一年一度的广州车展昨日开幕，新品牌、新车型的荟聚，也为2024年的车圈收官拉开了帷幕。

除了新品牌和产品，我们也将目标聚焦在智驾行业。

站在2024年底、FSD疑似即将入华前夕的时间节点，我们来回顾国内智驾发展的征程。

新势力大步奔跑

在本届广州车展上，理想、小鹏与极氪都对外发布了一些智驾新进展。

首先是已经完成了端到端智驾全量推送的理想。

截至目前，理想智能驾驶累计里程已经达到了26.7亿公里，NOA累计里程14.4亿公里。

理想智驾在过去两年实现了技术上的三级跳，去年一年，理想做了三种技术方案，包括了NPN、无图和端到端的双系统。

理想在智能驾驶上的投入非常大，在理想内部，理想的自动驾驶团队分为RD团队和PD团队，PD团队主要负责工程落地，RD团队则主要负责技术预研。

所以，理想AD一直都秉持理想智驾发布一代、量产一代、预研一代的原则。

整个2024年，理想为用户带来了17次 OTA。

在广州车展上，理想宣布最新的6.5版本的OTA将在本月进行，这又是一个大版本，包含了车位到车位的全程无断点智驾、全国高速收费站 ETC 通行、智能泊出垂直/斜列车位、后向紧急制动（RAEB）、后向误加速抑制、语音发起一键智驾等等。

除了理想，小鹏也宣布将在5.5.0版本，为用户带来车位到车位的全场景智能驾驶。

小鹏在三年前就基于P5演示过从车位到车位的智驾功能，但彼时采用的还还是记忆泊车+城区领航的「拼接」功能。

现在，小鹏使用的是一套软件，端到端网络实现全场景的通行。

小鹏智驾在今年也经历很多，去年下半年，小鹏智驾核心吴新宙出走英伟达，智能驾驶业务由李力耘接棒，在P7+这款产品上，小鹏取消了激光雷达，并且将智驾全系标配给用户。

第一家上车激光雷达的车企，也在今天，成为了第一家拿掉激光雷达的车企。

今年车展，还有一家OEM声称将为用户推送车位到车位的智能驾驶，那就是极氪。

极氪在车展正式发布了浩瀚智驾2.0系统，极氪无图NZP将在今年年底推送给所有用户，车位到车位的领航智驾将在明年第二季度实现全量推送。

相比华为、理想、小鹏以及蔚来，极氪自研智驾仅仅用时10个月，极氪也给自己封了个「首个」，他们是首个落地城市领航，就实现全国都能开的智驾系统，跳过了「开城」这一步。

从品牌诞生之初，智能化，尤其是智能驾驶，一直都是这个品牌的短板，自从陈奇加入后，极氪智驾一直在奋起直追，现在极氪的阶段性成果也摆在了我们面前。

自研方案远不止这些，上述品牌具有一定代表性，并且华为、理想与小鹏也是走在前列的OEM/供应商。

许多自主品牌近些年也在智驾量产上投入了很多资源，比如比亚迪既有与Momenta、华为、地平线合作的车型，也在车展上展示了搭载自研方案的车型，例如全新的MPV就采用了比亚迪自研的天神之眼智驾。

奇瑞也加大了智能驾驶上的投入，今年车展，星纪元品牌就带来了基于双Orin-X打造的猎鹰智驾系统，能够实现全场景的智能驾驶，将在2025年实现覆盖全国300个城市。

端到端的风还是吹到了日系

本届车展，还有一个让人印象深刻的是，几乎每家车企在讲智驾技术的时候，都会提到三个字：端到端，这里面甚至包括了日系车企丰田和本田。

在本届车展上，广汽丰田发布了全新的车型铂智3X，这是针对中国市场推出的一款紧凑型纯电产品。

这款产品的一大亮点就是智能驾驶，这款产在硬件上采用的是单Orin-X和单激光雷达的方案，这是Momenta目前量产方案最常见的硬件规格。

在功能层面，铂智3X将能够实现基于端到端技术的城市领航功能。

另一家日系车企东风日产同样也选择Momenta作为技术合作伙伴，他们的最新车型N7，同样将会具备高速NOA的能力和城区记忆领航的功能。

但是东风日产N7在硬件的选择上和广汽丰田铂智3X有所区别，这款车没有搭载激光雷达，落地的功能同样也没有铂智3X丰富。

不管是新势力，还是传统车企、合资企业，但凡提到智驾，都会提及「端到端」技术，但可惜的是，鲜有人会讲明，自己的端到端到底是不是one-model，自己的大模型，到底有多大模型参数。

供应商格局初现？

Momenta绝对是智驾供应商的明星企业，在本届车展上，Momenta合作车型多到数不过来。

从智己、仰望这样的自主品牌，到本田、丰田、奔驰这样的合资品牌，Momenta已经拿下了大大小小数十家车企。

Momenta也是目前为数不多的，在发展早期就定好了「两条腿」走路的智驾公司，在那个L4公司还不缺钱的年代，这是许多同行一号位都不太看得起的战略。

时过境迁，Momenta凭借技术和先发优势，已经成为了定点做多的高阶智驾解决方案提供商。

华为ADS，除了长安品牌，今年也新增了东风、比亚迪这两大客户，岚图梦想家、方程豹豹8，都是特点鲜明的车型，高端车型的智驾普及，软硬一体的华为还是极具竞争力。

除了Momenta、华为，元戎启行也凭借定点长城、smart这样的客户，扩大了声势。

尤其是长城，今年魏建军突然网感爆棚，接连做了几次直播，让大家都看到了长城、元戎的智驾能力。

轻舟智航依然稳扎稳打，基于地平线的量产能力，让他们拿到了理想Pro的合作机会。

除此之外，在车展期间，地平线宣布其征程家族出货量正式突破700万套，并未从600万到700万，他们只用了两个月的时间。

地平线的重点仍是Super Drive的量产落地，为车企提供软硬一体的高阶智驾方案，是地平线的战略重点，目前国内能够提供软硬一体方案的供应商并不多。

据悉，Momenta也正在打造中阶算力的智驾芯片，旨在为车企提供软硬一体的解决方案。

目前看来，智驾格局已初步显现，华为在用户体验上仍旧处于领先地位，理想凭借端到端，在智驾体验和用户口碑上，实现了弯道超车，小鹏的科技护城河仍然存在，「科技体验」也是他们能够将MONA M03、P7+打造为爆款的核心原因之一。

2025，智驾格局的核心变数只有一个——FSD入华。