特斯拉预计 Robolaxi在26年生产，27年量产，但我们认为若25Q1逼过中国和欧洲审批，Model 3rY 将率先体验无人驾验功能，或将有成为无人驾驶出租车的可能性。其他新能源车厂纷纷报进Robotaxi.有望带动电子零部件的需求。我们将被理自动驾驶相关零部件产业:

车载摄像头(CIS):自动驾验等级提升常动车载摄像头需求，进一步劳动ClS 需求。摄像头的主要增量来自前视，且呈现多目化和离像索化趋势。双目和三目因精准度更高逐渐成为主流，8MCIS相较1-2M具有更好的数据抓取能力，将带动高像素前视 CIS需求。

存储芯片:DRAM从L1ЛL2的LPDDR4 逐岁升级为L4L5的GDDR6L5 帶宽约是L1 的 身倍:NAND 从 L1/L2 的 eMMC 升级为 L4几L5 的PCle，L5 容量的是 L1 的 20 倍。Nor Flash 搭载量为十儿颗到儿十颗，智能汽车EEPROM的搭载需求达到30-40颗。汽车存储芯片在汽车半平体的价值占比从2023年的8%提升至2028年的10-11%。

无线充电模纽:无人驾驶实现全流程无人化操作仍需解决无人充电问题，特斯拉提交四项磁场共振充电技术或将成为容案。目前无线充电设备功率与交流充电桩相当，随着成本逐步下降，中长期内将对其形成替代效应。目前有研究团队开发出100kW的无线充电设备，随着技术成熟和成本下隆，长期将有望替代部分直流充电桩。

SoC:汽车向集中式域控制器架构转变带动对SoC用量需求，2024-2028 年全球和中国 ADAS 应用的SoC市场规模CAGR 达到24%和23%。在离阶智驾功能发展中，需委更大算力SoC芯片(>100TOPS)支撑新算法和更先进的整车巨巨架构(中卖计算+区域控制)

暂能座舱:智能座舱道过人机交互、网联服务、场景拓展三个能度为驾乘人员提供安全、智能、高效、愉悦等综合体验，而功能的实现需要显示设备和通信模组等部件的参与，随着功能的增加和智能座舱渗透率的提升，带动相关部件的需求。2022-2025年企球智能皮舱市场规 CAGR 运到 10%和 12%，且 2022 年中国智能座舱渗连率领先全球 11 pct，未来几年差距仍不断扩大。

PCB:汽车电气化进程持续加深，预计2030年汽车电子占汽车整体成本比重达到 50%，带动PCB 用量持续增加。细分产品方面，智能座舱和 ADAS 所需的数据传输速度要求较高，将常动多层板和HDI用量进一步投升，尤其是 HD|在2022-2028年用量CAGR 达到16.5%，离于 7.1%的 PCB 整体增长水平，其次为款板，CAGR为9.1%，多层板达到 7.1%。

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