国外ADAS Tier1研究：外资企业NOA 转型的三条路径解析
佐思汽研发布《2025年国外ADAS Tier 1 产业研究报告》。
外资ADAS Tier1在 NOA（高阶辅助驾驶） 领域明显落后了。
2024 年 中国L2 以上市场中，安波福（2.6%）、采埃孚（2.1%）只有个位数的份额，但博世、大陆、电装等Tier1占比均不足 1%。
外资 Tier 1 2024年 ADAS 市场份额
图片来源：《2025年国外 ADAS Tier 1 产业研究报告》
根据佐思汽研的研究，外资ADAS Tier1转型进入NOA市场存在三条核心路径：加大中国本土自研，与本土企业合资，投资与整合本土ADAS企业技术。
01
核心路径一：加强中国本土自研
外资 ADAS Tier 1 供应商在中国的本土自研策略，核心在于践行“在中国，为中国”的理念。在中国建立独立的研发团队，并赋予其更大的自主权，针对中国特殊的交通场景、驾驶习惯和法规要求，自主开发适合中国市场的 NOA 技术。这一路径强调技术独立性和本地化创新。
这一路径的代表企业是博世、安波福等。安波福将“彻底的国产化”作为目标，全面完善本土供应链配套能力，并已规划和筹备中国数据中心、测试中心。博世中国团队已经实现城市NOA的落地，并计划在2026年实现无图NOA的全球出口。
博世最新成果是 “博世纵横辅助驾驶方案 — 至尊版” 。为加速 NOA 技术落地，博世采取 “分阶段量产 + 本土化适配 + 持续迭代” 策略。双 Orin-X 方案于 2023 年底量产，2025 年初推送城区无图到端功能，Orin-Y 方案 2025 年 Q3 量产进一步扩展能力；同时针对中国市场，覆盖 20 座城市复杂路况，支持高速、高架、城区全场景，并通过 OTA 远程升级持续优化功能。
博世NOA方案搭载双Orin-X芯片提供了508TOPS的算力。在感知层，融合了5个毫米波雷达、11个800万像素高清摄像头、1个前向激光雷达以及12个超声波雷达，能够实现远达300米的精确探测。
博世的至尊版方案实现了从城市区域到高速导航的全场景覆盖，包括点对点辅助、自动变道、主动超车以及自动泊车等功能。值得关注的是，博世通过感知、决策和执行层面的多重冗余设计，如多传感器融合、双控制器以及双电机和双电源的制动与转向控制，确保了系统在极端条件下的可靠性与安全性。
博世纵横辅助驾驶方案—至尊版
图片来源：《2025年国外 ADAS Tier 1 产业研究报告》
博世的自研道路虽然投入巨大、周期漫长，但成果是显著的。它不仅成功推出了符合中国市场需求的NOA产品并获得量产订单，更重要的是，它在中国重新构建了一套完整的、能够自我进化的研发体系。这使其摆脱了对全球总部的依赖，能够与中国本土对手在同一起跑线上竞争。
02
核心路径二：与中国本土公司合资开发NOA方案
该路径的典型案例是大陆集团。
大陆集团与地平线成立的合资公司智驾大陆推出了“全场景辅助驾驶系统繁星（Astra）”。该方案旨在将高阶NOA功能从高端车型下放至15-20万区间的主流新能源汽车市场，以此实现规模化部署。
繁星方案锚定中高端市场，硬件层面采用 “11 个摄像头 + 1 个毫米波雷达” 的基础配置（支持激光雷达扩展），搭配双地平线 Journey®6M 计算平台，在满足 L2 + 级算力需求的同时实现成本控制。
智驾大陆全场景辅助驾驶系统繁星（Astra）
图片来源：《2025年国外 ADAS Tier 1 产业研究报告》
