新能源车险困局：买得起车，交不起车险？
新能源车势头猛，保费水涨船高？新能源车险的“两端难”待解。
本文自南都·湾财社。
一年跑2万公里，车被拒保？近期，有车主因为“一年跑2万公里以上”被拒保一事，成为公众关注话题。同时，也有车主在网络平台发帖称，自己的新能源车一年未出险，但保费却不降反升。
但车主“喊贵”，险企也“喊亏”，有险企表示新能源车的出险率、承保成本明显高于传统汽车，在这一场新能源车险跑马圈地式的竞赛中难以回本。
在此背景下，近日国家金融监督管理总局财险司向各保险公司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称“征求意见稿”），从优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平等方面作出部署。
对于消费者而言，如何优化新能源车保费定价模型、提升定价精准度；针对续保难的情况，如何建立兜底保障机制、实现愿保尽保，或是新能源车险行业发展所面临的重要议题。
新能源车行业火热，
掀车险新蓝海
近年来，在利好政策、技术革新等背景下，新能源车保持着蓬勃发展态势。中国汽车工业协会数据显示，2024年一季度，我国新能源汽车产销分别完成211.5万辆、209万辆，分别同比增长28.2%、31.8%，市场占有率达到31.1%。其中，2024年3月，我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，分别同比增长28.1%和35.3%，市场占有率达到32.8%。
新能源车销量增长，也随之带动新能源车险市场发展，如头部险企人保财险，2023年财报显示，报告期内人保财险注重发展绿色保险，新能源车承保数量同比增长57.7%；又如背靠广汽集团的众诚保险，截至2022年6月，众诚保险为新能源汽车提供约2900亿元风险保障，而截至2023年12月，这项数据就上涨到了7157亿元，在一年半的时间内翻了一倍不止。
不少头部车企也看准时机，跳入这一“蓝海”。5月6日，我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司——比亚迪财险获国家金融监管总局批复在8地使用交强险条款，比亚迪相关人士回复媒体称：“目前相关车险业务还在筹备当中。”
此外，小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车也已经设立或收购保险经纪公司，排队入局车险市场，或将开展新能源车险业务。
有车主投诉“保费暴涨”，
但高赔付率也让险企“喊亏”
在新能源车险发展态势向好的同时，“新能源车险保费暴涨”等相关投诉也掀起热议。南都·湾财社记者不完全统计社交媒体平台帖子发现，不少网友表示自己购买的新能源车险较上年大幅上涨。一名网友发帖称，自己使用的新能源车辆价格在15万左右，2023年出险一次，报销1500元，2024年的保费却上涨了超2500元。
另有网友发帖称，自己的新能源车落地两年，从未出险，但2024年续保时却被频频拒保，咨询某险企时，客服人员回复是由于“地区设限”。一时间，“买新能源车容易，上保险贵又难”成为车主“吐槽”的话题。
但车主“喊贵”，险企也“喊亏”。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在2023年度业绩发布会上表示，人保财险新能源车险整体的商业险部分综合成本率高于整体大概7个百分点左右，交强险部分差不多。据于泽判断，整个行业的新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。
对于新能源车险承保成本高的原因，太保产险董事长顾越在业绩发布会上解释称：一是新能源车智能化集成度高；二是新能源车车身结构有不同；三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同；四是社会面上的因素，很多新能源车进行私车营运，即私家车当作营运车使用。
如何化解“车主喊贵，险企喊亏”两端难，是目前摆在新能源车险市场面前的问题。
新规酝酿，
拟扩大险企自主定价范围
随着险企、甚至新能源车企纷纷入局，新能源车险市场面临新的问题，一系列针对性的政策也不断出炉。
2024年1月，国家金融监管总局财产保险监管司下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
据证券时报报道，近日国家金融监督管理总局财险司又向各保险公司下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，从优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平等方面作出部署。
此次《征求意见稿》中，险企自主定价权的提升备受关注。《征求意见稿》提出，要扩大新能源商业车险自主定价系数范围。推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照［0.5-1.5］执行，提升市场经营主体的定价能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
国信证券分析认为，预计随着保险公司商业险定价系数的扩大，定价自主权将有所提高，保险公司或将进一步按照自身险种风控能力、业务结构、综合成本率等因素，动态调整新能源商业险件均保费，承保利润率有望得到进一步优化。
对消费者而言，险企如何有效识别风险，牵扯到保险公司能否为不同风险的车主制定合理的保费。对此，《征求意见稿》支持根据市场实际风险情况，定期测算并适时调整新能源商业车险行业纯风险保费，优化新车型的定价标准，提升定价精准度。
车车科技创始人兼CEO张磊表示，动态优化费率会根据实际风险情况来调整保费，高风险车主需要支付更高的保费以反映其潜在的风险。而对于风险较低的车主，如驾驶记录良好、车辆用途稳定且风险较低的车主，保费则可能会下降，给予低风险车主更合理的保费优惠。
针对部分兼职网约车以私家车来进行投保而被保险公司拒保的现象，《征求意见稿》要求保险公司贴合市场需求，研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。
此外，对于一些车辆投保难的问题，《征求意见稿》同时提出，优化调整新能源商业车险基准费率，建立新能源车险兜底保障机制。推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制，有效解决部分车辆投保难问题，实现愿保尽保。
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出品 | 金融消保护卫队
策划 | 王莹
统筹 | 任先博
采写/问卷设计 |南都·湾财社记者 彭乐怡 刘常源 徐劲聪
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