教程攻略“【wepoker】到底是不是有挂”（确实有猫腻）-知乎
1、界面简单，没有任何广告弹出，只有一个编辑框。
2、没有风险，里面的wepoke黑科技，一键就能快速透明。
3、上手简单，内置详细流程视频教学，新手小白可以快速上手。
4、体积小，不占用任何手机内存，运行流畅。
wepoke系统规律胜负开挂技巧教程
1、用户打开应用后不用登录就可以直接使用，点击wepoke软件透明挂所指区域
2、然后输入自己想要有的挂进行辅助开挂功能
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1、操作简单，容易上手;
2、效果必胜，一键必胜;
3、轻松取胜教程必备，快捷又方便
4、
机构：东吴证券
研究员：曾朵红/阮巧燕/岳斯瑶/朱家佟
投资要点
Q2业绩亮眼，符合预期。Q2收入870亿元，同环比-13%/+9%，净利润123.6亿元，同环比+13%/+18%，扣非净利润108.1亿元，同环比+11%/+17%；毛利率27%，同环比+5pct/0.6pct，净利率14.2%，同环比+3pct/+1pct。
1）Q2出货量110gwh，其中储能超预期增长至25gwh。Q2出货量110gwh，同环比+17%/+16%，其中储能出货25gwh，占比提升至25%，同环比+50%/+30%，且基本为海外大储，多点开花，持续性可期；动力85gwh，同环比+10%/+12%，公司动力全球份额仍维持37.5%，但欧美短期需求放缓，影响公司出货。1H公司电池产量211gwh，同比+37%，出货量205gwh，同比+13%，去库完成后销量增速高于产量。公司目前产能650gwh，H2产能利用率提升，预计全年出货量480gwh，同比23%，其中储能出货量100gwh，增长45%。
2）Q2均价基本稳定，单wh毛利稳定。H1动力电池收入1126亿元，同比-19%，毛利率26.9%，对应均价0.79元/wh，同比-30%，Q2环比基本持平，单wh毛利0.19元/wh，基本稳定。H1储能电池收入288亿元，同比+3%，毛利率28.9%，对应均价0.74元/wh，同比-30%，预计Q2环比降10%，单wh毛利0.19元/wh，基本稳定。总体看，1H电池单wh利润0.9-0.95，同比持平，其中Q2由于费用率下降，单wh利润环比提升。由于电池价格已见底，预计全年单wh利润维持稳定。
3）其他收入重回增长。1H锂电材料回收收入143亿元，同比+13%，毛利率8%，延续H2低毛利率；矿产资源26亿，同比-8%，毛利率8%，环比下降16pct。其他收入83亿元，同比+32%，毛利率51%，贡献毛利28亿元，占比13%。
4）H1投资收益大增，Q2减值损失增加。H1投资收益21亿元，其中Q2为12.6亿元，预计主要为洛钼贡献；H1公司其他收益为54亿元，同比+79%，其中Q2为22亿元，基本为政府补助。Q2资产减值损失14亿元，环比+6亿元。
5）Q2费用率下降明显。Q2期间费用85亿元，同环比-5%/-18%，期间费用率9.7%，同环比+1pct/-3pct；其中销售费率4.2%，同环比+0.4/0pct，H1质保金51亿元，费率3%+；管理费率2.4%，同环比-0.3/-0.5pct；研发费率4.9%，同环比-0.3/-0.5pct；财务费用率-1.7%，同比-1pct/2pct，主要由于Q2基本没有汇兑损失（而Q1确认16亿元）。
6）预计负债持续增加，现金流亮眼。Q2末预计负债为592亿元，较年初75亿元，其中质保金49亿元，返利27亿元。Q2预计负债新增19亿元。Q2末存货481亿元，较Q1末增加9%，仍维持较低库存；Q2经营性净现金流164亿元，同环比+2%/-42%；资本开支67亿元，规模略降，在建产能153gwh，其中70gwh为海外基地。
投资建议：我们基本维持对公司24-26年归母净利502/605/728亿元的预测（此前预期502/622/768亿元），同比增14%/21%20%，对应PE为17/14/11x，给与24年25x，对应目标价285元，基于“买入”评级。
风险提示：电动车不及预期，原材料价格波动，竞争加剧超预期。