合资方式可以快速切入市场和提升本地化能力。合作研发模式能够帮助外资Tier 1有效利用本土资源，弥补自身在某些特定领域（如AI芯片、本地化算法、数据生态）的不足，从而在快速变化的中国NOA市场中获得一席之地。
03
核心路径三：投资与整合本土ADAS企业技术
该路径的典型代表是采埃孚。
采埃孚于2021年首次投资入股中国本土初创技术型企业天瞳威视 ，并领投了天瞳威视1.5亿美元的C轮融资 。在 2025 上海车展上，天瞳威视不仅发布了自研的 BEV+Transformer 感知系统、端到端城市 NOA 系统等核心技术，还同步展示了涵盖泊车辅助、高速领航、软硬一体解决方案及未来出行服务的量产及准量产产品矩阵。这些核心技术未来有望为采埃孚的 NOA 技术布局提供有力支撑。
天瞳威视端到端城市 NOA 系统展示
图片来源：天瞳威视
采埃孚、电装、现代摩比斯等全球Tier1的资金实力雄厚，客户基础广泛，暂时在NOA技术竞争后落后，未来可能通过收购中国本土ADAS Tier1企业，实现对市场领先者的快速追赶。
国外ADAS Tier1的三条NOA实现路径对比分析
图片来源：《2025年国外 ADAS Tier 1 产业研究报告》
《2025年国外ADAS Tier 1 产业研究报告》目录
页数：420
01
全球辅助驾驶上路法规与发展规划
1.1 法律法规
全球辅助驾驶上路法规
《联合国ALKS车道自动保持系统条件》-主要试验项目
《联合国ALKS车道自动保持系统条件》-系统安全和故障安全响应
《联合国ALKS车道自动保持系统条件》-人机界面/运营商信息
《联合国ALKS车道自动保持系统条件》-目标检测、数据储存
全球部分国家/地区辅助驾驶发展规划汇总
欧盟&欧洲辅助驾驶上路法规（1）
欧盟&欧洲辅助驾驶上路法规（2）
欧盟&欧洲辅助驾驶上路法规（3）
德国《辅助驾驶法》
英国2024年通过《辅助驾驶汽车法案》
欧盟&欧洲辅助驾驶发展规划（1）
欧盟&欧洲辅助驾驶发展规划（2）
欧盟辅助驾驶路线图与2040展望
美国辅助驾驶上路法规（1）
美国辅助驾驶上路法规（2）
美国辅助驾驶发展规划
日本辅助驾驶上路法规（1）
日本辅助驾驶上路法规（2）
日本《实现和普及辅助驾驶的行动方针》4.0-辅助驾驶汽车行驶环境分类
日本辅助驾驶发展规划（1）
日本辅助驾驶发展规划（2）
日本“RoAD to the L4项目” -4大主题
日本数字厅发布《移动出行路线图2024》
韩国辅助驾驶上路法规（1）
韩国辅助驾驶上路法规（2）
韩国辅助驾驶发展规划
1.2 全球 ADAS 市场现状与趋势
全球ADAS市场规模概况
全球ADAS市场未来趋势及展望
全球ADAS市场竞争格局
ADAS 商业模式
全球政府对ADAS安全性要求的提升
全球ADAS市场动态分析
欧美主要 ADAS Tier1 厂商的拆分并购情况
1.2.1 欧洲
欧洲市场 ADAS 现状
欧洲市场 ADAS 市场分级现状
欧洲市场 L2+级 现状
欧洲ADAS市场驱动因素
欧洲UN R171.01草案（1）
欧洲UN R171.01草案（2）
欧洲UN R171.01草案（3）
基于法规的系统设计转化
主流欧洲 OEM ADAS L2级概述——宝马（1）
主流欧洲 OEM ADAS L2级概述——奔驰
主流欧洲 OEM ADAS L2级概述——大众
主流欧洲 OEM ADAS L2级概述——其他
欧洲 ADAS 未来趋势及出海应对
1.2.2 北美
北美ADAS市场现状与规模
北美市场 ADAS 市场分级现状
美国 NCAP 标准升级
美国 NCAP 更新摘要（1）
美国 NCAP 更新摘要（2）
美国 NCAP 更新摘要（3）
主流北美 OEM ADAS L2级概述——特斯拉
