我来教大家“老胡麻将到底有没有挂”(确实是有挂)-知乎
djja001
2024-06-19 12:42:44
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【央视新闻客户端】

【铁矿石价格近期表现疲弱,领跌黑色产业链】5月下旬以来,铁矿石价格开启跌势,大商所铁矿石主力合约一度跌破800元/吨整数关口,自高位累计下跌13.9%。现货价格同样大幅下行,青岛港主流粉矿同期录得89~120元/吨不等跌幅,普氏铁矿石价格指数(CFR、62%FE)最低跌至103.80美元/吨,累计下跌14.0%。

【宏观、产业利空共同发酵引发铁矿石价格下行】海外宏观氛围转弱,美国经济数据表现较好,降息预期延缓,大宗商品集体承压回调。《钢铁行业节能降碳专项行动计划》要求废钢利用量达到3亿吨,对铁矿石长期需求影响较大。铁矿石自身基本面表现不佳,库存迟迟未见去化,弱现实格局助推矿价下行。

【铁矿石价格大幅下行,利空情绪较好释放】目前来看,铁矿石价格大幅下行,估值已降至低位,后续矿价运行逻辑将在预期与现实之间切换。强预期主要源于稳增长目标下国内政策利好,但铁矿石需求触顶走弱,供应维持高位,“供强需弱”局面下铁矿石过剩格局未变,弱现实格局下矿价易承压。

【钢厂盈利状况好转,矿石需求持续改善】4月以来,钢厂不断提产,矿石需求持续改善。截至6月14日当周,钢联247家样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗分别为239.31万吨、292.91万吨,短暂调整后再度回升,双双创下年内单周新高,低位累计分别增加18万吨、22.94万吨,已接近去年同期水平。

【钢厂盈利状况变化,生产积极性料将趋弱】近期钢厂盈利状况有所变化,钢联247家样本钢厂中盈利钢厂占比回落至49.78%,生产积极性料将趋弱,日均铁水产量和进口矿日耗或将触顶,矿石需求增量空间有限。

【废钢用量提升,矿石长期需求存有隐忧】近期国务院发布《钢铁行业节能降碳专项行动计划》,明确指出2024年粗钢产量要调控,且要求到2025年年底,废钢利用量达到3亿吨,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%,调控目标下废钢用量提升使得矿石长期需求存有隐忧。

【铁矿石库存总量处于同期高位,高库存将抑制矿价】铁矿石需求回升并未带来基本面实质性改善,高位库存迟迟未见去化,目前主要环节库存均高于去年同期,尤以港口库存增幅最为明显。截至6月14日当周,国内45港铁矿石库存量为14892.62万吨,在港船只为85艘,较去年同期分别增2042.68万吨、4艘,增幅显著,港口库存刷新2022年4月中旬以来新高。

【矿石需求回升并未带来库存去化,多因供应维持高位所致】目前海外矿商累计发运量高达7.15亿吨,较去年同期增3604万吨,增幅显著。与此同时,国内港口到货量有所下降,国内45港最新到货量为2207.40万吨,环比减229.00万吨,多因澳矿到货减量所致,持续性不强,按船期推算,未来国内港口到货量同样会高位攀升,目前累计到货量同比增4311万吨至5.77亿吨,整体海外矿石供应积极。

【多空因素博弈下预计矿价延续震荡下行态势】综上,利空因素发酵驱动近期矿价大幅下行,但矿石需求将触顶走弱,高供应、高库存局面下矿石过剩格局未变,矿价仍将承压;相对的利好则是估值偏低及国内宏观预期,多空因素博弈下预计矿价延续震荡下行态势。

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