今天分享的是：2024摩托车行业出海专题报告：扬帆出海正当时 自主摩企再启航
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《摩托车行业出海专题报告：扬帆出海正当时 自主摩企再启航》由民生证券发布，主要探讨了全球摩托车市场的现状、中国自主摩企出海的空间、格局、现状以及优势，并对春风动力、隆鑫通用、钱江摩托三家公司进行了分析。
1. 总览：
- 全球摩托车总量稳定：全球摩托车市场容量约为5000万辆，美洲与欧洲市场温和增长，新兴市场如土耳其增速较快。海外中大排摩托车市场空间广阔，2023年重点地区市场空间约为350万辆，若考虑250cc系列，可扩充至525万辆左右。
- 全球格局一超多强：日系品牌占据半壁江山，本田、雅马哈、川崎等日系品牌市场份额较大，美洲、欧洲市场中也有一定地位。
2. 欧洲地区：
- 土耳其市场：总量快速扩容，中国企业加速突围。本土品牌、日本品牌、印度品牌、中国品牌均有参与，中国自主品牌春风动力等正在加速突破。
- 西班牙市场：排量段分布均匀，中大排增速相对更快，结构持续升级。日系欧系占据垄断，隆鑫无极加速突围。
- 意大利市场：总量稳健增长，拉力、街车等娱乐属性更强的车型占比提升，踏板车仍为主流，本土品牌与日系齐驱。
- 德国市场：中大排摩托车占比超六成，重视品牌及性能，本土品牌宝马独占鳌头，春风动力、隆鑫无极、钱江摩托发展提速。
3. 美国地区：
- 总量企稳回升：美国摩托车市场销量波动性回升，近年来有所增长。
- 竞争格局：本土品牌份额缩减，日系品牌占据半壁江山，中大排摩托车为王，追求动力与性能。
4. 南美地区：
- 墨西哥市场：本土品牌Italika主导市场，高端品牌份额稀缺，市场容量超百万，2024年继续增长，平均售价持续走高。
- 哥伦比亚市场：总量略有波动，日系仍占据主导，格局较为分散。
5. 行业现状：
- 总量&结构：2024年中大排摩托车出口显著提速，结构上，200 - 400cc入门级中大排摩托车2024Q2起出口显著提速，400 - 500cc摩托车出口增速较快，500 - 800cc摩托车出口稳中有升。
- 格局&区域：2024H1 250cc + 出口销量前三名分别为春风、钱江、隆鑫，CR3国内市占率合计为52.1%，出口主要区域为拉美及欧洲。
6. 春风动力：
- 两轮爆品频出：以中大排街车起家，深耕仿赛与巡航领域，产品丰富度增强，动力总成技术领先，两轮车出口销量快速增长。
- 欧洲拉美市场齐驱：东欧、拉美或为春风动力摩托车出口主销区域，在土耳其地区深度绑定UMA集团，产品与Mondial品牌互补，竞争优势显著，在非土耳其地区与日系、欧美系车型竞争中也有优势，海外经销网点突破1500家。
7. 隆鑫通用：
- 摩托车出口龙头：2023年出口位居行业第一，多品牌齐驱，无极定位高端，品牌营收快速增长，渠道持续扩张，全球单店营收持续向好。
- 欧洲市场加速突围：无极品牌DS900性能、配置不输传统豪强经典车型，价格优势明显，在欧洲市场加速突围，西意市场份额提升。
8. 钱江摩托：
- 车型矩阵丰富：中大排摩托车销冠，多品牌齐驱，产品矩阵丰富，国潮品牌QJMOTOR发展提速，摩托车总体销量稳健，中大排技术领先。
- 渠道变革助力出海：加速全球扩张，自主外贸渠道助力品牌出海，出口销量再创新高，250cc + 成为增长主力。
总之，报告认为海外中大排摩托车市场空间广阔，竞争格局相对分散，以春风动力、隆鑫通用、钱江摩托为代表的自主龙头摩企在产品力、性价比方面具有优势，有望实现全球份额的快速扩张。
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