主流北美 OEM ADAS L2级概述——通用
主流北美 OEM ADAS L2级概述——福特
北美ADAS市场驱动因素
北美 ADAS 未来趋势及出海应对
1.2.3 亚太
亚太ADAS市场现状与规模
亚太市场 ADAS 市场分级现状
亚太ADAS市场法规最新动态
主流亚太 OEM ADAS L2级概述——现代
主流亚太 OEM ADAS L2级概述——丰田
主流亚太 OEM ADAS L2级概述——本田
亚太（不含中国） ADAS市场驱动因素
亚太（不含中国） ADAS 未来趋势及出海应对
02
国际Tier1产品及方案发展趋势
外资 Tier 1 2024 企业财务表现对比
外资 Tier 1 2023年到2025年在华销量情况
外资 Tier 1 在华战略资源倾斜（1）
外资 Tier 1 在华战略资源倾斜（2）
ADAS最新产品矩阵对比(1)
ADAS最新产品矩阵对比(2)
国外ADAS Tier 1 产品趋势
最新一代前视摄像头对比（1）
最新一代前视摄像头对比（2）
国外ADAS Tier 1 前视摄像头发展趋势（1）
国外ADAS Tier 1 前视摄像头发展趋势（2）
最新一代环视摄像头对比
最新一代毫米波雷达对比（1）
最新一代毫米波雷达对比（2）
国外ADAS Tier 1 毫米波雷达发展趋势
最新一代超声波雷达产品对比
最新一代OMS/DMS产品对比
最新一代域控/中央计算平台产品对比（1）
最新一代域控/中央计算平台产品对比（2）
国外ADAS Tier 1 域控制器发展趋势
最新高阶辅助驾驶方案对比（1）
最新高阶辅助驾驶方案对比（2）
高阶辅助驾驶解决方案趋势（1）
高阶辅助驾驶解决方案趋势（2）
高阶辅助驾驶解决方案趋势（3）
高阶辅助驾驶解决方案趋势（4）
国外tier1 ADAS业务当前在国内发展的难点（1）
国外tier1 ADAS业务当前在国内发展的难点（2）
国际Tier1优势分析（1）
国际Tier1优势分析（2）
国际 ADAS Tier 1 企业战略趋势：
03
国际Tier1产品及方案发展趋势
3.1 安波福
3.1.1安波福 综述
安波福公司简介
2024年安波福经营情况一览
安波福在辅助驾驶领域的布局
安波福中国战略总体布局
安波福中国本土化战略
安波福中国本土化战略（1）
安波福中国本土化战略（2）
安波福中国本土化战略（3）
安波福战略投资智驾科技MAXIEYE
安波福中国产品布局（1）
安波福中国产品布局（2）
安波福产品分类
安波福辅助驾驶产品布局
3.1.2安波福 软硬件平台
安波福Wind River软件平台
安波福SVA硬件平台
安波福风河虚拟化平台（Hypervisor）
安波福风河实时操作系统（RTOS）
3.1.3安波福 摄像头
安波福将开发新一代前视智能摄像头产品
安波福感知类产品-前视摄像头
安波福基于地平线J2前视一体机
3.1.4安波福 雷达
安波福第七代4D毫米波雷达
安波福感知类产品-4D前向毫米波雷达
安波福感知类产品-角毫米波雷达（1）
安波福感知类产品-角毫米波雷达（2）
安波福前视一体机与毫米波雷达集成系统
安波福泊车传感器一体机方案
3.1.5安波福 域控制器
安波福区域控制器软件架构
安波福决策类产品-域控制器/多域计算平台
安波福舱驾一体域控产品：跨域融合计算平台（1）
安波福舱驾一体域控产品：跨域融合计算平台（2）
3.1.6安波福 解决方案
安波福辅助驾驶解决方案：行泊一体
安波福第 6 代 ADAS 平台
安波福第 6 代 ADAS 平台详细参数
安波福辅助驾驶解决方案（第五代）
