，上汽的基本盘还在的，短期内也不大可能出现全线溃散的情况。

整体来说，上汽的改革成效初显。去年10月，荣威与飞凡两大汽车品牌正式合并，打响了上汽资源整合的第一枪，5家企业“握指成拳”。尽管屈居第二，但今年上汽却显现出久违的“增势”。

1-6月，上汽集团销售整车批售205.3万辆，同比增长12.4%。今年以来，上汽集团单月销量实现同比“六连涨”，终端零售累计交付220.7万辆。

本以为比亚迪已经是天下无敌了，没想到，在增速上还有更勇猛的。比亚迪的真正对手，或许不是上汽，而是吉利。

吉利汽车今年1—6月，集团累计销量达1409180辆，同比增长47%。基于上半年强劲销售表现，吉利汽车决定将原定全年销量目标上调约11%，由271万辆增至300万辆。

这如同一纸“战书”，由不得比亚迪不放在眼里。

双方的明争暗斗一直在持续。年初比亚迪降价，吉利便以“百万银河补贴价”贴身缠斗；5月，比亚迪突然宣布全系车型“限时一口价”直降，吉利火速跟进：银河E5降价2万，起步价仅8.98万元，星耀8等车型同步下调价格，刀刀砍向比亚迪腹地。

而且，“争夺战”甚至上升到“舆论战”。就在今年6月重庆车展期间，吉利高管杨学良在论坛上突然点名比亚迪，重提“常压油箱”旧账，称其涉嫌排放不达标。比亚迪李云飞则回击“恶意举报”，甚至用“狗咬人”隐喻反击。

新势力易主：零跑夺销冠，理想降目标

在新能源汽车领域，新势力的存在，一直不缺关注。只是，新势力销冠往往是你方唱罢我登场。

今年一季度，新势力销量“一哥”由小鹏汽车夺得，当时交付9.4万辆汽车，理想汽车和零跑汽车以9.3万辆和8.8万辆交付成绩紧跟其后。

到了上半年，却是零跑一骑绝尘。去年同期，零跑销量还只有8.67万辆，但今年上半年就猛增至22.17万辆，直追去年全年29.37万的销量。

有“半价理想”之称的零跑，销量增长主要原因为C系列主力车型和新推出的B系列车型在下沉市场有较好表现。

新势力的“销冠魔咒”，传递到了理想汽车。今年上半年，理想汽车交付量刚过20万辆，但同比增速降至7.8%，其中6月单月销量更是同比下滑24%，至3.63万辆，下滑幅度超出市场预料。

以至于，理想汽车成为当前业内唯一公开调降年度及季度销售目标的车企。6月底的公告中，理想汽车称，将二季度交付预期从12.3万～12.8万辆下调为10.8万辆。

今年5月，理想汽车就提到，将其2025年销量目标从年初设定的70万辆下调至64万辆。据此测算，理想全年目标完成率仍不足1/3。

理想汽车可谓是前有狼后有虎，除了零跑，赛力斯也在虎视眈眈。通过深度绑定华为技术，赛力斯旗舰车型问界M9上半年销售达6.24万辆，带动上半年总销量冲至17.21万辆。值得一提的是，6月问界单品牌交付4.47万辆，首次超越理想。

去年上半年还在垂死边缘挣扎的小鹏汽车，这一次也打了一个“翻身仗”。从全年销量目标完成率来看，仅小鹏汽车完成过半，其年初制定的销量目标为38万辆。去年同期，小鹏汽车还处于“至暗时刻”，销量仅有5.2万辆，但今年上半年高歌猛进，为197189辆，逼近20万辆大关，销量目标完成进度也已超过50%。

如今再看“蔚小理”，昔日的头部阵营如今已分道扬镳。整个上半年，蔚来累计交付了114150台车，根据全年既定目标44万辆来核算，完成进度仅25%。

比销量更难看的是盈利情况。2025年第一季度，蔚来净亏损67.5亿元，与2024年第一季度相比增亏30.2%。

决战下半年：小米发愁产能，长安期待海外

上半年格局已定，下半年重新出发，各大车企磨刀霍霍。

广汽集团上半年累计产量为80.17万辆，与去年同期比较下降 6.73%。单就6月来看，广汽本田、广汽传祺、广汽埃安销量均同比下滑两位数，尤其是广汽埃安同比下滑了22.6%。

广汽需要重振旗鼓。就在近日，广汽集团董事长、总经理冯兴亚回应“埃安爆雷”时表示，埃安将发布专属B端市场的全新车型形象，加速L4高度自动驾驶车型量产落地。未来，广汽埃安还会争取在合适的时机IPO。集团层面，正推进自主品牌研产供销一体化改革，全面一体化运营即将正式落地，精简高效响应市场需求。

即将晋级独立央企的长安汽车，则发出了一份比较亮眼的成绩单。数据显示，长安汽车销量135.53万辆，其中海外销量29.94万辆。6月自主品牌销量19.53万辆，同比增长3.39%；新能源汽车销量10.08万辆，同比增长57.11%。

可以预见的是，剔除了军工业务，也更有利于长安汽车开拓海外市场。按照长安汽车的规划，今年要实现100万辆的海外销量目标。长安汽车下半年或许还会有新的期待。

有人辞官归故里，有人星夜赶科场。有车企在激烈的争夺中黯然退场，也有车企以雷霆万钧之势杀入。

哪吒“债转股”减轻债务以求新融资到位的方案宣告失败，前途未卜。令人唏嘘的是，曾经的新势力“销冠”哪吒汽车，像一艘缓慢沉没的大船，不时传来坏消息，大家都心照不宣看着它逐步走向沉沦。

与之形成对比的是，小米汽车最大的烦恼，不是订单，而是产能。这真是“旱的旱死，涝的涝死”，让其它车企“羡慕死”。

今年6月，小米汽车凭借“3分钟20万订单”的数据震撼车圈：YU7开售18小时后锁单量突破24万台。加上今年上半年已经取得的超15万辆的交付量，目前小米手握近40万辆交付成绩。

目前小米一期工厂的年产能为15万辆，小米汽车二期工厂按照规划将于7月开始投产，设计产能依然为15万辆。

走到下半年，车企分化加剧，尤其是端到端大模型等智能化“烧钱”技术需要不断投入，有钱的车企会持续加码，实力不济的终将退赛。市场就是如此残酷。

爱点评

上半年，汽车价格战愈演愈烈，技术路线分歧加剧，车企不得不在舆论场争夺话语权，以至于各种阴谋、阳谋共出，最终激起有关部门启动“反内卷”监管。尽管车企们痛恨“内卷”，却又如同囚徒困境般，扣动价格战扳机，大家都活成了自己讨厌的样子。下半年，明面上的“内卷”将收敛，但暗战也将更激烈，搞技术也好，下黑手也罢，成王败寇，只要不被挤下台桌，谁又会在乎用的是什么手段呢？产业大战变全民吃瓜，戏份依然不会少。