新能源车承保亏损如何破局？保代平台与险企推“联合定价”将成车主福音
新能源车承保亏损如何破局？保代平台与险企推“联合定价”将成车主福音
本报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报道
国内庞大的车险市场一直是产险公司争抢的大“蛋糕”，但是随着新能源车保有量的不断攀升，新能源车出险率的高企也蚕食着险企微薄的利润，自从车险综改落地之后，费率的差异更让各家产险公司面对新能源车险增量市场抱着犹疑的态度，如何寻求盈利之法成为关键。
为破解新能源车险定价难题，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司与互联网保险代理平台“蚂蚁保”合作，共同研发的车险“联合定价”技术在5月9日正式上线。该技术以可信隐私计算技术框架“隐语”为基础，从“车”和“人”两个维度实现更精准的车险定价，在提升保险公司运营效率的同时，也让有好驾驶习惯的车主投保更便宜。
“这一技术去年已率先应用于新能源车型，目前正逐步覆盖燃油车型。来自蚂蚁保车险服务的运营数据显示，应用联合定价技术后的保司车险报价平均可便宜数百元。”蚂蚁保车险业务负责人张怡文接受《华夏时报》记者采访时表示。
司机的困惑与险企的烦恼
“每年到为车险续保时，我都会接到很多保险公司的电话，推出各种承保方案，但是我看下来各家公司的价格差异有数百元，像我这种自有驾驶记录以来，基本没有出险记录的群体，按照常规保费应该逐年下降，但是今年的续保基本没有降，由于原来的承保险企在增值服务中多给了几项用得着的选项，我才选择了通过常规渠道进行投保。如果新的投保渠道能够确实给到车主每年几百元费率的下降，明年我会考虑尝试一下。”就在上述技术推出之际，上海一位已经有十多年驾龄的“老司机”赵云（化名）对本报记者说。
值得一提的是，对于像赵云这样的老司机的诉求，并不在少数。不少驾龄超过十年的车主均表示，在新能源车和传统燃油车之间，他们更倾向后者，尽管他们并不排斥新能源车，不过比传统燃油车高上一倍的保费，还是让他们觉得不值得。
数据显示，截至2023年年底，全国汽车保有量达3.3亿，其中新能源汽车2041万辆，仍保持高速增长的态势，但是布局车险业务的保险公司中，目前仅有头部的中大型保司实现盈利，其余多数都是亏损状态，尤其是新能源车险业务普遍处于亏损状态。
“从2020年开始，整体的新能源车业务复合增长率超90%，到去年已经销售近1000万台，可以看到像今年还有小米、华为问界等一些新进品牌不断地杀入我们这个赛道里面来，新车销售比例不断增长，保险行业的保费也是在滚滚向前。以我自身在4S店的经验为例，SU7性价比非常高，20几万元的车价，车险保费差不多7000元—8000元左右；旁边是玛莎拉蒂，68万元的玛莎拉蒂车新年的首车保费是六千多元，也就是说新能源车遇到的问题是保费非常高，尤其新车保费是燃油车的2倍。这种情况下，很多人都会质疑，是不是保险行业、保险公司包括平台赚了很多钱？但实际情况保险行业也苦不堪言，用户掏了很多钱投保，然而整个新能源车的承保综合成本率每年都在攀升，2022年将近盈亏平衡，但在一年多时间里新能源私家车的出行量整体提升了60%左右，行业又陷入亏损，我们调研的头部三家产险巨头，他们在新能源车业务上2023年也是亏损的，他们有赖于自己的燃油车业务的庞大，整体在车险业务上能维持赚钱。不过很多中小产险机构直接放弃了新能源车的承保业务。”张怡文在受访中坦言。
正是基于这样的行业状况，蚂蚁保联合13家险企开启了联合定价技术的攻关。
“原来保险公司的行业定价是属于以车的维度，因为只看车的数据，对于用户的数据是一个静态的维度。但是对于今天这辆车谁开，谁经常开，驾驶习惯如何（比如闯红灯、超速等）这些数据保险公司没有，从新能源车主原来的驾驶行为习惯上，可能用户就已经发生了一些偏差，以及对人车关系、人人关系的建立，我们认为平台是有这样的机会和保司进行联动的，所以我们启动了这样一个项目。”张怡文解释称。
实际上从2022年起，蚂蚁保以自研的可信隐私计算技术框架“隐语”为基础，与保险公司共同研发车险“联合定价”技术，这一技术综合了“从车因素”和“从人因素”，助力保险公司准确判断风险后，再给出合理报价。运营数据显示，“联合定价”后的车险报价，平均可为车主节省数百元。
对此，中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠指出，“精准定价能力”的缺失是车险业务，尤其是新能源车险亏损困境的主要原因。此前，车险定价更多的是从车的因素来考虑，比如车型、车龄、车辆零整比、保值率等，但是否发生风险，起决定作用的往往是人的因素，比如车主的驾驶技术、习惯等。
三赢格局初显
也有业内人士指出，对于车主而言，投保渠道的丰富自然在车险上要“货比三家”，剔除有理赔记录或者驾驶习惯不好的车主，其他车主首选的标准就是在不出险的情况下价格要比往年便宜。联合定价技术从推出到覆盖面的加大，或许能够为行业找到一条三赢的出路。
“车主保费要便宜、险企要有承保利润、保代平台也有利可图，这应该是从部分有良好驾驶记录的新能源车险逐步拓展到传统燃油车的一个新方向。”5月10日，平安产险相关负责人也告诉《华夏时报》记者。
事实上，鼓励保险公司自主定价，也是近年来车险行业改革的方向。就在今年4月末，国家金融监管总局财险司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，提出新能源商业车险自主定价系数范围按照“0.5—1.5”执行，进一步提升了市场经营主体的定价能力。目前，新能源商业车险的自主定价系数范围已经向燃油车看齐。王向楠认为，在行业政策的加持下，车险“联合定价”等新技术的推出，能够从源头改善车险亏损难题，促进商业车险费率市场化和车险业务健康可持续发展。
对此，太保财险相关业务负责人安娜娜也在5月9日表示，“联合定价”技术让车险风险定价模型更加精准，提升了公司运营效率，也可让不同风险等级的用户都能得到适合自己的报价，驾驶习惯良好的用户能得到更便宜的报价。
当日，蚂蚁保车险业务负责人蒋明龙透露，目前蚂蚁保的车险服务目前合作了全国13家保险公司，车主在支付宝App上搜索“车险”，就能找到蚂蚁保的“车险报价”服务。在输入车辆信息后，车主可一键查看多家保司给自己车提供的车险报价。
“我们注意到，不少消费者在蚂蚁保上拿到车险价格后，还会去跟线下代理人提供的报价作对比，最终挑选出最满意的方案。随着越来越多的年轻群体成为有车一族，选择互联网渠道投保车险已经成为趋势。蚂蚁保车险的用户群体中，40%以上是90后和00后。”蒋明龙称。