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4）意大利：10月销量0.94万辆，同比/环比-19.2%/-10.8%：环比小幅回落系特斯拉10月销量下滑（环比-75.2%）所致，剔除特斯拉后的新能源车销量为8946辆，环比+3.7%。 5）北欧国家：挪威/瑞典/丹麦10月销量1.10/1.56/0.94万辆，同比+35.4%/+2.7%/+50.9%，环比-12.7%/-6.9%/-1.2%，同环比趋势与乘用车总量增减一致。 特斯拉影响分析：10月销量0.90万辆，同比-31.7%，环比-73.2%，除特斯拉外车企九国销量18.37万辆，同比环比分别+5.1%/-8.7%。 1）同比来看，受车型老化、季度初到港交付较少的影响，10月特斯拉欧洲销量的同比数据低于九国新能源车整体（同比+2.6%），本月市占率4.7%，同比-9.6pct。分国家来看，主要系在法国、德国、英国等主要国家销量同比分别下降-46.2%/-51.9%/-63.7%。 2）环比来看，受季度末集中交付致上月高基数影响，10月特斯拉环比下降显著（-73.2%），分国家来看，其在英国、西班牙、瑞典跌幅最为显著，分别为英国-87.3%/西班牙-80.4%/瑞典-75.5%，市占率分别环比-7.2pct/-22.7pct/-21.1pct。 投资建议详见报告。 欧洲九国10月新能源车注册量19.27万辆，同比+2.6%，环比-18.0% 欧洲九国10月新能源车注册量19.27万辆，同比+2.6%，环比-18.0%，渗透率24.3%，同比+1.1pct，环比-2.1pct。整体来看，法国电车需求端疲软、英国9月牌照替换高基数影响下环比分别下滑17.2%/46.0%，导致10月九国电车整体环比下滑18.0%；德国受企业用车税收抵免政策刺激，终端持续回暖。分车型来看，10月纯电/插混销量分别为12.89万辆/6.38万辆，同比+5.6%/-3.0%，环比-23.8%/-3.0%。 10月九国Tesla销量合计0.90万辆，同比-31.7%，环比-73.2%。同比来看，受车型老化、季度初到港交付较少的影响，10月特斯拉欧洲销量的同比数据低于九国新能源车整体（同比+2.6%），本月市占率4.7%，同比-9.6pct。分国家来看，主要系在法国、德国、英国等主要国家销量同比分别下降-46.2%/-51.9%/-63.7%。环比来看，受季度末集中交付致9月高基数影响，10月特斯拉环比下降显著（-73.2%），分国家来看，其在英国、西班牙、瑞典下滑最为显著，分别为英国-87.3%/西班牙-80.4%/ 瑞典-75.5%，市占率分别环比-7.2pct/-22.7pct/-21.1pct。 结构方面，2024年10月欧洲九国纯电车销量占比66.9%，同比+1.9pct，环比-5.1pct，其中，英国、葡萄牙、挪威、丹麦纯电车型销量同比分别+24.5%/34.9%/44.5%/83.1%带动同比提升，环比下降主要系特斯拉季度初销量环比（-73.2%）下跌影响所致。 法国：10月新能源车注册3.18万辆，同比-20.1%，环比-17.2% 法国10月新能源车注册量3.18万辆，同比-20.1%，环比-17.2%，环比-6587辆，其中特斯拉注册量1754辆，环比-3686辆，市占率5.5%，环比-8.7pct，剔除特斯拉后注册量为3.0万辆，环比-8.8%。 2024年2月起，法国政府对高收入者的补贴进行调整，将补贴上限由原来的5000欧削减至4000欧，但是低收入家庭仍可获得7000欧元“生态奖金”。从销量表现来看，8月开始补贴对终端销售的刺激作用逐步趋缓。 德国：10月新能源车注册量5.48万辆，同比+2.1%，环比+11.0% 德国10月新能源车注册量5.48万辆，同比+2.1%，环比+11.0%，环比+5413辆，其中特斯拉注册量1614辆，环比-2144辆，市占率为2.9%，环比-4.7pct。剔除特斯拉后注册量为5.32万辆，环比+16.6%。 10月德国新能源车销量同环比提升主要系23年10月低基数及今年9月出台企业购买新能源车40%的税收抵免优惠刺激所致。2023年9月德国政府终止对商业买家的补贴，致使23年8月电车销售量激增至10.12万辆，同/环比+78.4%/+60.6%，23年9、10两月基数较低。2023年12月德国对新能源汽车的补贴逐渐取消，导致24年1-8月德国新能源车注册量在高基数作用下同比下滑明显，为刺激终端需求，今年9月德国政府通过电动汽车税收减免优惠，对于企业在新购电动车或符合要求的零排放车（售价低于9.5万欧元），可在购车当年获得车辆售价最高40%的税收减免，由此拉动企业用车需求持续回暖。 英国：10月新能源车注册量4.36万辆，同比+14.1%，环比-46.0% 英国10月新能源车注册量4.36万辆，同比+14.1%，环比-46.0%，环比-3.72万辆，其中特斯拉注册量971辆，环比-6685辆，市占率2.2%，环比-7.2pct。剔除特斯拉后注册量为4.27万辆，环比-41.7%。 英国《2024年金融法案》规定：2023年秋季起执行的为期三年的全额折旧措施被永久化，意味着公司对符合条件的设备和机械的投资将继续符合主税率资产100%的首年折旧津贴，以及特殊税率（包括长寿命）资产50%的首年折旧津贴。根据该法案，车队的车辆购置满足100%首年折旧津贴的限定条件，其税负减免效应相当于将商用车的购置成本降低至最高25%。