百度和谷歌这对老冤家，如今早不是一个量级的对手。

但周叔发现，它们正站在同一条生死线上——靠AI颠覆自己。

一个押注产业应用，一个猛攻全球生态，这场仗打不赢，未来就没了。

AI战场：用户与钱的博弈

说句实在话，AI时代的输赢，先看用户和收入这两个硬指标。

百度和谷歌最近的动作，全是围绕这两点发力。

百度三季度财报刚放出来，AI业务算是露了回脸。

首次披露的AI收入合计96亿元，同比涨了超50%，其中AI云42亿、AI应用26亿、AI营销28亿，看得出来是真在变现了。

但论AI原生应用的用户规模，差距就明显了。

百度App里的文心助手日活近1000万，而谷歌Gemini的日活已经冲到7500万，是百度的7倍多。

谷歌这边更狠，Gemini月活从7月的4.5亿飙到6.5亿，增速比ChatGPT还猛。

这背后多亏了8月火起来的图像生成工具Nano Banana，用户累计生成了超50亿张图片，直接带飞了模型热度。

更关键的是，谷歌9月把Gemini搬上了电视端，要覆盖全球超3亿台设备，从手机到电视织了张生态网。

广告这块老本行，两家都在靠AI续命。

百度移动端搜索的AI内容占比快70%了，双11期间搜索里的电商组件一天能卖近600万。

谷歌的AI Max功能更直接，帮广告主实现了12%到39%的转化增长，三季度广告收入硬生生拿到741.8亿美元。

全球化：自动驾驶先开火

从另一个角度看，AI的长期战场在自动驾驶，百度和谷歌已经在海外正面撞上了。

百度萝卜快跑在国内确实能打，今年累计订单超1700万单，是国内对手的15倍。

但它没守着老家，先拿了迪拜测试牌照、阿布扎比运营许可，10月又跟瑞士公司合作要开服务，最近更是联手Lyft冲进了英国和德国。

谷歌Waymo虽然没报订单数，但野心不小。

皮查伊直接放话2026年要发力，计划登陆伦敦、东京，美国还要加开三个城市。

更会玩的是，它搞了企业差旅和青少年市场的「Way Teens」，用户反馈还不错。

可这生意真是苦熬。全球网约车市场虽有3000亿美元，但自动驾驶要逐个拿城市审批，一点错都不能出。

谷歌三季度光Waymo所在的板块就亏了14亿美元，百度也没披露具体营收，但都在砸钱。

有意思的是，英国成了首个正面战场，这场仗就看谁能先熬过监管和盈利关。

拼根基：芯片才是生死棋

咱们得看明白，AI竞赛到最后，拼的是底层芯片。

百度和谷歌都在死磕自研，本质是把命握在自己手里。

百度的昆仑芯已经部署了数万卡，32台服务器就能训千亿参数模型，还卖给了招行、移动这些大客户。

更明确的是，2026年要上M100芯片，2027年跟进M300，就是要填英伟达留下的空。

谷歌的TPU芯片早了两年，现在都到第7代了，直接把谷歌云利润率拉到23.7%。

今年9月更是开始对外卖TPU，抢英伟达的客户。

但即便如此，谷歌还是喊产能不够，2026年计划花900多亿美元砸基础设施，60%都给了芯片。

说穿了，自研芯片都是为了不被卡脖子。

谷歌要降成本，百度要保自主，这钱花得肉疼但必须花，毕竟AI模型越强大，对芯片的依赖就越深。

结语

百度和谷歌的AI战，早已不是当年的搜索对决。

一个在本土市场挖深护城河，一个在全球生态布大棋，但核心都是用今天的投入换明天的生存权。