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　　“股神”巴菲特，以及华尔街的投行们，正在对美国经济发出警告！

　　据最新消息，知名投行摩根大通已将年底前美国经济陷入衰退的概率从25%上调至35%。高盛此前已将未来12个月美国陷入衰退的可能性提高了10个百分点。

　　另外，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司（简称：伯克希尔）二季度大幅减持苹果等股票的同时，不断加仓美国短债。截至二季末，伯克希尔持有2346亿美元的美国短期国库券，持仓规模甚至超过了美联储，这被市场人士视为担心美国经济衰退的原因。

　　摩根大通分析师Lakos-Bujas表示，最近美国股市的大跌冲走了一些市场中的泡沫，但如果美国经济增长继续减速，美联储还没有表现出放松货币政策的紧迫性，那么美股的相关持仓和估值仍面临风险。巴菲特此前曾说过，他会在经济危机期间购入短期国库券。

　　华尔街发出警告

　　目前，摩根大通认为，美国经济在今年年底之前陷入衰退的可能性为35%，高于上个月初的25%。这家投行认为劳动力需求疲软可能超出预期，并出现裁员浪潮的早期迹象。

　　当地时间8月7日，摩根大通经济学家在给客户的报告中表示，美国的最新数据“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。

　　上述团队称：“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大。”摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力的下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。

　　同日，摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙也表示，他认为美国经济“软着陆”的概率在35%~40%左右，也就是更可能出现的情况仍然是经济衰退。今年2月，戴蒙就曾表示，市场对美国避免经济衰退的预期过于乐观。“市场认为软着陆的可能性是70%~80%，而我认为这种可能性只有普遍预期的一半。”对于近期的市场动荡，他表示，外部有很多不确定性。地缘政治、住房、财政赤字、消费者支出、量化紧缩、美国大选，所有这些都会在市场上引起一些恐慌。

　　上周五公布的美国7月非农就业数据弱于预期后，本周一全球股市遭遇恐慌式崩盘。疲弱的就业数据引发对美国经济下滑直至陷入经济衰退的担忧情绪，并重挫了市场风险偏好，最新波及全球市场。

　　周一，投行高盛也重新评估了美国经济的衰退风险，并将未来12个月美国经济陷入衰退的可能性提高10个百分点至25%。高盛预计，美联储将在9月、11月和12月各降息25个基点。此外，高盛表示，如果其预测失误，8月就业报告像7月一样疲软，那么9月降息50个基点的可能性很大。

　　另据美媒7日报道，一项最新调查显示，五分之三的受访美国人认为，美国经济目前正处于衰退之中。据报道，约有2000名美国人参与了这项调查，并探讨了消费者对美国经济缺乏信心的原因。根据调查，68%的受访者认为，通货膨胀和生活成本上升是导致受访者相信美国经济陷入衰退的首要原因。此外，对美国经济缺乏信心的原因还包括，36%的受访者发现身边朋友削减了开支，以及20%的受访者提到无法偿还信用卡债务等。

　　巴菲特“超过”美联储

　　8月8日，“股神”巴菲特的最新动作也在投资圈刷屏。数据显示，截至二季度末，巴菲特旗下伯克希尔持有的美国短期国库券（4周~52周不等）规模达到2346亿美元，甚至超过美联储。相比之下，截至7月31日，美联储也仅持有1953亿美元的短期国库券。

　　二季末，伯克希尔对短期国库券持仓，相比2023年底持有的约1300亿美元，增长了80%。这再度被市场人士视为担心美国经济衰退的原因，因为巴菲特曾经说过，会在经济危机期间购入短期国库券。

　　国库券的回报通常不如投资者从股票等风险更高的投资中看到的那么高。目前，1个月期国库券收益率为5.33%，3个月期国债收益率为5.22%，6个月期公债收益率为4.95%。上述利率将为伯克希尔持有的大量国库券每年带来约120亿美元的无风险收益，或者约30亿美元季度收益。此外，国库券还能够为投资者提供税收优惠，通常规定来自国库券的收入将免征州税和地方税。在伯克希尔5月份的年度股东大会上，巴菲特称美国国库券是“最安全的投资”。

