2024年7月23日，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）圆满完成。项目由中航证券担任财务顾问及联席主承销商，购买资产规模约50.78亿元，配套融资30亿元，是2024年截至目前已完成规模最大的上市公司重组项目。

项目完成后，中直股份持有昌飞集团及哈飞集团100%股权，成为A股唯一涵盖直升机研制、生产、销售全链条覆盖的直升机主机厂，实现了中国航空工业集团直升机业务在A股的全面整合。

该项目募集配套资金用于直升机研发、生产及维修综合能力提升、产业链高质量发展等方面，将有效助力中直股份革新现有直升机生产技术手段，创建数字化、智能化新时代直升机装配技术新体系，延续其在行业内智能制造方向与科技创新的领先优势，为聚力聚势加快发展航空工业新质生产力、打造现代化航空产业体系，助力新时代航空强国建设。

在国企深化改革的背景下，中航证券对新“国九条”鼓励并购重组指导意见、国资委国有企业改革深化提升行动相关政策精神的有力落实，成为央国企深化改革的经典案例。

中航证券助力佳力奇成功在深交所创业板上市

2024年8月28日，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（简称“佳力奇”，证券代码“301586.SZ”）成功登陆创业板。该项目由中航证券子公司中航创新资本联合中航产融、航空工业成飞发起设立的中航航空产业链引导基金以及中航证券子公司航证科创共同投资。本次募集资金3.75亿元，开盘价60.01元/股，涨幅231.73%。

佳力奇是一家专业从事航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，曾承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备，为保障航空产业链稳定做出突出贡献。本次募集资金将用于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金，将助力佳力奇坚持自主创新和高端制造的发展战略，进一步提升行业竞争地位和持续盈利能力。

佳力奇成功上市是中航证券为航空产业链发展赋能、服务首责主责主业的又一成果，为战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展提供了有效的金融支持，为保障航空装备供应链稳定性和健壮性、提升航空产业基础能力和产业链现代化水平提供支撑。