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电力设备及新能源行业新能源+AI周报（20250907-20250913）核心内容总结

本报告聚焦2025年9月7日-13日电力设备及新能源行业动态，指出储能领域持续超预期，AI与新能源融合进入关键期，同时各细分产业链呈现差异化发展态势。

在新能源汽车产业链，储能电芯需求爆发，2025年1-8月国内储能中标规模超210GWh，同比增长1.5倍，全球储能电芯出货量240.21GWh，同比增长106.1%，宁德时代、亿纬锂能等企业受益；宁德时代研发的全球首款钠新电池通过储能领域新国标认证，能量密度达175Wh/kg，循环寿命超3000次，低温性能优异，可合规进入国内外相关市场。固态电池应用取得突破，QuantumScape公司与大众汽车集团旗下PowerCo公司完成全球首次QS固态锂金属电池驱动电动车实车演示，珠海冠宇也宣布固态电池技术突破，半固态电池已规模化量产。此外，隔膜价格8月开启反弹，干法隔膜年内累计涨幅超30%，湿法隔膜涨幅5%-10%；钢壳电池因iPhone 17系列、AI眼镜等需求迎来扩产潮，豪鹏科获得Meta AI眼镜电池供应份额，珠海冠宇加大钢壳电池量产线投资。

光储产业链方面，头部企业积极拓展储能新市场，特斯拉发布新一代公用事业级储能系统Megapack 3及整合产品Megablock，计划2026年底在休斯顿生产Megapack 3；思格新能源专注分布式储能系统市场，2023-2024年收入增长22.8倍，2024年实现净利润8380万元，2025年前四个月净利润达1.872亿元，并拟在香港主板上市。

AI与新能源、风电等产业链融合加速，国家发改委、能源局印发相关实施意见，提出2027年推动五个以上专业大模型在多行业深度应用，2030年力争能源领域人工智能技术达国际领先，海博思创、星云股份等企业受益。特斯拉开通“TeslaAI”官方微博，曝光新一代人形机器人实物，呼应其向AI+机器人的战略转向，震裕科技、科达利等企业将受益。风电领域，大金重工与海外海风开发商签署海上风电基础供应合同，金额约12.5亿元，产品2026年交付完毕。

产业链价格方面，过去一周碳酸锂价格下跌，电池级碳酸锂（99.5%）周跌幅2.67%；电解钴价格上涨，周涨幅1.12%；隔膜部分品类价格环比上涨，如7μm湿法基膜周涨幅1.82%；电解液、人造石墨负极等多数品类价格环比持平。

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