为顺应行业发展并能实现关键零部件的加工生产，临工重机股份有限公司在深入调研下游市场发展趋势及合理规划公司战略蓝图的基础上，提出本次“临工中租智能工业园项目”，拟由全资子公司临工中租（济南）机械科技有限公司实施。本项目拟新建厂房，并新增先进生产设备，旨在扩大越野剪叉式高空作业平台整机及其关键零部件的生产规模，为未来提升核心竞争力和市场占有率打下坚实基础。

1、投资项目概况

（1）项目投资概算及投资计划

本项目总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，其中建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。项目投资估算范围包括项目车间、检测中心及配套建筑的建设，设备的购置，配套设施等工程内容。

①项目投资总额

A. 项目投资总额

本项目建设的投资总额包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资26,137.67 万元，其中建设投资 23,074.57 万元，铺底流动资金 3,063.10 万元。

B. 建设投资金额

本项目投资涉及建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费、工程建设其他费用等23,074.57万元。

②建筑工程费

本项目拟新建车间、检测中心及配套建筑，并进行适应性改造装修。项目建筑工程费合计为 8,387.08 万元。

（2）原材料和能源供应

本项目主要生产越野剪叉升降高空作业平台整机及其结构件与零部件、高机用电传动桥总成。根据产品所需原辅材料消耗量，进行成本核算。本项目产品生产使用的主要原辅材料及主要配套件均有成熟的配套体系和协作供应商，该体系能够满足本项目的需要。此外，公司与长期合作的许多供货方建立了战略合作关系，可保证本项目的长足发展需求。

根据本项目技术及设备配置情况，项目建设主要消耗的能源品种为电力、新鲜水、天然气、液氩、CO2 和柴油。本项目建设地点位于山东省济南市章丘区枣园街道，区域周边供配电、给排水、供气等配套设施完善，项目能源供应有保障。

（3）项目的环保情况

根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律规定，在项目实施过程中对排出的污染物质应采取必要的措施，本着从根源治理的原则，使之达到国家规定的标准。项目执行以下标准及法规：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）Ⅲ类、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-2002）。

① 固废

本项目固体废物主要来源于矩管和圆管边角料、钢板下脚料、废焊丝及焊渣、废润滑油、废油类包装桶、含油抹布（手套）、废包装袋、废五金部件以及职工生活垃圾。针对固废，具体治理措施如下：固废实行分类收集、贮存，危险废物委托有资质单位进行运输及处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，其余固废做到资源化、无害化，降低对环境的影响。

②废水

本项目实施过程中产生的废水主要是职工生活污水及生产过程中的冲洗废水。针对废水，具体治理措施如下：排水实行雨污分流，雨水排入城市雨水管网，生活污水及生产废水经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，再由污水处理公司集中处理后排入小清河。

③噪声

本项目实施过程中的噪声主要为装配线、行车、供气系统等设备工作时产生的噪声。针对噪声，具体治理措施如下：选择低噪音、低能耗的全自动控制机组，并在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，控制噪声扩散，以降低噪音对周围环境的影响。生产车间四周种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力较强的树种作为隔离植物。

④废气

本项目实施过程中产生的废气主要为生产过程中焊接工艺产生的焊接烟尘、打磨处理产生的粉尘、涂装有机废气和天然气燃烧废气等。针对废气，具体治理措施如下：焊接烟尘采用分散收集，集中处理的方针，设置吸尘罩、风道、离心风机等。将打磨工艺设置在密闭的区域内，打磨产生的粉尘通过高负压集中式除尘系统收集。

烟尘及粉尘通过袋式除尘设备收集后通过 15m 排气筒高空排放。购买安全达标的环保涂料及活性炭过滤的废气收集装置，废气经活性炭吸附+UV 光氧净化装置去除 VOCs，处理达标后进行有组织排放。

（4）项目的选址情况

本项目建设地点位于济南市章丘区枣园街道，轻卡北路以南，潘王路以东，十一号路以北。厂区用地面积为 80,000.00m2（合 120 亩）。项目用地为公司的自有土地，土地证号为鲁（2022）章丘区不动产权第 0000898 号、鲁（2022）章丘区不动产权第 0000899号。