　　与不断加仓国库券形成鲜明对比的是，伯克希尔近期在市场上大规模抛售股票。二季度，伯克希尔出售股票的总额达到750亿美元，其现金储备也增加到了创纪录的2769亿美元。其中，伯克希尔将苹果的股份削减了一半，减持幅度达到49%。

　　不少人担心，巴菲特这位亿万富翁投资者已经对美国股市感到失望。从历史上看，当他看到由于估值高企而几乎没有吸引人的投资机会时，他会筹集现金。

　　周一，海外股市大幅下跌，遭遇“黑色星期一”。美国经济数据加速走弱导致衰退预期增强，市场开启规避风险。另外，英特尔等科技龙头坏消息频传，叠加“巴菲特效应”让市场雪上加霜，全球AI链共振下跌，成为“黑色星期一”中的一条重要主线。中信证券海外研究首席分析师崔嵘表示，当下的核心矛盾在于如何扭转市场对于美国衰退预期，在9月FOMC会议前美国经济数据处于相对真空期，零售销售和消费者信心指数等数据或难以显著扭转市场情绪，美股和日股仍有下跌风险，建议短期对海外风险资产保持谨慎。

　　近期全球资本市场大震荡还在继续。8月7日，美股尾盘大跳水，原本上涨近2%的纳指最终收盘跌超1%，盘中道琼斯指数涨480点，标普500指数上涨1.73%，最终收盘时也都出现了不小的跌幅。日本股市8月5日更是一度向下暴跌12.4%，触发熔断机制。第二天在日本央行表态不会加息之后又上涨10%，向上触及熔断机制。

　　前海开源首席经济学家、基金经理杨德龙8月8日指出，市场的大起大落也表明当前全球资本市场正面临大变局，多空分歧加大。反映市场恐慌情绪的VIX指数近期也是大幅飙升，日元套息交易反转可能还未完全结束，但市场开始担心美国经济衰退和地缘冲突风险对于市场的影响。而隔夜美国国债拍卖结果表现惨淡，触发了市场尾盘跳水。

　　杨德龙表示，在全球资本市场出现较大幅度波动的时候，建议投资者多看少动，不要被短期市场波动所干扰，A股和港股是在历史低位，而美欧日股都在历史高位，所处的位置不一样，因此表现也不一样。欧美日股高位回落，也让很多人期待会不会出现东升西落，也就是资本的流动从高估的市场流出进入到低估的市场寻找估值洼地。而现在A股和港股经过三年的下跌，很多优质资产是被严重低估的，应该说现在是十年一遇的比较好的布局优质资产的时机，投资者要用积极的心态应对当前市场的低迷，短期可能还是亏钱的，但是从中长期来看则是比较好的布局良机。

　　那么，该如何对冲美国衰退风险呢？中金公司分析员李昭、杨晓卿指出，近期全球市场遭受流动性冲击，海外股、铜、油各类资产全线下跌，叠加通胀预期回落，黄金可能被“错杀”，反而提供加仓机会。对于风险资产，海外股市在历次衰退初期往往下跌，降息预期难以对冲衰退压力，叠加当前股市估值偏高，在市场波动率明显抬升的背景下，建议对海外股票中性偏谨慎，耐心等待美联储政策支持后再增加布局。

　　对于国内股市，上述分析员建议“轻指数，重结构”，相对看好高股息板块的配置价值。尽管高股息短期受到资金切换扰动，但低通胀低利率背景下长期配置价值较高。考虑到商品下行压力，建议在高股息内部配置结构相应调整，减少资源品敞口，增加金融与公共事业配置。

　　责编：王璐璐

校对：王蔚

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