今天分享的是：2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告

报告共计：18页

《2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告》由乘联分会与科瑞咨询联合发布，对中国新能源汽车市场、三电系统竞争格局及电机技术发展趋势进行了深入分析。

1. 新能源汽车市场现状：2024年1 - 12月，中国新能源汽车产量达1316.8万辆，同比增长39.4%，累计渗透率提升至41.7%。在政策和价格因素影响下，新能源汽车对传统能源汽车冲击明显。从市场结构看，2024年12月，SUV份额达46.8%，CAR占比43.5%，各车型同比均有增长，商用车增幅高于乘用车。

2. 三电系统竞争格局

- 动力电池：2024年12月，新能源汽车动力电池装机量为69.7GWh，同比增长58.4%，1 - 12月同比增长45.6%。三元材料总装机量占比29.55%，方形电芯配套占比96.0%。乘用车市场中磷酸铁锂占比65.8%，商用车基本为磷酸铁锂。TOP2企业配套占比达70.6% ，宁德时代和弗迪电池市场份额领先。

- 驱动电机：12月Top10电机配套企业合计配套量94.2万台，同比增长50.4%，市场集中度较好。弗迪动力配套量居首，多家车企如比亚迪、特斯拉等以自配为主。各企业配套车型各有特点，弗迪动力主销低价车型，汇川联合动力主要供应理想汽车。

- 驱动电机控制器：前三企业配套占比40.99%，TOP10电控供应商份额占比62.7%。汇川联合动力主要配套理想汽车，英搏尔同比增幅超500%，主要配套上汽通用五菱。部分车企为降本增效选择自供电控。

3. 电机技术发展趋势：永磁同步电机是当前主流技术，具有高效、高功率密度等优势。中美均对电机性能提出参数目标，中国计划在2025年形成完整产业链，美国更关注电机体积相关指标。驱动电机主要发展方向包括电机本体拓扑结构和共同关注技术两方面，各项技术间存在融合可能。随着高压平台升级到800V，驱动电机在绝缘材料、冷却系统等方面面临新需求 ，需采用新材料和新设计。

以下为报告节选内容