我国自2009年1月实施“十城千辆”工程、以财政补贴推动新能源汽车发展以来，动力电池步入了“黄金时代”。一些城市凭借矿产资源优势，成为“锂都”，如江西宜春、四川遂宁等；一些城市引育“龙头”强链，成为“动力电池之都”，如江苏常州、四川宜宾等。

但随着2023年新能源汽车国家补贴的取消，新能源汽车增速下滑明显，动力电池的大扩张时代也宣告结束，陷入了深度调整的困境。

如何破局突围、涅磐重生，成为每家锂电企业、每个“锂电之城”的重要研究课题。

与此同时，光伏、风电等新能源在经历了“双碳”目标催化的三年大发展后，也陷入了产能过剩的阵痛，“弃光弃风”之困卷土重来。

值此之际，新型储能的“东风”越吹越劲，锂电池、新能源这对“难兄难弟”一拍即合，前者找到了新的增长点，后者寻到了“消纳”救兵。

如果说“动力电池+电动车”实现了移动源（交通运输）的化石能源替代，是锂电产业竞争的上半场，那么“新能源+储能”将推动全面（能源、工业、建筑等）绿色低碳转型，将成为锂电产业竞争的下半场。

企业纷纷押注，城市争相入局，锂电下半场争夺战风云再起，谁会成为新的“储能之都”？哪些城市可能胜出？

01

新型储能站上“风口”

根据国际能源署报告，要使清洁能源继续保持增长速度，必须加大对电网和储能系统的投资。当前，每投资1美元用于可再生能源，就有0.6美元投向电网和储能，基础设施发展仍然没有跟上清洁能源转型步伐。

新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，包括锂离子电池、液流电池、压缩空气、熔融盐等。其中，中国锂离子电池储能占据了97%的市场份额。

注：2024年上半年储能项目累计装机各技术路线占比，源自国家能源局

我国2020年9月宣示了“双碳”目标、2021年3月提出了“新型电力系统”，新型储能均发挥着举足轻重的作用。

2021年7月，国家发展改革委、国家能源局联合出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，“十四五”期间聚焦规模化发展，锚定3000万千瓦目标，“十五五”期间实现全面市场化发展，满足新型电力系统需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

2024年以来，新型储能政策文件密集出台，其战略地位更加凸显。

3月，新型储能首次被写入政府工作报告。

7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施”，紧接着是“双碳”深化改革内容。

11月，新型储能列入《能源法》，“推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用”。工业和信息化部就《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》公开征求意见。

值得注意的是，国家能源替代政策正在发生重大转向。今年9月，国家能源局党组发表的《以能源转型发展支撑中国式现代化》署名文章，提出：“推动终端能源消费转型由电能替代为主向电、氢、氨等多元清洁替代转变”；10月，国家发改委等六部门联合印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，也提出“经济高效推进发电、供热、制气、制氢多元发展和替代”。

过去，动力电池在电能替代中发挥了重要作用；未来，储能电池将在电、氢、氨等多元替代中扮演着重要角色，成为“风光储氢氨”一体化中的关键一环。

02

锂电企业的第二增长曲线

身处时代的大潮中，哪家企业最先察觉到市场变化、捕捉住新兴商机，就能成为“弄潮儿”，反之则会被洪流冲走。

锂电池的发展大致分为两大时期3个阶段。

第一个时期是2009-2020年的动力电池发展时期，又细分为2个阶段。

• 第1阶段（2009-2016年），新能源商用车率先起势，磷酸铁锂电池因其突出的安全性能，成为市场主导。
• 第2阶段（2017-2020年），新能源汽车补贴设置电池能量密度门槛，商用车补贴大幅下降，乘用车快速发展，三元锂电池异军突起。

注：根据公开信息整理

随着政策和市场的变化，企业的命运也发生改变。宁德时代、沃特玛、中航锂电3家企业跌宕起伏的发展历程，充分阐释了“第二增长曲线”的重要性。

注：根据公开信息整理

宁德时代在第1阶段布局磷酸铁锂，但在第2阶段主攻三元，2017年后连续七年位居全球第一。

沃特玛在磷酸铁锂路线上“一条道走到黑”，在第1阶段稳居前三甲，但在第2阶段落得破产倒闭的境地。

中航锂电在第1阶段专注磷酸铁锂，2013年、2014年连续保持商用车市场装机量第一，但在第2阶段的前两年，一度濒临破产。2019年后，开始布局三元，加速转向乘用车市场，上演了“绝地反击”的戏码。

第二个时期是2021年至今的储能电池发展时期。

或许是寻找新增长点，或许是怕掉队，储能“风口”到来后，“左手动力，右手储能”普遍成为锂电企业的战略选择。

注：数据源自SNE Research

宁德时代于2020年将“可再生能源+储能”确定为三大战略发展方向之一。宁德时代的储能业务2020年时营收仅有19.4亿元，占比为3.8%。2023年，储能营收达到599亿元，占比升至14.9%，连续两年成为仅次于动力电池的第二大业务，出货量连续三年蝉联世界第一。

注：宁德时代历年财报

中创新航于2021年提出“动力+储能”双驱动战略。2022年、2023年，中创新航储能等营业收入分别达到20.5亿元、47.5亿元，同比增长172.7%、131.7%，连续两年储能业务实现倍数级增长。

此外，远景动力、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达等锂电企业也先后实施了“动力电池+储能电池”双轨并进策略。

就连很多光伏企业，包括隆基绿能、天合光能、晶科能源等，都把光储一体化作为第二增长曲线。

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