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PGY前沿观察-你的思维，需要一次OTA升级。

2025年，中国智能底盘行业迎来爆发元年。在国产替代浪潮与AI技术深度赋能的双重驱动下，智能底盘市场规模预计突破700亿元，2030年更将冲击千亿级市场。作为高阶智能驾驶的核心执行层，智能底盘正从“机械骨骼”向“数字神经”进化，成为汽车智能化竞争的新高地。

智能底盘的智能化进程可分为三个阶段：

1.0阶段（2018-2022）：实现X（前后）、Y（左右）方向部分线控化，产品以半线控系统为主，功能局限于基础制动与转向。

2.0阶段（2023-2025）：三向六自由度协同控制成为标配，底盘具备主动感知与控制能力，中高端车型已批量搭载。例如，比亚迪易四方技术通过四电机独立驱动，实现爆胎稳定控制；蔚来ET9搭载的主动悬架系统，可实时调节车身高度与刚度，提升驾乘舒适性。

3.0阶段（2026年后）：全面线控化与AI融合，感知技术从“车路协同”升级至“车路云协同”，底盘具备自学习与OTA升级能力。2030年，AI底盘将通过预判路况与驾驶意图，实现从“被动执行”到“主动决策”的跨越。

当前进展：行业正处于2.0向3.0过渡的关键期，预计2026年全线控底盘时代将全面开启，2030年AI底盘技术成熟落地。

1. 线控制动：EHB主导，EMB量产在即

线控制动技术历经机械制动→液压助力→电子液压制动（EHB）→电子机械制动（EMB）的演进。当前，EHB凭借高集成度与成本优势成为主流，其中One-Box方案因体积小、能量回收效率高，市占率超85%。外资企业博世占据半壁江山，但国内厂商弗迪动力、伯特利等快速崛起，市场份额分别达19%和11%。

下一代EMB技术取消液压结构，响应速度提升40%-50%，制动距离缩短1.3-5米。预计2026年，伯特利、京西集团等企业将实现EMB量产上车，推动高阶智能驾驶安全升级。

2. 线控转向：SBW蓝海初现，2026年突破在望

线控转向（SBW）彻底取消机械连接，通过电信号控制转向，支持自动驾驶并释放座舱空间。然而，三重安全冗余设计、路感模拟算法等技术瓶颈导致其渗透率不足5%。目前，EPS（电动助力转向）市场由博世华域、采埃孚等外资主导，但SBW领域已现突破：博世华域、耐世特等企业已获量产订单，预计2026年更多车型将搭载SBW系统。

3. 主动悬架：高端标配，本土企业领跑国产替代

主动悬架技术从被动悬架升级为半主动与全主动悬架，整合空气弹簧、CDC阻尼控制与激光雷达预瞄，实现“魔毯”般的平稳体验。目前，主动悬架因成本高昂主要应用于高端车型，但孔辉科技、拓普集团等本土企业通过规模量产降本，市占率达86.7%，实现关键领域国产替代。例如，孔辉科技为岚图、理想等品牌供应空悬系统，2024年出货量超百万套。

2025年，高阶智能驾驶技术落地、国产替代推动成本下探以及XYZ三轴融合技术突破，共同驱动中国乘用车智能底盘市场高速增长。亿欧智库预测，2025年市场规模将达700亿元，2030年突破千亿元。其中：

线控制动：已完成国产替代突破，EHB One-Box方案成主流，EMB量产在即；

线控转向：处于量产前夜，2026年技术瓶颈突破后将加速渗透；

主动悬架：在高端车型完成验证，正向主流市场加速渗透。

1. 线控制动：本土厂商份额提升

博世等外资企业仍占据线控转向等核心领域主导地位，但本土厂商通过性价比与快速迭代实现突破。例如，伯特利作为国内首家实现EHB One-Box量产的企业，2024年出货量超90万套，市场份额达11%。

2. 线控转向：外资领跑，本土加速追赶

EPS市场由博世华域、采埃孚等外资主导，但SBW领域本土企业世宝股份等已获量产订单，预计2026年将缩小与外资差距。

3. 主动悬架：本土企业占据主导

孔辉科技、拓普集团、保隆科技三家本土企业占据86.7%市场份额。其中，孔辉科技为国内首家量产乘用车空悬的供应商，2024年市占率达41.3%，服务客户包括岚图、理想、极氪等品牌。

1. 技术层面：XYZ三轴深度融合

智能底盘将通过底盘域控制器实现毫秒级协同控制，迈向“软件定义底盘”时代。例如，比亚迪易三方技术通过三电机独立驱动与后轮转向，实现140km/h爆胎稳定控制；蔚来ET9搭载的线控转向系统，支持可变转向比与自动驾驶模式切换。

2. 产业层面：供应链网状化与滑板底盘兴起

供应链从链式转向网状生态，主机厂推行滑板底盘缩短开发周期，并主导软件顶层设计。例如，宁德时代、华为等企业通过“白盒验收”模式，推动硬件标准化与软件分层解耦，降低开发成本。

3. 安全层面：冗余设计成标配

双ECU、双电源、双通路通信等冗余设计方案成为标配，确保系统可靠性。例如，拿森科技的线控制动系统采用双电源备份与故障诊断算法，满足L3级自动驾驶安全需求。

结语：智能底盘，驱动汽车智能化新时代

智能底盘作为汽车智能化的关键执行系统，正迎来技术突破与产业变革的双重机遇。随着全线控底盘时代的临近，中国企业在自主可控的产业链建设中正扮演越来越重要的角色。从EHB到EMB，从SBW到主动悬架，本土企业通过性价比、快速迭代与技术创新，逐步撕开外资垄断的市场缺口。未来，智能底盘将不仅重塑驾乘体验，更将重新定义汽车的安全边界与智能化逻辑。

千亿赛道，谁主沉浮？ 答案或许就藏在2026年的量产线上，藏在本土企业的创新基因里，藏在AI与车路云协同的未来图景中。

*本文基于当前市场情况和公开资料撰写，旨在提供有关中国智能底盘行业的全面分析。然而，由于市场和技术的不确定性，本文中的预测和结论可能存在一定的风险和不确定性。因此，读者在使用本文时，需要结合实际情况进行审慎判断。