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TD Cowen表示,微软已经取消了一些对美国数据中心容量的租约,这引发了对其获得的人工智能(AI)计算能力是否超过其长期需求的广泛担忧。 这家美国券商周五在报告中援引渠道调研或供应链问询结果写道,OpenAI最大的支持方已在美国放弃了总计“数百兆瓦”容量的租赁 —— 相当于大概两个数据中心 —— 取消了跟至少几家私营运营商的协议。 微软周一在声明中重申其截至6月份的财年支出目标,但对TD Cowen的报告不予置评。 微软可能取消部分租约的具体原因尚不清楚。TD Cowen周一在第二份报告中提出假设称,基于相对新型的伙伴关系,OpenAI正在将工作负载从微软转移到甲骨文。这家科技巨头本身也是最大的数据中心所有者和运营商之一,投入了数以十亿计美元建设自己的数据中心。TD Cowen另外表示,微软可能会将部分内部投资从海外重新分配到美国。 “虽然我们尚未通过渠道调研了解清楚为什么会发生这种情况,但我们的第一反应就是,这跟微软可能处于供应过剩状态有关,”TD Cowen分析师Michael Elias、Cooper Belanger和Gregory Williams写道。 微软可能撤销租约引发更广泛的疑问,即作为AI领域科技巨头中的领跑者之一,该公司对整体需求前景是否变得越来越谨慎。该公司曾表示,预计本财年将在AI数据中心上投入800亿美元,公司首席执行官Satya Nadella曾在1月底的财报电话会议上表示,微软必须保持支出,才能满足“成倍增长的需求”。 TD Cowen在报告中称微软已经取消了一些对美国数据中心容量的租约。Peter Elstrom报道 “虽然我们可能在某些领域战略性地调整我们的基础设施,但我们仍将继续在所有地区强劲增长,”微软发言人在公司声明中表示,“我们本财年在基础设施上投入逾800亿美元的计划仍在推进,因为我们继续以创纪录的速度增长以满足客户需求。” 能源相关的欧洲股票因该报告而下跌,因为该报告可能表明,大型科技公司运营数据中心所需电力将更少。施耐德电气和西门子能源公司下跌。 推荐阅读:亚马逊本财季营业利润展望不及分析师预期 受人工智能支出增加影响 TD Cowen的分析师在周五的报告中写道,他们的渠道调研发现了一些显示微软正在逐步后撤的迹象。他们获悉微软已经有超过1吉瓦的大型项目协议到期,并放弃了“多笔”交易,每笔涉及约100兆瓦。数据中心的容量通常以维持正常运行所需的电力来表示。 TD Cowen表示,微软以设施和电力延迟作为终止租约的理由。该公司写道,这是Meta Platforms Inc.等竞争对手以往控制资本支出时所采用的战术。 关于DeepSeek公司及其低成本AI模型的一切:QuickTake “在我看来,这一切看起来和听起来均如常,”瑞穗证券分析师Jordan Klein在报告中表示,“一家规模这么大、年支出800亿美元的公司有权调整数据中心租约,其中许多租约从未正式签署。” 微软与OpenAI的联盟的演变可能也意味着这家软件巨头将不需要同样的投资。 推荐阅读:特朗普与OpenAI、软银、甲骨文共同宣布投资规模千亿美元的AI项目 微软1月份曾表示,它将修改与OpenAI达成的为期数年的协议,以便这家AI初创公司可以使用竞争对手的云计算服务。
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