安波福第五代ADAS方案传感器融合方案
安波福ADAS平台的前身
安波福辅助驾驶解决方案：自动泊车
3.2 博世
3.2.1博世 综述
博世公司简介
博世2024年经营情况
博世主要财务数据（2019-2024）
博世中国布局
组织架构调整：博世智能出行集团
博世智驾中国战略布局（1）
博世中国战略布局（2）
博世中国战略布局（3）
博世中国战略布局（4）
博世中国战略布局（5）
博世多域融合计算布局
博世中国战略布局（6）
博世辅助驾驶产品矩阵（1）
博世辅助驾驶产品矩阵（2）
博世辅助驾驶合作伙伴
3.2.2博世 端到端
博世智能驾驶算法演进路线规划
博世 DiffVLA
博世 VLP
基于端到端发展趋势，博世智驾启动新一轮组织架构变革和战略合作
博世端到端量产情况
3.2.3博世 摄像头
博世感知类产品—博世前视一体机产品总览
博世感知类产品—第四代多功能摄像头
博世感知类产品—博世第三代多功能摄像头evo版
博世感知类产品—环视系统（1）
博世感知类产品—环视系统（2）
博世感知类产品—环视系统（3）
博世感知类产品—驾驶员检测系统（DMS）
博世感知类产品—DMS/OMS
3.2.4博世 雷达
博世感知类产品—第六代毫米波雷达简介
博世感知类产品—第六代毫米波雷达新技术（1）
博世感知类产品—第六代毫米波雷达新技术（2）
博世感知类产品—第六代毫米波角雷达
博世感知类产品—第五代前向毫米波雷达：至尊版
博世感知类产品—第五代前向毫米波雷达产业链分析
博世感知类产品—第五代毫米波雷达：角雷达（1）
博世感知类产品—第五代毫米波雷达：角雷达（2）
博世感知类产品—第七代超声波传感器
博世感知类产品—舱内感知雷达
3.2.5博世 域控制器
博世智能座舱域控制器：Gen1—Gen3产品组合和功能特点
博世多域计算产品布局
博世智能座舱域控制器：各版本产品功能详解
博世第二代8295座舱域控平台
博世第二代8295座舱域控平台：系统功能特点
博世第二代8255座舱域控平台
博世第二代8255座舱域控平台：系统功能特点
博世决策类产品-域控制器
博世中间件
3.2.6博世 辅助驾驶解决方案
博世纵横辅助驾驶方案—至尊版
博世纵横辅助驾驶方案—升级版
博世基于端到端模型的城区辅助驾驶方案
博世第一代舱驾融合方案（1）
博世第一代舱驾融合方案（2）
博世AI-CV智驾感知数据闭环技术
3.3 大陆
3.3.1 大陆 综述
大陆公司简介
2024年大陆集团经营情况一览
大陆汽车子集团独立运营的新品牌欧摩威（AUMOVIO）
大陆集团中国布局（1）
大陆集团中国布局（2）
大陆集团中国布局（3）
大陆集团中国布局（4）
大陆集团中国布局（5）
大陆产品分类
大陆高阶辅助驾驶产品布局
3.3.2 大陆 摄像头
大陆感知类产品—长距离卫星摄像头
大陆感知类产品—前视摄像头（1）
大陆感知类产品—后视摄像头（1）
大陆感知类产品—后视摄像头（2）
大陆感知类产品—后视摄像头（3）
大陆感知类产品—环视系统
大陆感知类产品—DMS（1）
大陆感知类产品—DMS（2）
大陆感知类产品— DMS（3）
3.3.3 大陆 雷达
大陆感知类产品—第六代毫米波雷达（1）
大陆感知类产品—第六代毫米波雷达（2）
大陆感知类产品—第六代毫米波雷达（3）
大陆第六代毫米波雷达四大技术特点
大陆感知类产品—毫米波雷达
大陆感知类产品—前向毫米波雷达
大陆感知类产品—激光雷达（1）
大陆感知类产品—激光雷达（2）
大陆感知类产品—激光雷达（3）
大陆感知类产品—超声波雷达
大陆感知类产品— OMS（1）
大陆感知类产品— OMS（2）
