今天分享的是：2025两轮电动车行业深度报告：存量精耕，智能化与出海驱动新成长

报告共计：43页

2025两轮电动车行业全景图：存量市场焕新，智能化与出海成增长双引擎

在国内出行市场中，两轮电动车早已从简单的代步工具，演变为关乎民生出行、产业升级的重要领域。截至2024年，我国两轮电动车保有量已突破4.25亿辆，人均保有密度达每3人1辆，标志着行业正式进入“存量精耕”时代。从政策规范到技术迭代，从市场格局重塑到全球化布局，这个千亿级市场正迎来多维度变革，智能化升级与海外市场开拓成为驱动行业新增长的核心动力。

新国标是推动行业规范发展的关键变量。2025年实施的新版《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024），不仅明确了电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的分类标准，更在安全与智能维度提出更高要求。其中，电动自行车需标配北斗定位与动态安全检测功能，电池与车辆实现“一车一码”绑定，通过区块链技术追溯全生命周期信息，有效遏制改装乱象；铅酸电池车型的整车质量上限从55kg微调至63kg，为搭载智能设备和强化安全结构预留空间，同时非金属材料防火阻燃要求、防篡改设计等新规，也推动行业从“野蛮生长”转向“安全合规”。

政策红利还体现在存量市场激活上。2024年以来，商务部等多部门推动电动自行车“以旧换新”政策，全国超138万辆老旧车辆完成置换，带动销售超37亿元。2025年各地进一步加码补贴，浙江最高补贴1200元、贵州最高补贴1000元，叠加企业清库存促销，部分基础车型价格下探至1500元以内，形成“政策+价格”双重刺激，有效释放置换需求。与此同时，行业“白名单”制度落地，雅迪、爱玛、台铃等头部企业的31家工厂率先入选，从生产能力、研发投入、质量管控等维度设立高门槛，加速中小作坊式企业出清，市场集中度持续提升——2024年雅迪、爱玛、台铃三大龙头合计市占率达61%，较2019年提升超20个百分点。

需求端的变化同样深刻。在家用场景，两轮电动车成为城市通勤“刚需”。国家统计局数据显示，2024年居民平均每百户电动助力车拥有量达77.8辆，较2020年增长16.6%。尤其是在大城市，26.4%的青年上班族选择骑行类工具通勤，而注重绿色出行的Z世代，更将两轮电动车视为解决“最后一公里”的优选方案。商用场景则成为另一大增长极，外卖、物流行业的蓬勃发展，让两轮电动车成为千万骑手的核心装备——83.3%的外卖骑手选择电动车作为交通工具，美团骑手规模从2018年的250万人增至2023年的750万人。针对高频配送需求，企业也推出定制化产品，爱玛的石墨烯长续航电池可实现100公里以上续航，雅迪升级高强度车架与减震系统适配复杂路况，小牛电动则通过APP实时监测电量、规划路线，形成“产品+服务”的商用生态。

中高端市场的崛起，正在重塑行业价值格局。随着消费升级与年轻群体成为主力客群，两轮电动车不再只追求“性价比”，而是向“智能化、个性化”转型。目前，头部品牌已将无钥匙解锁、手机APP互联、远程控制、OTA升级等功能作为高端车型标配，81.5%的消费者更倾向购买智能化车型，车辆定位、异动报警、电池BMS管控等功能需求位居前列。传统龙头与新势力品牌纷纷布局高端赛道：雅迪联合保时捷设计工作室推出VFLY系列，顶配车型售价超5600元，搭载AI智能语音与快充系统；爱玛推出“指挥官2023”旗舰车型，主打145公里长续航与32升超大座桶空间；九号、小牛则以“科技潮牌”定位，通过极简设计与智能交互吸引年轻用户，九号2024年智能电动车品牌知名度达41.2%，位居行业第一。

海外市场则为行业打开了全新增长空间。在全球绿色出行趋势下，中国两轮电动车凭借技术成熟度与成本优势，成为海外市场的“香饽饽”。2024年我国两轮电动车出口额达58.16亿美元，同比增长27.6%，出口量2211.8万辆，同比增长47%，欧洲、亚洲、北美洲成为三大核心市场，分别占出口总额的30.4%、30%、29.1%。欧美市场受环保政策驱动，欧盟“2050碳中和”目标推动电动出行需求激增，中国出口欧洲前十大市场平均增速达24.3%；东南亚市场则因人口密集、摩托车渗透率高（家庭渗透率76%），成为电动化转型的重要阵地，印尼对电动摩托车提供最高4600元补贴，越南计划2030年后在大城市限制燃油摩托车，为中国品牌提供广阔机遇。

为应对不同市场需求，中国企业探索出多元出海模式：通过贴牌生产（OEM/ODM）快速切入海外中端市场，以散件出口（CKD）规避关税壁垒，在印尼、墨西哥等国投资建厂实现“本地制造+本地销售”。雅迪已在全球布局十大产研基地，印尼工厂年产能力达300万辆；小牛电动海外销量占比从2020年的不足5%提升至2024年的20%，产品覆盖52个国家。

从行业格局来看，传统龙头与新势力品牌呈现差异化竞争态势。雅迪、爱玛凭借数十年渠道积淀，终端门店数量分别超4万家、3万家，2024年营收分别达282.4亿元、216.06亿元，稳居行业前两位；九号、小牛则以智能化为突破口，九号2024年营收同比增长38.87%，毛利率达28.24%，远超行业平均水平，成为增速最快的企业。无论是深耕国内存量市场，还是角逐全球增量蓝海，技术创新始终是企业竞争的核心——从长续航电池、智能控制系统到换电平台，两轮电动车行业正以“出行智能终端”的新定位，开启产业高质量发展的新征程。

以下为报告节选内容

报告共计： 43页

中小未来圈，你需要的资料，我这里都有！