今天分享的是：2026年新能源行业年度策略：储势勃发，迈向新程-国开证券

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国开证券最新发布的新能源行业年度策略报告，深入剖析了储能、固态电池及光伏三大领域在2026年的发展趋势与市场机遇。报告指出，当前新能源产业正经历结构性调整，从规模扩张转向高质量发展，各细分赛道呈现出不同的增长逻辑与竞争格局。

在储能领域，行业正从“可选”配套迈向“必选”基础设施，呈现快速增长态势。2025年，独立储能装机规模首次超越新能源配建储能，成为市场主导。这一变化得益于储能盈利模式的多元化和经济性的提升。目前，独立储能主要通过容量价值收益、辅助服务收益和电能量市场收益三类方式获取收入，形成“基础+稳定+增量”的收益组合，增强了项目的可持续性和投资吸引力。同时，国内外数据中心建设高速发展，其对电力稳定性和绿色电力的要求，为储能系统带来了广阔的市场空间。报告预测，到2030年，全球数据中心储能锂电池出货量有望达到300GWh，复合增长率将保持高位。

固态电池技术正处于产业化落地的关键前夕。报告分析，尽管目前整体渗透率较低，但其在能量密度和安全性方面的显著优势，使其成为未来高端电动汽车、消费电子、航空乃至人形机器人等领域的关键技术方向。当前，国内企业已实现半固态电池的量产装车，并以氧化物/聚合物混合路线为主。全固态电池的规模化量产预计将在2027年左右实现。报告特别提到，具身智能机器人、电动垂直起降航空器（eVTOL）等新兴场景，因其对电池性能的极端要求，将成为推动固态电池技术迭代和需求增长的重要力量。

光伏产业链在经历前期快速扩张后，现已进入深度调整与“反内卷”阶段。2025年，行业面临产能过剩、出口增速放缓等挑战，但也出现了上游价格企稳、毛利率修复的积极信号。报告认为，技术升级将成为破局关键，其中BC背接触电池因其高效率和高美观度，在分布式场景中享有一定市场溢价；钙钛矿电池技术则持续突破效率极限，预计2026年将迎来GW级产能的集中释放，为行业注入新的技术活力。此外，“零碳园区”作为“十五五”期间的重点应用场景，将有力带动光伏建筑一体化等综合能源解决方案的需求，推动产业与绿色基建深度融合。

综合来看，新能源行业正步入一个以技术创新、商业模式优化和应用场景拓展为核心的新发展阶段。储能的经济性拐点显现，固态电池产业化进程加速，光伏行业则在整合中寻求技术突破与价值重塑。这些趋势共同勾勒出行业未来从“量”的增长到“质”的飞跃的发展路径，为相关产业的长期健康发展奠定了基础。

以下为报告节选内容

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