3.3.4 大陆 域控制器
大陆决策类产品-域控制器
大陆决策类产品-中央计算平台
3.3.5 大陆 辅助驾驶解决方案
Xelve—可扩展的 ADAS/AD 系统设置
基于安霸芯片全栈解决方案
大陆解决方案-高阶辅助驾驶
大陆解决方案-自动泊车
大陆解决方案-道路数据解决方案
大陆高阶辅助驾驶相关技术
3.3.6 智驾大陆
地平线与大陆集团成立合资公司—智驾大陆
智驾大陆市场战略
智驾大陆辅助驾驶产品
智驾大陆全场景辅助驾驶系统
智驾大陆高性能辅助驾驶方案
3.4 电装
3.4.1 电装 综述
电装公司简介
2024年电装经营情况一览
电装2025中期策略以及2030长期策略
未来发展战略之软件定义汽车（SDV）
未来发展战略之软件定义转型（SDx）
电装中国携手供应链深化数字化转型
电装和地平线达成战略合作，联手开发辅助驾驶产品
电装在ADAS业务的战略发展规划
电装产品分类
电装高阶辅助驾驶产品布局
3.4.2 电装 摄像头
电装感知类产品—前视摄像头一体机
电装感知类产品—前向图像传感器
电装感知类产品—立体视觉传感器
电装感知类产品—前视摄像头（1）
电装感知类产品—前视摄像头（2）
3.4.3 电装 雷达
电装感知类产品—毫米波雷达
电装感知类产品—前向毫米波雷达
下一代激光雷达平台
电装感知类产品—激光雷达
电装感知类产品—超声波雷达
3.4.4 电装 辅助驾驶解决方案
电装SDV概念模型车
电装组合辅助驾驶AI开发平台
电装高阶辅助驾驶发展路线图
电装解决方案-ADAS
电装解决方案-高阶辅助驾驶
驾驶辅助系统“Global Safety Package3
电装公司在高阶辅助驾驶领域的布局
3.5 现代摩比斯
3.5.1 现代摩比斯 综述
现代摩比斯公司简介
Mobis全球布局
2024年现代Mobis经营情况一览
摩尔芯光与现代摩比斯展开合作
现代摩比斯未来战略路线
现代摩比斯在华2025战略
Mobis高阶辅助驾驶下一代产品战略规划
现代摩比斯产品分类
现代摩比斯高阶辅助驾驶产品布局
3.5.2 现代摩比斯 摄像头
现代摩比斯感知类产品-前视摄像头
现代摩比斯感知类产品-环视系统
现代摩比斯感知类产品-DMS
现代摩比斯座舱检测系统
3.5.3 现代摩比斯 雷达
现代摩比斯感知类产品-毫米波雷达(1)
现代摩比斯感知类产品-毫米波雷达(2)
现代摩比斯感知类产品-激光雷达&超声波雷达
3.5.4 现代摩比斯 辅助驾驶解决方案
现代摩比斯 L3 高阶辅助驾驶系统
现代摩比斯车辆在环（VIL）测试（1）
现代摩比斯车辆在环（VIL）测试（2）
现代摩比斯—新型高阶辅助驾驶后方安全技术
现代摩比斯辅助驾驶解决方案
现代摩比斯解决方案-高阶辅助驾驶&自动泊车
现代摩比斯解决方案-自动泊车
现代摩比斯无人驾驶概念车
现代摩比斯高阶辅助驾驶发展规划
3.6 麦格纳
3.6.1 麦格纳 综述
麦格纳公司简介
2024年麦格纳集团经营情况一览
麦格纳收购维宁尔主动安全业务
麦格纳V2V和V2X开发
麦格纳在华战略升级，赋能车企全球增长
麦格纳助力中国企业进入欧洲市场
麦格纳高阶辅助驾驶领域战略规划
麦格纳产品分类
麦格纳高阶辅助驾驶产品布局
3.6.2 麦格纳 摄像头
麦格纳感知类产品-第五代单目摄像头
麦格纳感知类产品-热感应摄像头
麦格纳感知类产品-远程摄像头模组
麦格纳感知类产品-环视系统
麦格纳感知类产品-CMS
驾乘监测系统(DMS)
麦格纳感知类产品-DMS
3.6.3 麦格纳 雷达
麦格纳感知类产品-成像雷达
麦格纳感知类产品-车内感知
麦格纳感知类产品-4D前向/角毫米波雷达
