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本文作者为创金合信基金首席经济学家魏凤春
上期给投资者展示了创金合信基金宏观策略配置部发布的四季度配置报告《迎风起舞》，提出了乐观但理性的观点。回首节后的市场走势，九月末十月初“闪电牛”历历在目，高位调整后投资者开始从狂热变为冷静。从9月24日新闻发布会到上周末金融街论坛，市场期待的政策已经明朗化，三季度宏观数据也发布完毕。政策的重点是从刺激房地产与资本市场入手来修复资产负债表，属于切中肯綮，药方很对，分歧点在于抓药的时间与药量，这主要指是的财政的跨年度刺激。宏观数据从总量上看景气处于底部，会继续下行还是转而上行，市场是有分歧的，对前者的担心又和政策的实际发力具有直接的关系。
政策的发力不仅需要考虑国内宏观经济的运势，还需要考虑大国博弈的动态变化。我们提醒投资者，当前一种略显狂热的思维模式在左右着市场的情绪。这种思维模式概括起来是：1）美国持续大幅度降息，资金持续涌入中国。2）以房地产为代表的传统产业催化经济复苏。3）国内政策从供给转向需求，短期的政策操作取代长期的制度建设。4）各路资金齐入市，“政策牛”彻底改变大类资产配置。
下面一一进行分析。
首先，市场最新关心的资金问题。
央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上明确指出：央行提供的股票回购、增持再贷款资金具有特定的指向性，信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管的一条红线。并且央行扶持资本市场的主要作用点是因为实体经济和资本市场是一个相互交织、相互作用的过程，估值修复有助于资本市场发挥投融资功能，阻断市场走弱与股权质押风险的负向循环。在这个基础上才是促进上市公司健康发展，改善社会预期，提振消费和投资需求，这显然是汲取了九年前股市下跌导致的系统性风险教训的积极行为，值得高度点赞。
在这个逻辑下，市场的资金主要来自于：1）2023年很多分析人士提出的超额储蓄。2）低风险资产与风险资产的置换，具体表现为理财产品、债券基金的赎回。3）海外资金的涌入。目前观察的数据表明，确实资金在积极准备入市，但随着市场高位震荡，大部分投资者处于谋定而后动的状态。我们近期走访发现，理财资金和债券基金基于2024年优异的投资业绩，在年终考核即将到来的关口，对于资产的大幅度置换持一种相对保守的状态。
其次，政策的短期与长期的平衡问题。
短期的政策操作与长期的制度建设的平衡是决策和施策的艺术，市场公认近期的政策偏向短期的宏观调控。在经济增速和经济增长质量的动态平衡偏向经济增速，在经济增长中内部和外部的动态平衡中偏向内部。在内部的投资和消费的动态平衡中，侧重消费。
从三季度GDP的形成来看，这一决策是基于现实进行的主动调整。9月数据显示出口压力增大，外需需要重振。GDP贡献中消费的力量在弱化，上半年消费对实际GDP增长的贡献率为60.5%，较2023年和2024年一季度分别回落22和13.2个百分点。今年前三季度，最终消费支出贡献率为49.9%，继续下降。因此，短期将消费刺激作为政策的重点是因地制宜的。但因此认为我国对于长期的制度建设，特别是三中全会提出的高质量发展的战略就此舍弃，应该是不符合政策本意的。我们认为产业转型的战略不是一蹴而就的，趋势未变，结构未变，节奏需要调整，新质生产力仍然是战略布局的根本。
再次，房地产的角色扮演。
与长期的科技战略布局相关，近期地产修复的性质和地产未来起到的作用是投资者争论比较大的地方。从数据看，随着降息、放开限购、税收优惠等措施的实施，核心城市房地产改善比较明显，但从宏观数据看，地产的企稳还需要时间。从朱格拉周期看，我们的观点一直没有变化，地产的主要作用是搭建舞台，唱戏的主角才是投资的重点。舞台的投资讲究择时，主角的投资重视配置。
最后，美联储的协同宽松。
11月5日美国大选开始投票，时间紧迫，美联储大幅度降息对选情于事无补。同时，9月第一次降息具备试探的性质，从美联储主席鲍威尔近期的表态看，美联储下一步的行动不仅要考虑美国的经济数据，还会考虑大国的博弈。美国协同宽松是未来较长时期的事情，四季度需要关注节奏的变化。
因此，针对上述的分析，我们的建议是：谋定而后动。
