一、市场格局重塑：从增量普涨到存量博弈

中投产业研究院表示，2025年中国汽车市场迎来结构性拐点。据中国汽车工业协会统计，2025年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。自2020年新能源渗透率不足10%以来，中国品牌凭借电动化完成了对传统燃油车市场的快速追赶。然而，随着渗透率接近50%，增速开始明显放缓。进入2026年一季度，中国汽车产销分别完成703.9万辆和704.8万辆，同比分别下降6.9%和5.6%，车市开局有所回落。同期，新能源汽车产销分别完成296.5万辆和296万辆，同比分别下降6.8%和3.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42%。

从企业格局看，市场头部集中效应持续。据乘联会统计，2025年新能源汽车销量前十厂商合计市场份额（CR10）约65%左右。比亚迪2025年全年销量保持行业第一，沃尔沃等二线豪华品牌在中国市场销量约15.6万辆，同比下滑8%。在价格分布上，10至20万元区间已成为高阶智驾最具潜力的下沉市场。据中汽协数据，2025年10万至20万元价格区间L2+功能渗透率高达74.83%，智驾功能在主流价格段已相当普及。为争夺市场份额，车企纷纷采用“增配不增价”策略，将城市NOA功能从高端车型下探至主流价格区间，智驾平权趋势已然确立。

图表：2020-2025年中国新能源汽车产销变化

图表：2020-2025年中国新能源汽车渗透率变化（新能源汽车占汽车总销量比重）

数据来源：中国汽车工业协会、中投产业研究院

图表：2025年中国新能源车企销量排名TOP10（狭义乘用车批发销量）

数据来源：乘联会、盖世汽车、中投产业研究院

二、电动化红利见顶，智能化接棒成为新引擎

电动化曾经是中国品牌“攻擂”合资品牌的核心武器。随着纯电与插混车型的同质化程度提高，消费者对续航、充电速度的边际敏感度开始下降，智能化正从“加分项”转变为“生存项”。据中汽协发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，2025年1至11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量已达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。从月度走势看，城市NOA渗透率从2024年初约7.8%攀升至2025年6月的22.3%，增长势头强劲。与此同时，L2级及以上智驾功能新车渗透率达66.1%，超过三分之二的新车已实现智驾功能标配。

从消费者端看，社会公众对自动驾驶技术的认知度和接受度持续提升。据相关调研数据显示，近半数受访者认为自己了解自动驾驶技术，较2023年的36.2%明显提高。在购车决策中，将智驾纳入前三购车因素的车主中，特斯拉占比高达88%，华为系为80%，理想为75%，小鹏为70%。智能化的本质是颠覆式创新，通过供给创造需求——特斯拉FSD、华为ADS 4.0、小鹏XNGP等系统的持续OTA升级，不断激发消费者对“车能自己开”的向往。

图表：2025年中国乘用车城市NOA搭载量及渗透率

数据来源：中汽协《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》、中投产业研究院

图表：主流品牌车主将智驾纳入购车前三大考量因素的比例

数据来源：《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，中投产业研究院

三、出口新格局：从量增到质升，从整车到全产业链

中国汽车产业的全球化步伐正在加快。据全国工商联汽车摩托车配件用品业商会数据，2025年中国汽车零配件出口总额达590.51亿美元，同比增长4.07%，与汽车整车、家电出口共同构成中国制造出口的“三驾马车”。从品类结构看，车身零件出口额达100.35亿美元，制动系统81.19亿美元，车轮系统70.48亿美元，三大品类稳居出口前列。高增长品类包括车窗零件（同比增长92.8%）、转向系统（+33.1%），反映出中国在电动化、智能化配件领域的制造优势加速释放。

中投产业研究院表示，在出口目的地方面，美国仍为第一大出口国，但增量主要来自新兴市场。全国工商联数据显示，对越南出口增量达5.9亿美元，对德国增量5.2亿美元，对墨西哥增量4.8亿美元，对俄罗斯增量4.5亿美元。特别是在俄罗斯市场，受俄乌冲突后欧洲供应链中断影响，中国配件市场份额持续扩大。在整车出口方面，2025年，汽车整车出口832.4万辆，同比增29.9%；出口金额达1424.6亿美元，同比增长21.4%，稳居全球汽车出口第一梯队。出口模式正在升级，头部车企从单纯的整车出口转向海外建厂、技术授权与品牌输出。例如，零跑与Stellantis成立合资公司，比亚迪在匈牙利、泰国建厂，吉利向雷诺授权技术架构。

图表：2022-2025年中国汽车零配件出口总额及主要品类

数据来源：中国海关、全国工商联汽车摩托车配件用品业商会、特易E平台、中投产业研究院

图表：2025年中国汽车零配件出口目的地TOP5及同比增量

注：美国仍为第一大出口国，占比超20%，此处列示增量最大的目的地。

数据来源：中国海关、全国工商联汽车摩托车配件用品业商会、特易E平台、中投产业研究院

四、政策窗口期：L3准入破冰，法规体系加速完善

政策法规正在成为智能网联汽车商业化落地的关键驱动力。在顶层设计方面，2025年9月，工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确提出将有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。同月，工信部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见，将组合驾驶辅助系统分为基础单车道、基础多车道、领航组合三大类，对车速控制、驾驶员状态检测、失效处理等提出强制性要求，标志着L2辅助驾驶正式进入强制监管轨道。

在L3/L4领域，2025年12月，工信部发布智能网联汽车准入和上路通行试点通知，明确试点车型搭载的自动驾驶功能为GB/T 40429-2021定义的3级和4级驾驶自动化功能。极狐阿尔法S6、长安深蓝SL03等车型获批在指定区域开展上路试点，L3级有条件自动驾驶正式从测试验证迈入商业化应用阶段。同时，工信部装备工业一司多次召开智能网联汽车产品准入推进会，要求车企落实OTA升级管理等合规要求。据权威人士透露，L3/L4级自动驾驶标准正在加紧制定，预计2026年发布。

在标准体系建设方面，智能网联汽车领域首批强制性国家标准已于2026年1月1日起正式实施，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》3项标准。2026年3月，中国自动化学会正式发布了《基于先进移动通信的协同式智能网联汽车》和《复杂道路自动驾驶》两个系列共12项团体标准，将“车路云一体化”等国家重点研发计划成果转化为标准，填补了协同驾驶测试、复杂道路决策等关键环节的标准空白。2026年4月，市场监管总局批准发布智能网联汽车、半导体器件等18项国家标准，助力前沿技术领域高质量发展。随着上述法规与标准体系的陆续落地，智能网联汽车产业正从“野蛮生长”迈向有规可依的规范化发展阶段。

图表：2025-2026年中国智能网联汽车相关政策与标准时间轴

数据来源：工信部、市场监管总局、中国自动化学会，中投产业研究院

综合来看，电动化攻擂战已基本完成，中国品牌凭借先发优势占据近半壁江山。下一阶段，智能化将成为决定车企生存与否的“守擂”之战。2025年城市NOA搭载量突破300万辆，渗透率超过15%，智驾功能正从高端选配走向大众标配。政策层面，L2辅助驾驶强制国标征求意见稿已发布，L3/L4自动驾驶标准正在加紧制定，首批3项智能网联汽车强制国标已于2026年1月实施，法规体系加速完善。在出口领域，汽配出口总额逼近600亿美元，整车出口突破800万台，中国汽车产业正从“产品出海”迈向“产业出海”。那些无法在算法、数据、芯片等底层能力上建立护城河的企业，将面临被淘汰的风险；而率先实现L3量产并建立数据闭环的车企，有望在下一轮竞争中脱颖而出。

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