麦格纳感知类产品-激光雷达&超声波雷达
3.6.4 麦格纳 域控制器
麦格纳域控制器产品组合
麦格纳决策类产品-域控制器&跨域平台
3.6.5 麦格纳 辅助驾驶解决方案
基于NVIDIA DRIVE AGX Thor系统级芯片（SoC）下一代解决方案
麦格纳解决方案-高阶辅助驾驶
麦格纳解决方案-自动泊车
3.7 法雷奥
3.7.1 法雷奥 综述
法雷奥公司简介
2024年法雷奥全球经营情况一览
法雷奥广州花都制造基地再升级
大众汽车集团与法雷奥和Mobileye合作
法雷奥战略升级
法雷奥中国战略布局：持续强化在华投资和研发
法雷奥2023~2024年在高阶辅助驾驶领域的新动向
法雷奥高阶辅助驾驶产品矩阵（1）
法雷奥高阶辅助驾驶产品矩阵（2）
3.7.2 法雷奥 摄像头
法雷奥感知类产品-热成像相机
法雷奥感知类产品-前视摄像头
法雷奥感知类产品-周视摄像头
法雷奥感知类产品-车内监视系统
法雷奥感知类产品-DMS
法雷奥感知类产品-CMS
3.7.3 法雷奥 雷达
法雷奥感知类产品-超声波雷达
法雷奥感知类产品-4D成像雷达
法雷奥感知类产品-毫米波雷达
法雷奥感知类产品-第三代激光雷达
法雷奥感知类产品-激光雷达（1）
法雷奥感知类产品-激光雷达（2）
3.7.4 法雷奥 域控制器
法雷奥ADAS域控制器
3.7.5 法雷奥 解决方案
法雷奥智能安全360系统
法雷奥机器视觉算法
法雷奥解决方案-自动泊车（1）
法雷奥解决方案-自动泊车（2）
..................
法雷奥解决方案-自动泊车（6）
法雷奥解决方案-高阶辅助驾驶
法雷奥无人配送车
3.8 采埃孚
3.8.1 采埃孚 综述
采埃孚公司简介
2024年采埃孚经营情况一览
采埃孚在华发展现状
采埃孚在华战略合作
采埃孚和地平线战略合作
采埃孚推出ADAS交钥匙全套解决方案
中国团队主导开发L3辅助驾驶系统
采埃孚高阶辅助驾驶战略分析（1）
采埃孚高阶辅助驾驶战略分析（2）：
采埃孚高阶辅助驾驶战略分析（3）：
采埃孚业务部门架构变动近况
采埃孚产品分类
采埃孚高阶辅助驾驶产品布局
3.8.2 采埃孚 摄像头
采埃孚感知类产品—前视摄像头（1）
采埃孚感知类产品-前视摄像头（2）
采埃孚感知类产品-环视系统
采埃孚感知类产品-OMS
3.8.3 采埃孚 雷达
采埃孚感知类产品-4D前向毫米波雷达
采埃孚感知类产品-前向毫米波雷达
采埃孚感知类产品-激光雷达&声音传感器
3.8.4 采埃孚 域控制器
采埃孚“采睿星”计算平台（1）
采埃孚“采睿星”计算平台（2）
采埃孚“采睿星”计算平台（3）
采埃孚决策类产品-域控制器&中间件
3.8.5 采埃孚 解决方案
采埃孚解决方案—最新L2辅助驾驶系统
采埃孚解决方案—高速公路高阶辅助驾驶领航辅助系统
采埃孚解决方案（3）
采埃孚解决方案（4）
采埃孚解决方案（5）
采埃孚解决方案（6）
采埃孚解决方案—高阶辅助驾驶&行泊一体
3.9 伟创力
3.9.1 伟创力 综述
伟创力公司简介
2024年伟创力经营情况一览
伟创力全球布局
伟创力中国布局及战略
伟创力工业4.0—数字化转型战略
伟创力 ACES 战略与供应链管理的深度融合
伟创力 Pulse 中心
3.9.2 伟创力 域控制器
伟创力高阶辅助驾驶域控制器（1）
伟创力高阶辅助驾驶域控制器（2）
伟创力高阶辅助驾驶计算平台
伟创力携手地平线开发L2+中央域控制器
伟创力和百度合作的L4自主泊车控制器
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