（5）项目的组织方式及实施进展情况

本项目建设期为 2 年，项目拟利用现有人员 11 人，其中管理人员 4 人，职能人员3 人，生产人员 4 人；拟新增人员 240 人，其中管理人员 4 人，职能人员 21 人，生产人员 206 人，技术人员 9 人，定员共计 251 人。

（6）项目经济效益

本项目建设期 2 年，项目完工后达产年份的效益测算如下：

年营业收入 169,304.01万元；年总成本费用 146,835.48万元；利润总额 22,150.26万元；净利润 16,612.69万元；内部收益率（税后） 19.72%。动态投资回收期（含建设期 2 年，税后） 7.79年。

2、投资项目的必要性

（1）突破现有产能瓶颈，提升公司盈利能力

随着下游市场规模的持续扩张以及客户开拓力度的不断加大，公司高空作业设备近三年产量不断增长。报告期各期，公司高空作业设备的产能利用率分别为 93%、93%、91%和 87%，产能利用率处于较高水平，公司现有的生产方式、生产场地、生产设备已经难以满足生产规模继续扩大的需要。

其次，为了提高公司产品的盈利水平，公司拟逐步实现整机生产中关键采购零部件的自主生产，如越野剪叉升降工作平台结构件、电传动总成和整机零部件等产品，这对公司产线生产能力提出了更高要求；最后，公司在高空作业机械装备领域的技术日渐成熟，订单增多，以其高性能、多系列及高性价比等优势赢得高端客户的认可，报告期各期，高空作业设备产销率分别为 81%、93%、92%和81%，公司现有生产规模将无法支撑公司销售规模的扩大和市场份额的提升。

综上，本项目通过新建生产车间，并购置相关先进、高效的自动化智能制造设备和软件，同时加强生产工人队伍建设，扩大公司的生产规模，能够满足快速增长的市场需求，并以此提高公司的盈利能力。

（2）完善产业链，提升公司市场竞争能力

近年来，矿山设备及高空作业设备行业集中度不断提高，技术实力领先的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面的优势越来越突出，市场资源进一步向龙头企业聚拢。同时，受行业制造水平提升和产品市场竞争的影响，实现产业链延伸已经成为企业提高市场竞争能力的重要途径。

目前，公司越野剪叉升降工作平台整机的各零部件总成主要通过外部采购的方式进行，本项目拟将公司现有业务向上游拓展，产品类型覆盖越野剪叉升降工作平台结构件、越野剪叉升降工作平台零部件和电传动总成。一方面，公司可以提高零部件的自制化水平，向上游延伸公司覆盖的产业链条，并且更加快速、及时地响应客户的需求，为客户提供更加稳定、可预期的供货规划；另一方面，公司通过提高零部件的自制化水平，有助于提高行业知名度和市场开发能力，进一步提升公司的市场竞争力。

（3）提升生产智能化水平，巩固公司行业地位

随着智能互联时代的到来，以 5G、大数据、工业互联网为代表的信息技术得到了快速发展，新技术为矿山设备及高空作业设备制造的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，在快速上升的劳动力成本、日益严格的环保要求，以及客户对产品性能提升的诉求等背景下，行业加快向自动化、数字化与智能化方向进行转型升级，提升智能化水平已经成为行业发展的趋势。为此，公司拟通过本项目的实施进一步加大制造装备升级力度。

一方面通过引进自动化、连续化的生产设备，如焊接机器人工作站、搬运机器人以及实现物流周转零等待的连续生产线等，进一步提高生产的自动化和集约化程度，全面提高产品质量和生产效率，同时改善车间作业人员的工作环境，降低对简单劳动力的依赖；另一方面通过在生产、仓储、办公领域全方位引进智能化软件，如 5G 物联网平台（IoT）、仓储管理系统（WMS）、商业智能系统（BI）等等，进一步实现数字化和可视化生产管理、高效化物流管理、智能化数据管理。综上，本项目的建设将大幅提升公司生产制造系统的响应速度，提高生产管理的精细化程度，大幅提升生产智能化水平，巩固公司行业地位。

