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中国证监会网站发布关于博泰车联网科技(上海)股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。博泰车联网将计划发行不超过12,114,200股境外上市普通股并在香港交易所上市。

公司30名股东拟将所持合计60,560,947股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

博泰车联网完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

博泰车联网自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交”备案通知书”，意味着博泰车联网已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti

此前，博泰车联网已向港交所主板提交上市申请，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为联席保荐人。

招股书显示，博泰车联网是中国一家智能座舱及智能网联解决方案供应商，是国内为数不多的同时提供智能座舱和智能网联解决方案的供应商之一。

2010年，公司推出中国首个3G车联网系统，成为最早进入中国智能网联市场的企业之一。博泰车联网是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一，领先大多数同类企业。

与其他智能座舱解决方案供应商主要侧重于硬件相比，公司通过提供软件、硬件及云端服务相结合的全栈智能座舱解决方案实现差异化，该模式使公司可以提供量身定制的整体解决方案以满足客户的多样化需求。

公司收入大部分来自智能座舱解决方案，且该业务的收入的绝对金额及占总收入的百分比均持续增长。同时，公司继续主要为OEM客户提供智能网联解决方案，并保持该业务规模稳定。

智能座舱是汽车行业智能化转型的必要组成部分，可为用户提供汽车智能技术带来的最直观和最易感知的体验。高端和新兴汽车品牌的消费者正日益追求更佳的车内体验。这种日益增长的需求推动汽车行业的智能化转型，从而提升智能座舱的价值。

按2024年的出货量计，博泰车联网是中国本土生产新能源汽车智能座舱域控制器解决方案的第二大供应商，市场份额11.9%，仅次于市场份额为22.8%的参与者。

根据灼识咨询的资料，按收入计，中国乘用车智能座舱解决方案行业的规模预期将从2024年的1,290亿元人民币增至2029年的2,995亿元人民币，复合年增长率为18.4%。根据同一来源，中国OEM正在中国汽车行业中占据越来越高的市场份额，并正向开发具有先进汽车智能功能的高端汽车方向转变。预计该转变将带来对智能座舱解决方案的更高需求。

智能网联解决方案方面，公司主要为OEM客户提供智能网联解决方案，包括用户运营服务及网联平台服务，并向其收取服务费。公司的用户运营服务包括经客服中心的用户支持、用户参与及生态系统管理，协助OEM吸引车主并提升其品牌价值。公司的网联平台服务专注于维护由OEM或公司自行开发的网联平台，以提高其稳定性、性能、系统及数据安全性以及适应不断变化的业务需求。

财务方面，于2022年、2023年、2024年，博泰车联网收入分别约为12.18亿元、14.96亿元、25.57亿元人民币；年内亏损分别约为4.52亿元、2.84亿元、5.41亿元人民币。

招股书显示，公司经历了多轮融资，最近一次为2024年上半年，完成约10.47亿元的D轮融资，投后估值约85.72亿元。

IPO前，博泰车联网创始人应宜伦持股23.95%，员工激励平台持股11.38%，此外，小米旗下天津金米持股5.75%，东风集团持股2.69%，一汽股权持股2.42%。

本次博泰车联网香港IPO募资金额拟用于扩大产品组合和解决方案，以及增强技术，进一步加强涵盖软件、硬件和云端服务的全栈内部能力；提高公司的制造、测试及验证能力；扩大公司的销售和服务网络，以提高公司的品牌知名度；旨在进一步整合行业资源的战略性收购；用于营运资金及一般企业用途。