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　　7月19日，半导体ETF（512480）涨2.54%，成交额17.2亿元，流动性位居股票ETF第12位，行业主题类ETF第一名。

　　消息面，据半年度业绩预告显示，多家沪市集成电路公司业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。受益于下游领域需求回暖、AI应用端市场认同度的持续提升等，科创板一批半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。其中，存储芯片市场的供需结构逐步改善，价格复苏趋势日益明显，科创板存储芯片设计公司业绩表现抢眼；智能手机和PC的出货量恢复性增长，以及可穿戴设备出货量的持续增长，为芯片设计公司带来了显著的业绩提升。

　　韦尔股份预计2024年半年度实现归母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%至819.42%，盈利能力回暖信号明显，公司重回稳健增长通道。

　　澜起科技表示，2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，公司DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。公司预计2024年半年度实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。

　　国联安中证半导体ETF基金经理在二季报中表示，二季度，国际形势依旧动荡，俄乌战争、巴以冲突还在继续，大宗商品价格二季度一度大幅上涨，给制造业带来一定的成本压力。国内方面，国家大基金三期成立，注册资本3440亿元，旨在引导社会资本加大对半导体集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向半导体集成电路全产业链。此次是国有六大商业银行首次出现在国家大基金的股东之列，反映了国家未来长期大力扶持发展以半导体产业为代表的高科技板块的决心。半导体板块在此消息的刺激下，迎来一波反弹。

　　平安证券认为，当前半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

　　Gangtise投研分析师也指出，2024年以来全球半导体设备市场回稳向上，预计行业将会出现反弹；后续随着资本开支，尤其是晶圆厂扩张和产能技术的跃迁，预计2025年全球半导体设备销售额将同比增长近20%。

　　五矿证券则认为，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化之后，“补单”需求逐步显现，叠加AI飞速发展成为产业新引擎，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。

　　业内专家认为，随着消费电子市场的持续复苏以及人工智能在应用领域的加快落地，集成电路行业依托稳步增长的市场需求，坚持自强自立，积极推动产品创新，不断拓展市场空间，有望迎来新一轮的增长周期。

　　综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。