今天分享的是：2025锂电池行业综合整治内卷式竞争专题：内卷整治有助于提升行业全球竞争力

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锂电池与新能源汽车行业：内卷整治助力全球竞争力升级

在我国外贸增长的“新三样”——电动汽车、锂电池、光伏产品中，锂电池与新能源汽车产业已成为亮眼的“双引擎”。2024年，我国锂电池出口数量达39.1亿个，创历史新高；新能源汽车销量1285.9万辆，同比增长36.10%，在汽车销售中的占比突破40%，且我国已连续两年成为全球最大汽车出口国。然而，行业高速发展背后，“内卷式”竞争带来的盈利承压、产能过剩等问题逐渐凸显，如今一系列整治措施的落地，正推动行业向高质量发展转型。

我国锂电池行业在全球市场占据显著优势，关键主材如正负极材料、电解液、隔膜等全球出货占比超70%，动力电池领域更是表现突出。2025年1-6月，全球动力电池Top10企业中，我国入围企业合计市场占比达68.79%，较2024年同期提升4.26个百分点，宁德时代、比亚迪等龙头企业持续领跑，同时远景动力等企业在欧洲的工厂也陆续投产，加速全球化布局。从规模来看，2024年锂电池板块营收增至2.25万亿元，2018-2024年复合增长率达21.80%，行业景气度可见一斑。

不过，行业盈利状况却与全球地位和规模不匹配。2022年锂电池板块净利润曾达2130.2亿元的高点，但2023-2024年持续大幅下滑，2024年净利润仅1101.4亿元，仅为2022年的51.7%。盈利能力也同步回落，2024年板块销售毛利率降至18.49%，销售净利率仅4.89%。产能过剩是重要原因之一，2025年1月碳酸锂产能超196万吨，同比增长70%，负极材料产能467.5万吨，同比增长40.94%，而同期碳酸锂、氢氧化锂等材料开工率均在40%以内，部分材料价格也显著回落，2024年电池级碳酸锂均价较2022年下降81.53%，2025年甚至出现5.95万元/吨的低价，低于多数企业成本线。

新能源汽车行业同样面临类似困境。我国新能源汽车产销量已连续10年全球第一，2024年全球市场占比63.7%，全球Top20电动车品牌中我国占据11家，比亚迪更是在2024年实现营收7871亿元，首次超越特斯拉，销量也早在2022年就完成对特斯拉的超越，研发支出在2024年也领先于特斯拉。但整个汽车行业利润偏低，2024年行业利润4623亿元，较2017年的高点6883亿元大幅下降，利润率仅4.3%。“降价促销”成为行业高频词，2022-2024年，我国乘用车降价车型数量从104款增至272款，2025年1-7月，新能源车新车降价力度算术平均达2.2万元，非理性降价不仅挤压企业利润空间，也不利于行业长期发展。

为破解“内卷”难题，一系列政策组合拳陆续出台。2024年7月，相关部门首次提出防止“内卷式”竞争，此后在中央经济工作会议、政府工作报告中多次明确要综合整治。2025年1月，《全国统一大市场建设指引(试行)》发布，规范地方招商优惠政策；7月，相关会议提出“五统一、一开放”要求，明确依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能退出。同时，行业层面也积极响应，中汽协发布倡议，呼吁企业遵守公平竞争原则，不以低于成本价倾销；中国一汽等17家重点车企承诺供应商支付账期不超过60天；干法隔膜、磷酸铁锂、湿法隔膜等细分领域企业也先后召开闭门座谈会，达成价格自律、科学释放产能、暂停扩产等共识。

政策整治已初见成效。2025年以来，锂电池行业部分积极信号显现，8月宁德时代旗下一处大型涉锂矿山停产后，电池级碳酸锂价格从5.95万元/吨的低点回升至8.65万元/吨，涨幅达45.38%，产业链价格非理性下跌态势得到缓解。同时，行业企业也更注重技术创新与研发投入，通过提升产品品质增强核心竞争力，而非单纯依赖价格战。

从长期来看，锂电池与新能源汽车作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，其全球竞争力的提升不仅依赖规模优势，更需要健康的竞争生态。随着内卷整治的持续推进，行业将逐步告别低价无序竞争，向技术驱动、质量提升、盈利改善的高质量发展阶段迈进，未来在全球市场的话语权也将进一步巩固，为我国外贸增长和产业升级持续注入动力。

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