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1、游戏颠覆性的策略玩法,独创攻略技巧玩法,可透明、能必胜,详细教程、自由操作
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  来源:公众号信息平权

  今天扫到的,分享下

  先提一句高盛的sales mark wilson,就是前几天首先列出中国科技10大突破的那位,今天的周报:“周五收到客户对中国科技的反馈是平时的5倍,但更多是反对意见,显然对于大量客户来说,投资中国科技目前还是mandate no-go”

  说明大部分主流外资还在研究观望,甚至合规上中国仓位也受限。反过来体现了目前中国资产极低的exposure状态。from星球某位老师:“不用考虑Global Fund,只看这些GEM Fund新兴市场基金的持仓,中国仓位之低,稍微增配可能就是显著的short squeeze” 。今天从另一家外资行看到,伴随恒生科技上周上涨,空仓也是一路上去的,依然有分歧。(好事)

  重点是今天大摩亚洲科技研究的老大Shawn Kim(科技周期call得挺准):“持续了三年的AI交易,正在从AI基建切换到AI应用和中国AI。而中国最有趣的是,相比于台湾/韩国/日本科技资产更多与 AI硬件基建相关,中国科技资产与AI应用更加相关”

  关于此,高盛亚洲团队也专门做了量化统计:

  这个角度之前没想过,仔细想想的确。台湾/韩国/日本说白了就是英伟达供应链成分十足,过去2年在AI基建叙事下,受益最大。但中国说实话NV供应链并没有占到多少便宜...(从业绩兑现来看)。而中国最大的科技股票资产基本都和北美capex叙事毫无关系,比如:互联网、智能机、智能电动汽车、机器人供应链等等。但随着DS扭转了AI叙事,这些的的确确成了目前AI应用最火热的方向,而且关键坑位基本占全了...

  因此AI范式切换后,从全球资产横向对比角度看,这些10-20倍PE的中国互联网、中国手机、中国智能车,还真成了美股之外、最物美价廉的AI应用代理。

  (如下,HK成了上周EM亚洲唯一资金流入的市场,而其他亚洲市场基本都是流出)

  (完)

 

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