3、投资项目的可行性

（1）项目建设与国家政策及产业发展方向一致

矿山设备及高空作业设备行业的发展受到国家多项政策的支持。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中将“十四、机械：33、工程机械”列为鼓励类范畴；符合《工程机械行业“十四五”发展规划》中“全面提升产业基础能力，努力实现工程机械产业高端化；全面推行绿色发展，构建工程机械绿色制造体系；加快互联网+与工程机械产业的融合，推进数字化发展”的要求；

符合《关于开展质量提升行动的指导意见》中加快提升工程机械、特种设备等中国装备的质量竞争力的要求；符合《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》中加快推进工程机械、农业机械等传统优势领域示范基地的转型升级的要求；综上，本项目的建设内容与国家产业政策的内容相一致。

（2）丰富的技术积累为项目的实施提供了基础

公司通过多年的技术研发、创新积累，形成了较强的技术研发能力，并与国内外多所院校、科研院所建立长期稳定的人才培养合作关系，重视产学研联合及人才的培养和使用。目前已与山东大学共同组建了“山东大学-临工研究院”，与济南高新区智能装备园共建了“山东省建筑与矿山机械创新中心暨公共技术平台”。

同时，公司生产的高空作业设备面向欧洲和北美发达国家出口，对国外高空作业设备产品形成了一定的替代，在国际市场上凭借优秀的产品品质和良好的客户体验快速拓展。项目产品的技术力量雄厚，目前已经拥有高空作业平台动力系统匹配技术、精确称重技术、制动控制系统、高空作业平台装置及防起步冲击的方法等核心技术，且获得多项专利授权。

截至 2022年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 216 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 179 项，外观设计专利 34 项，产品技术水平基本与国际先进水平保持同步，丰富的技术积累有效确保了产品质量。综上，本项目产品应用公司现有成熟技术，为项目落地实施奠定了技术基础。

（3）公司优质的客户资源为项目实施提供了坚实的保障

高空作业设备主要应用在建筑施工安装等行业的高空作业工况场景，下游客户对产品的安全性和稳定性有着严格的要求，因此客户在选择供应商时首先要对其技术水平、生产能力、交货周期、快速响应能力、管理体系等进行全方面的考察，并且还需经过较长时间的供应商审核。公司作为一家拥有多年高空作业机械产品设计及制造经验的高新技术企业，产品涵盖全系列剪叉式升降工作平台、全系列臂架式升降工作平台、叉装车等多个品种，并且其技术先进性、产品可靠性均得到了客户和市场的认可。

公司高空作业设备产品销售区域目前已覆盖欧洲、北美、日韩、东南亚等多个国家和地区，并与全球最大的租赁公司联合租赁达成合作，是中国高空作业机械行业发展最快的厂家之一。综上，优质客户资源是项目产能消化的根本，为项目实施提供了坚实的保障。

4、行业发展情况及未来发展趋势

（1）行业概况

高空作业设备是指满足建筑、设备安装与修缮等过程中高空作业需要的可移动工作平台，是一种可以将作业人员、材料和工具通过平台举升到指定位置完成安装、维修操作，同时可以保障作业人员安全的专业设备。高空作业设备可以运用于建筑施工、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，正在逐步替代脚手架等传统设备。

（2）行业发展阶段

高空作业设备在美国、欧洲等发达国家的历史较为悠久，可追溯至 20 世纪六十年代。但是，中国市场存在早期人力成本相对较低，以及安全作业和安全生产的意识相对不足的问题，故长期以来高空作业均采用脚手架或吊篮等简易装置。

20 世纪末，高空作业设备由西方国家传入中国，开始逐步在大型设备检修、基础设施建设等大型场景替代传统简易装备。然而彼时我国存在技术积累不足、零部件供应能力相对较弱且缺乏专业技术人员等问题，国内使用的高空作业设备产品以进口为主导，国产化程度较低。2005 年以来，随着高空作业设备在使用场景中的优势越来越明显，中国企业在进口设备的同时亦在不断学习国外厂商的先进技术并引进专业人才，利用自身生产用地、劳动力成本相对较低的优势逐步开始了国产替代的进程。