今年1-10月英国新能源车保持16.7%的同比增速，表现好于九国整体增速（-3.4%）；环比下降系9月恰逢新旧牌照替换周期下高基数影响，英国新能源车环比趋势与乘用车整体保持一致（-47.6%）。 葡萄牙：10月新能源车注册量6260辆，同比+27.2%，环比-2.5% 葡萄牙10月新能源车注册量6260辆，同比+27.2%，环比-2.5%，环比-159辆，其中特斯拉注册量349辆，环比-676辆，市占率为5.6%，环比-10.4pct。剔除特斯拉后注册量为5911辆，环比+9.6%。 2023年5月2日，葡萄牙环境保护基金会发布新一年的新能源汽车激励政策，整体上维持上一年激励力度，对个人购买价格不高于6.25万欧元的纯电乘用车补贴4000欧元，且每人限购1辆。2024年，个人购买BEV乘用车补贴退坡1000欧元，在购买售价小于等于6.25万欧元的纯电乘用车时，补贴从4000欧元降至3000欧元。 挪威：10月新能源车注册量1.10万辆，同比+35.4%，环比-12.7% 挪威10月新能源车注册量1.10万辆，同比+35.4%，环比-12.7%，环比-1601辆，其中特斯拉注册量1348辆，环比-2862辆，市占率12.2%，环比-21.1pct。剔除特斯拉后注册量为9692辆，环比+15.0%。 挪威电车渗透率长期维持在 80%以上，早已取消购车补贴。且从 2023 年 1 月 1 日起，超过 50 万挪威克朗的纯电车型增值税豁免政策中止，并按车辆全价征收 25%税率的增值税。 瑞典：10月新能源车注册量1.56万辆，同比+2.7%，环比-6.9% 瑞典10月新能源车注册量1.56万辆，同比+2.7%，环比-6.9%，环比-1159辆，其中特斯拉注册量1175辆，环比-3617辆，市占率为7.5%，环比-21.1pct。剔除特斯拉后注册量为1.44万辆，环比+20.6%。 2022年11月8日起瑞典电动车不再享受补贴，退坡7万瑞典克朗，但公民如果可以证明车辆购置行为发生在2022年11月8日之前，仍然有资格在购买后最长6个月内获得补贴。同时，由于2021年4月起瑞典针对燃油车碳排放进行加征税收，补贴退坡叠加碳排税收导致包括燃油车、新能源汽车在内的整体乘用车销量均承压，因此新能源汽车渗透率仍然能够稳步提升。 意大利：10月新能源车注册量0.94万辆，同比-19.2%，环比-10.8% 意大利10月新能源车注册量0.94万辆，同比-19.2%，环比-10.8%，环比-1143辆，其中， 10月销量中特斯拉注册量484辆，环比-1465辆，市占率为5.1%，环比-13.3pct。剔除特斯拉后注册量为8946辆，环比+3.7%。 意大利补贴政策于5月25日正式公布，补贴政策6月已释放大部分金额，7、8月新能源车销量基数较低，9月份因季节性因素呈现明显回暖。10月受特斯拉销量下滑（环比-75.2%）影响，同环比略有下降。本年度的补贴政策提出了针对低收入人群的特殊优惠，购买电动汽车的最高补贴从5000欧元上升至13750欧元。补贴规模总计达10亿欧元，其中2.4亿用于碳排放量20g/km的电动汽车，5.42亿用于碳排放量更高的插混车型，如果补贴全部发放完毕，可覆盖新能源车辆23.7万辆。补贴采取“线上预约+厂商报销”的方式发放，政策反响热烈，预约平台开放不到9个小时，用于碳排放量20g/km的电动汽车的补贴资金全部用完，6月意大利新能源车销量呈现恢复性增长，同/环比+39%/+97%，但6月已释放大部分金额，后续释放补贴明显减少，7、8月份销量基数较低，9月伴随乘用车市场整体回暖（环比+76.6%），新能源车呈现环比+110.2%的显著增长。10月环比小幅回落系特斯拉销量下滑（环比-75.2%）所致；剔除特斯拉后的新能源车销量为8946辆，环比+3.7%。 具体投资建议详见报告。 风险提示 1）下游新能源汽车产销不及预期：销量端可能受到宏观经济影响不及预期；产量端可能受到上游原材料价格大幅波动、电价高企等影响不及预期，进而影响产业链盈利能力和估值。 2）原材料价格上涨超预期：2021年以来原材料价格持续上涨，同时原材料价格阶段性出现大幅波动，价格高位及不稳定性对于终端需求有一定影响，对产业链相关公司盈利能力影响较大。 3）政策支持不及预期：当前欧洲部分国家对新能源车购置端给予相应的补贴支持，若后续政策支持退坡可能导致需求释放不及预期。 分析师介绍 中信建投证券新能源汽车锂电与材料行业首席分析师，7年主机厂供应链管理+2年新能源车研究经验，2021年加入中信建投证券研究发展部，主要覆盖新能源汽车、电池研究。 中信建投证券电力设备及新能源研究员，2022年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，金麒麟电池行业第三名，金麒麟新能源汽车第三名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。 证券研究报告名称：《欧洲10月电车跟踪：九国电车注册19.3万辆，同比回暖3%，特斯拉季度初交付下滑》 执业证书编号：S1440522110001、S1440524050004 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance） 新浪财经意见反馈留言板 All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
