跟玩家盘点十款“德州线上扑克”app有猫腻吗—千真万确果然是有挂分享
精致的软件效果，与众不同的游戏感受，每天登陆获得德州线上扑克系统规律经验教程，上百种技巧攻略，超级多的透明功能，与全国玩家一起挑战，获得大量的游戏金币。其次，德州线上扑克软件透明挂中还有多种模式任你选择，还能对游戏的强度进行调整，让新手小伙伴也能够轻松上手！喜欢的小伙伴可以来领取有挂开挂下载！
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机构：国信证券
研究员：张衡/陈瑶蓉
海外销售增长强劲，泡泡玛特2024上半年收入预计增长55%以上。根据公司业绩预告，2024上半年收入同比增长不低于55%（对应收入37.8亿元以上），主要由于国内进一步稳健复苏以及出海收入高速增长；公司费用管控加强、规模效应提升，毛利率提升费用率下降，归母净利润预计同比增速不低于90%（对应归母净利润不低于9.1亿元）。
头部IP维持强劲表现、新IP有序推出，品类扩张初见成效。1）成熟IP方面，2023年SKULLPANDA/MOLLY/DIMOO/THEMONSTERS全年收入分别同比增长20.3%/27.2%/27.6%/39.9%，2024上半年推出MOLLY周年雕塑、MOLLY飞天小女警、SKULLPANDA“看见声音”、DIMOO小飞象等新品反响良好，天猫旗舰店销售额同比增长超过12%。2）新IP方面，公司2024上半年PeachRiot叛桃、CHAKA、POLAR、Nyota等新IP有序推出。3）此外，公司积极拓展游戏、乐园、积木等新品类，丰富IP的变现方式。6月27日公司推出《梦想家园》游戏，根据七麦数据，上线3周iPhone端累计下载量超过70万；泡泡玛特乐园6月21日至8月31日开展“玩水派对”活动；品类的扩张有望进一步增加IP的影响力。
IP全球影响力持续提升，国际化拓展顺利。公司近年出海收入增速十分迅猛，2023年海外收入10.7亿元，2024年第一季度海外收入持续维持245%~250%的高增长，公司预计2024全年海外收入将不低于100%。公司海外开店节奏加快，近期意大利米兰、荷兰阿姆斯特丹、韩国明洞店先后开业，7月5日开业的泰国曼谷LABUBUIP主题店首日营业额突破1000万元，创造了海外门店单日销售新记录。
风险提示：门店扩张不及预期；潮玩材料成本上行；IP运营效果低于预期等。
投资建议：看好潮玩龙头的IP运营能力和出海空间，维持“优于大市”评级。由于公司2024上半年收入增长和费用优化效果超出预期，我们上调盈利预测，预计2024-2026年经调整后归母净利润分别为19.3/23.2/26.7亿（原为15.6/19.2/22.9亿），同比增长78.2%/20.1%/15.3%；摊薄EPS=1.44/1.72/1.99元，当前股价对应PE=21/18/15x。公司头部IP维持亮眼表现、新品推出稳定，IP打造与运营能力得到持续验证；海外渠道持续扩张，成为公司新增长极；同时IP乐园、游戏产品、积木有望提升IP运营深度，长线IP打造与运营、商业化变现能力有望持续增强，继续维持“优于大市”评级。
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