今天分享的是：汽车智能化系列专题之决策篇（7）：各厂商技术持续突破，robotaxi商业化进展迎拐点

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智能驾驶行业发展与商业化进展总结

智能驾驶行业正迎来政策支持、技术突破与商业化落地的多重机遇，成为全球汽车产业转型的核心方向。国内外政策持续加码，为行业发展奠定坚实基础。国内层面，从智能汽车基础地图标准到车路云一体化试点，再到自动驾驶系统通用技术要求，政策体系不断完善，明确了L3及以上级别技术的商用化路径，多地也积极开放测试道路与应用场景。海外方面，欧美侧重安全条例完善与车型认证，美日通过创新政策提升渗透率，共同推动智能驾驶全球化发展。

技术领域，特斯拉与华为的“端到端”算法引领行业突破L4级别。特斯拉FSD V13实现从停车场启动的全程自动驾驶，通过神经网络模型优化驾驶指令输出；华为ADS3.0凭借GOD/PDP架构，城市NCA覆盖率达99.56%，复杂路口通过率超96%。比亚迪则以“天神之眼”系统推动智驾平权，将高阶智驾功能下沉至10万元级车型，2025年计划实现旗下全系车型覆盖，配合Deepseek大模型降低算力需求，进一步扩大市场渗透率。预计2025年，高速NOA渗透率将从2024年的11.3%提升至39.0%，城市NOA渗透率从6.1%增长至9.6%。

产业链方面，核心零部件市场呈现蓬勃增长态势。智驾芯片领域，英伟达仍占主导地位，地平线等国产厂商快速崛起，2025年市场规模预计增长37%；激光雷达市场由本土厂商垄断，禾赛科技、速腾聚创占据主要份额，随着NOA渗透率提升，2025年市场规模将达8亿美元；毫米波雷达与车载摄像头向中低端车型渗透，2025年国内毫米波雷达市场规模将超1亿颗，车载摄像头出货量年均复合增长率达21.31%。

Robotaxi作为最佳商业化场景，市场潜力广阔，全球长期潜在规模达万亿级。当前Waymo与Apollo领跑行业，Pony AI与WeRide加速追赶，前者已实现全市范围运营成本盈亏平衡，计划2025年底车队规模超1000辆；后者达成单车经济收支平衡，目标2030年部署数十万辆。中美两国处于商业化第一梯队，已启动无主驾安全员的小规模运营，其他国家也逐步开展相关试点，行业商业化进程持续加速。

整体来看，智能驾驶行业在政策、技术、产业链的协同推动下，正从技术研发向规模化商用跨越，智驾平权与Robotaxi商业化落地将成为未来核心增长引擎。

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