《2024年自动驾驶行业知识报告》由灼鼎咨询发布，从技术架构、市场格局、应用场景及发展趋势等维度，结合政策环境与企业实践，系统解析自动驾驶行业从技术迭代到商业化落地的全链路发展现状，凸显行业从概念探索向务实落地的关键转折。

技术层面构建起“感知-决策-控制”三位一体架构，关键组件迭代加速。感知层中，激光雷达作为核心硬件推动技术进阶，其系统组成与多技术路线并行发展，车载摄像头则通过高清图像采集实现环境识别，二者与雷达形成感知互补。决策层迎来算力与算法双重突破，芯片算力需求持续增长，“端到端”模型凭借简化开发流程的优势逐步替代传统模型，但仍面临安全验证挑战。控制层的域控制器实现多子系统集成管控，而NOA技术成为L2向高阶自动驾驶过渡的核心载体，其细分功能在高速与城市场景中逐步落地。国际巨头与国产品牌形成技术竞速，特斯拉FSD V12通过端到端架构取消30万行代码，华为ADS 3.0以GOD网络实现无高精地图的城市NCA，接管率降至每千公里0.5次。

市场在政策与需求双轮驱动下规模扩容，2024年中国自动驾驶系统市场规模达3993亿元，同比增长14.1%。政策端形成国家战略与地方试点协同格局：国家出台《智能汽车创新发展战略2025行动计划》，明确2025年L3规模化应用目标；深圳率先立法界定全无人驾驶事故责任，京沪开放L3高速试点。消费端呈现年轻化特征，L2级渗透率超35%，但硬件预埋遇冷，“软件订阅”成为更受青睐的付费模式。产业链竞争呈现多元化，特斯拉以FSD保持“一超”地位，华为通过生态合作拓展ADS覆盖，小鹏、理想等自主品牌在Xpilot、LiAD等技术上快速迭代。投融资向解决方案与落地场景集中，区域集聚效应显著。

应用场景从乘用车向多领域延伸，商业化路径日渐清晰。乘用车领域聚焦城市NOA功能普及，自主品牌纷纷将高阶智驾下探至20万元价格带。非乘用车场景中，物流领域形成干线与末端配送双布局，京东、顺丰部署L4级配送车；Robotaxi在深圳等城市开启无安全员运营试点；港口、矿山等封闭场景凭借“降本增效”优势实现规模化落地。

行业仍面临技术瓶颈与信任挑战：极端天气下传感器可靠性不足、算法训练数据偏差引发歧视争议等问题凸显。未来将呈现三大趋势：技术上BEV+Transformer架构普及，纯视觉与激光雷达路线加速融合；模式上“单车智能+车路协同”成为过渡方案，V2X智慧路口建设提速；生态上技术授权模式兴起，二线车企付费接入成新增长点。

免责声明：我们尊重知识产权、数据隐私，只做内容的收集、整理及分享，报告内容来源于网络,报告版权归原撰写发布机构所有，通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请及时联系我们删除，如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系