在此基础上，一方面，如吉尼、捷尔杰等美国厂商逐步在中国建厂；另一方面，中国本土企业以较快的速度发展壮大。2016 年以来，随着中国制造业水平的提高及本土企业的快速发展，中国高空作业设备行业不断成熟，且国产品牌产品质量良好、性价比高的优势不断彰显，高空作业设备在国内实现进口替代并逐步走向全球，目前已在欧美等发达国家占据稳中有升的市场份额。

（3）市场规模

①全球市场

欧美发达国家经济发展水平较高，其地产建筑、工程施工等经济活动的开展较为活跃。此外，欧美地区的人力成本高昂且应当地法律要求对于施工人员的保护措施相对完善，在高空作业施工中，安全性较高的高空作业设备渗透率较高。因此，该等地区是全球高空作业设备最大的消费市场。

A、美国市场

近年来，美国高空作业设备市场增长持续保持稳定，大型设备租赁商不断扩大采购规模，增加设备保有量以抢占市场份额。根据 Ducker Worldwide 出具的市场调研报告，美国高空作业设备租赁的市场规模及保有量自 2010 年开始稳步上升。2020 年受新冠疫情影响行业增速有所放缓，随着疫情逐步得到控制，美国高空作业设备市场规模于 2021年迎来强势反弹，设备保有量和设备收入规模增速均创近十年来新高。从设备保有量角度来看，美国高空作业设备租赁行业 2021 年保有量约为 72.21 万台，相较 2020 年增长 10%。

从设备租赁收入角度来看，美国高空作业设备租赁行业 2021 年收入约为 119 亿美元，相较 2020 年增长 15%。

按租赁产品结构划分，美国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主，其中，剪叉式高空作业设备占比最高。

B、欧洲市场

欧洲高空作业设备市场成熟度较高，设备保有量较为稳定。2021 年，随着新冠疫情逐步得到控制，欧洲主要国家市场整体经济亦逐步恢复，建筑和非建筑施工基本恢复至 2019 年水平，高空作业设备租赁市场也恢复了相对稳定的增长与扩张。从设备保有量角度来看，欧洲十国高空作业设备租赁行业 2021 年保有量约为 32.46万台，相较 2020 年增长 3%

按租赁产品结构划分，欧洲十国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主。

②中国市场

中国高空作业设备市场起步相对较晚，但近年来随着国产替代步伐的加快而整体处于快速发展阶段，整体行业增速显著高于美国和欧洲。除此之外，由于在 2020 年年中以来新冠疫情全球范围内蔓延的情况下，我国疫情首先得到了相对有效的控制，建筑和非建筑施工行业均相较欧美国家率先恢复生产，故中国高空作业设备租赁行业 2020 年整体受疫情影响相对较小。从设备保有量角度来看，中国高空作业设备租赁行业 2021 年保有量约为 32.97 万台，相较 2020 年增长 57%。

从设备租赁收入角度来看，中国高空作业设备租赁行业 2021 年收入约为 109.82 亿元人民币，相较 2020 年增长 47%。

按租赁产品结构划分，中国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主，其中剪叉式设备的占比相较欧美国家更高。

③市场前景

A、增量市场

考虑到美国和欧洲均已逐渐放开了针对新冠疫情的限制性政策，高空作业设备租赁商加快了投资和设备购买的步伐，为未来展业奠定基础。其中，由于美国和欧洲主机厂的生产能力相对有限，部分设备租赁商加大了向中国主机厂采购产品的比例，为我国高空作业设备制造企业的发展创造了有利的条件。

对中国市场而言，目前中国高空作业设备渗透率显著低于欧美市场。预计未来随着《劳动法》等法律法规的进一步完善和人工成本的提升，高空作业设备替代手脚架等简易施工设备的进程将不断加速，从而高空作业设备的市场渗透率亦将逐步追赶达到与欧美市场相同的水平。

B、存量市场

高空作业设备的存量市场来自设备的更新换代，直接受设备使用年限的影响。根据Ducker Worldwide 数据，通常情况下高空作业设备的使用期限约为 4-10 年。因此，对于全行业而言，每年将有一定数量的高空作业设备将被淘汰并新置。随着高空作业设备保有量的不断提升，该等需求预计在未来将保持稳中有升的良性发展态势。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。