基于新车上险量的2026年7月的乘用车终端销量数据出炉，大盘不出意料地降温了。147.6万台的总量，环比跌了12.8%，同比更是少了20.2%。淡季效应叠加去年同期的基数压力，这份成绩单谈不上好看。但越是这种时候，藏在排名里的变化才越有意思。

比亚迪还是那个比亚迪，17.01万台的月销量、11.52%的市占率，稳得没什么悬念。不过仔细看数据就会发现，它的国内销量同比其实是大幅回落的。这也不难理解，海外市场现在才是比亚迪的核心增量来源，国内盘子守住了，但进攻的矛头已经调转方向。

真正的惊喜来自吉利银河。6.98万台的成绩直接把银牌收入囊中，这个表现放在去年大概没人敢想。吉利系这次前十占了两席，吉利汽车本品牌5.2万台排在第五，加上银河，集团军在榜单上的存在感相当突出。

“黑马”零跑汽车以6.44万台挤进前三，这可能是这份榜单里最值得说的故事。新势力阵营里，零跑靠的是性价比和产品节奏的双重加持，C系列持续走量，把曾经风光无限的理想、问界都甩在了身后。理想3万多台，问界2.3万台，曾经的头部玩家如今正在被后来者追上。

合资阵营的整体下滑已经不是什么新闻了，但一汽丰田守住了第四的位置，5.3万台的表现算是合资里最体面的。广汽丰田4.85万台排第七，上汽大众4.42万台第八，一汽大众4.27万台第九。南北大众加起来不到9万台，这个数字放在五年前大概抵得上一个品牌单月销量。

小米汽车首度杀入前十二，3.13万台的成绩对于一家刚入局不久的跨界玩家来说，效率确实惊人。当然这里面有产能爬坡和新车效应的叠加，但市场对小米的接受度已经不需要再质疑了。

方程豹排到第十四，2.94万台。这个数字比华晨宝马、特斯拉都要高，放在两年前谁能想到一个硬派越野新品牌能把BBA踩在脚下。特斯拉2.79万台排第十六，Model Y的产品周期快到尽头了，新款的接力棒还没正式交接。

豪华品牌这边形势不太妙。华晨宝马2.93万台，北京奔驰2.68万台，一汽奥迪2.55万台。BBA全部跌出前十五，这在几年前是不可想象的。不是豪华品牌不努力，而是30万这个价格带现在挤满了来势汹汹的中国品牌。

蔚来2.1万台，极氪2.52万台，这两家走高端路线的选手稳在了2万+的水平。比较意外的是乐道首次进入前四十，1.08万台的成绩对于一个刚交付不久的子品牌来说算是开了个好头。尚界也在1万台出头，看来余承东的号召力在汽车圈依然管用。

合资品牌的滑坡在榜单后半段更加触目惊心。东风本田1.27万台，广汽本田1.18万台，两家本田加起来不到2.5万台，大概相当于比亚迪三天多的销量。东风日产2.44万台勉强还留在前二十二，但下滑的趋势线已经画得很清楚了。

传统自主阵营里，奇瑞4.09万台守住了第十，长安汽车3.57万台排第十一。这两家老牌车企的电动化转型还在进行中，燃油车的基盘在萎缩，新能源产品线又还没完全接住，眼下正处在最难受的过渡期。

坦克只有1.18万台，排在第三十九。硬派越野这个细分市场的热度在降温，方程豹的崛起又直接分走了流量。哈弗1.96万台，昔日的SUV销冠如今已经滑到第三十位，时代的转换就是这么残酷。

几个值得注意的新面孔：萤火虫这次也交出了6013台的成绩，领汇5622台，iCAR 4257台。这些品牌的名字可能很多人还不太熟悉，但它们已经在悄悄吃掉传统车企的份额了。

7月的车市就像一面镜子，映照出这个行业最真实的体温。总量在收缩，但新能源渗透率还在往上走。传统合资在失血，中国品牌在造血。豪华品牌的溢价护城河正在被填平，而新势力之间的排位赛远没有到终局。金九银十还没来，但谁能在这个冬天活得更从容，从这份榜单里已经能看出一些端倪了。